Особенности экспорта

По методологии статистики внешней торговли товарами объем внешней торговли товарами в I квартале 2014 г. составил $18,4 млрд., из которых экспорт – $9,12 млрд., импорт – $9,25 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2013г. экспорт сократился на 4,1% (на $388 млн., импорт – на 9,3% (на $954 млн.). Товарная масса экспорта увеличилась на 1,7%, импорта - уменьшилась на 6,4%. При этом средние цены экспорта снизились на 5,7%, импорта – на 3,1%. В результате этих ценовых колебаний покупательная способность белорусского экспорта уменьшилась на 1%.

Беларусь остается страной с сильной зависимостью от условий торговли энергетических товаров. На них приходится 53% стоимостного объема экспорта и 50,4% импорта промежуточных товаров. В I квартале мы продали за рубеж этих товаров на $3,32 млрд. (на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2013г.), а купили из-за рубежа $3,22 млрд., что на 7% меньше. Небольшое положительное сальдо в $105 млн. едва ли способно создать солидную подушку безопасности по торговому и платёжному балансу.

Экспорт продовольственных товаров в I квартале составил $1,05 млрд. что на 1,5% меньше, чем было в I квартале 2013г. Доля этой группы товаров в общем объёме экспорта составила 11,5%, что только на 0,3 процентных пункта больше, чем в 2013г., а вот в экспорте потребительских товаров на продовольствие пришлось 60,6%. Импорт продовольствия увеличился на 8,7%, до $654 млн. Это 37,2% импорта потребительских товаров.

По экспорту мяса I квартал 2014г. оказался неудачным. Экспорт сократился на 14,1%, до $221,3 млн. 97% экспорта приходится на Россию. Молочники сработали лучше. При сокращении физического объёма экспорта на 7,8% стоимостной объём экспорта молока и молочных продуктов вырос на 9%. Серьёзные проблемы испытывают производители сахара. Они сократили объём экспорта на $25,3 млн. или на 27,5%. Нефтепродукты тоже подвели. В физическом объёме экспорт потерял 5,2%, а стоимостной - $255,4 млн. или на 8,1%. Отметим большую корректировку в экспортных партнёрах по нефтепродуктам. Стоимостной экспорт в Нидерланды сократился в 3,7 раза, а в Британию вырос в 4,4 раза, до $903 млн. Очевидно, нефтетрейдеры поменяли схемы торговли или просто документы, которые оформляются в Беларуси. Понятное дело, что возить нефтепродукты на Туманный Альбион коммерческого смысла нет. Значит, используются другие схемы оборота нефтепродуктов.

Нет пока признаков восстановления экспорта калийных удобрений. В I квартале 2014г. их стоимостной экспорт был практически таким же, как и год назад (на $4 млн. меньше). При этом в физическом выражении было продано на 39,5% больше.

Провальным получился квартал для Белшины. При идентичном физическом объёме выручка сократилась на 40% или на $61,2 млн. Храбро сражается за внешние рынки производитель холодильников «Атлант». В физическом выражении экспорт вырос на 11,5% (на 12,4 тысячи), но в стоимостном выражении получилось сокращение на $243 тысячи (на 0,7%). Всё ближе к экспортной смерти белорусские производители телевизоров. Они сократили физический объём экспорта в 5,6 раза (до 14,7 тысяч штук), что дало им всего $8,2 млн. Из них 95% пришлось на Россию. А вот импорт телевизоров, мониторов и проектов вырос на 62,1 тысячу, до 224,7 тысяч (на 38,2%), в первую очередь, за счёт импорта из России.

Очень тяжело продавать тракторы. Вроде бы в I квартале этого года МТЗ нарастил экспорт на 1603 трактора, но это дало прирост выручки только на $4 млн. А вот по седельным тягачам случился провал: сокращение физического объёма экспорта на 40,3% при падении стоимостного объёма на 48%. МАЗ тоже пытается ценой поправить свои экспортные позиции. При росте физического производства почти на 40% (до 2104 штук) стоимостной объём вырос только на 2,4% или на $5,3 млн. Ценовые игры на рынке транспортных средств и машиностроения имеют свои естественные пределы. Без технологической модернизации, качественного скачка в маркетинге и сервисе сохранить свои позиции на внешних рынках будет всё тяжелее.

Импорт сокращается, но огрызается

Провальная работа рыбохозяйства внутри страны сопровождается ростом импорта рыбы. В I квартале 2014г. стоимостной объём вырос на 12% при падении физического объёма импорта на 3,2%. Этот сегмент рынка у нас жёстко регулируется государством. Есть основания подозревать картельный сговор, когда цены на рыбу и рыбопродукты сильно выросли.
Стабильной остаётся ситуация по импорту нефти и нефтепродуктов. Здесь больших сюрпризов не предвидится. А вот по газу Беларусь недобрала 455,5 млн. м3, что позволило заплатить меньше на $41 млн.

Легковых автомобилей было ввезено 16771, что на 22,9% меньше. Отметим, что импорт из России увеличился очень мало, на 7% и в общем объёме физического импорта этого товара составил всего 22%. Из других товарных позиций импорта отметим рост поставок бумаги и картона, хотя в белорусские заводы этого профиля государство вложило не одну сотню миллионов долларов. На 19,4% вырос импорт продуктов растительного происхождения и предсказуемо сократился импорт машин и оборудования (на 19,9%). Очевидно, модернизаторы решили поумерить свой пыл и попытаться купить инвестиционные товары белорусского производства. С другой стороны действуют валютные ограничения, ужесточается контроль над инвестиционным импортом. Отсюда падение спроса на грузовики, оборудование и машины.

Итоги внешней торговли в I квартале не дают оснований считать, что до конца года страна совершит экспортный рывок. Экспорт и импорт буду развиваться ни шатко, ни валко. Если Россия добьётся ликвидации торговых ограничений на допуск российский товаров на белорусский рынок, тогда белорусским производителям придётся по-настоящему туго. Белорусские власти питают надежды на традиционных локомотивов экспорта (нефтепродукты, калийные удобрения, машины и транспортные средства, продовольствие), но всё чаще эти самые «точки роста» просят подпитки от государства. Такой расклад не обещает ничего хорошего ни валютному рынку, ни бюджету, ни рынку труда.

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2014 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 20010 – 2014 гг.

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2014 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 2010 – 2014 гг.