Российский бумеранг
Что может потерять Беларусь в результате калийной войны
Ярослав Романчук
Ссориться с торговым партнёром, на которого приходится 48,4% всего торгового оборота (42,5% экспорта и 53,7% импорта в I полугодии 2013г.), 100% поставок энергоресурсов, более половины внешних кредитов и прямых иностранных инвестиций экономической смерти подобно. В России также легально и нелегально работают около 700 тысяч беларусов, которые поддерживают свои семьи в Беларуси доходами в объёме $1,5 – 2 млрд. По более чем 20 ключевым товарным позициям доля российского рынка в экспорте Беларуси превышает 70%. И вот в такой ситуации А. Лукашенко бросает вызов калийному барону России. Кремль реагирует ассиметрично, как отвечает страна, живущая и делающая бизнес по понятиям.
Итоги I полугодия белорусско-российской торговли
В январе – июне 2013г. объём внешней торговли товарами между Беларусью и Россией составил $19,4 млрд., из которых экспорт составил $8,17 млрд., импорт - $11,23 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2012г. экспорт вырос на 5,5% ($427 млн.), а импорт сократился на 24,3% ($3614 млн.).
Средние цены экспорта увеличились на 2,9%, а физический объем поставок – на 2,5%. По импорту физические объёмы упали на 22,6%, а цены снизились на 2,5%. Изменения экспорта и импорта, в первую очередь, произошли из-за нефтепродуктов. Если в первом полугодии 2012г. Беларусь продала в Россию 99 тыс. тонн этих товаров на $64,2 млн., то в I полугодии 2013г. 716 тыс. тонн (в 7,2 раза больше) на $447 млн. (в 7 раз больше).
Отрицательное сальдо торговых операций с Россией по товарам уменьшилось с $7,1 млрд. до $3,1 млрд. в I полугодии 2013г. 52,6% стоимостного объёма экспорта и 42,6% импорта промежуточных товаров. За I полугодие 2013г. их было экспортировано на сумму $6641 млн. или на 27,9% меньше. Импорт энергетических товаров составил $6342 млн., что на 39,7% меньше, чем за первое полугодие 2012г. Очищенный от разбавителей/растворителей баланс этих товаров дал нам в итоге положительное сальдо в $298 млн., в то время как за аналогичный период 2012г. мы имели отрицательное сальдо в $1,3 млрд.
Нефть и нефтепродукты остаются самыми чувствительными товарами для белорусской внешней торговли. В благоприятных условиях они могут дать нам большую прибавку к экспорту и потокам валютной выручки. В условиях охлаждения отношений с Россией они становятся фактором макроэкономической дестабилизации.
В I полугодии Беларуси работала по экспорту сырой нефти практически в таком же режиме, как и в 2012г. Германия традиционно купила все 800 тысяч тонн на сумму $604,6 млн. А вот по нефтепродуктам случилась большая коррекция. Если в I полугодии 2012 г. экспорт составил 9832 тыс. тонн на $8424 млн., то в январе – июне этого года физический объем упал на 2,1 млн. тонн. В стоимостном выражении сокращение составило $2,54 млрд., до $5,9 млрд. Даже привыкшая к белорусским нефтепродуктам Украина стала покупать меньше, на 27% в стоимостном выражении.
Сокращение на 4,5 млн. тонн поставок нефти ещё больше усугубит положение дел Беларуси по данной товарной позиции. Проблема заключается в том, что выпадающие нефтяные доходы нечем заменить. По остальным товарным позициям напряжёнка. То, что продается, работает на пределе. Большинство секторов экономики поставляет товары в низком ценовом сегменте, который не особо интересует новых потребителей в России с доходами за $1000 в месяц.
Молоко как чувствительная позиция
Второй чувствительной экспортной позицией Беларуси является молоко и молочные продукты. В I полугодии 2013г. мы увеличили физические объемы экспорта на 19,3%, а стоимостные – на 32,1%, до $1089 млн. Это лишь немногим меньше, чем валютная выручка от экспорта калийных удобрений ($1269 млн.). Продать молочных товаров только за первые шесть месяцев 2013г. более чем на $1 млрд. – это несомненный успех. Правда, нужно учитывать, сколько при государственных дотаций и субсидия «сидят» в этой выручке. 93,3% молочных товаров покупает Россия (более чем на $1 млрд. в I полугодии). Легко себе представить, какой корпоративной трагедией обернётся введение даже частичного, временного запрета ввоза белоруской молочки на российских рынок. Нам не поможет ни Венесуэла (сюда мы продали на не целых $9 млн.), ни Китай ($1,6 млн.), ни Украина ($19,5 млн.), ни тем более страны ЕС, которые не купили ни литра молока, ни баночки йогурта, ни кусочка сыра.
Среди 15 самых значимых экспортных товаров Беларуси для России в первой десятке оказались сразу три товара: на втором месте молоко и сливки сгущенные и сухие (почти $384 млн. продаж на I полугодие). На пятом месте оказались сыры и творог ($294 млн.), на десятом – сливочное масло ($155 млн.). Если предположить, что Г. Онищенко заблокирует только молоко и сливки, то в случае сохранения запрета до конца этого года наши потери по молочке могут составить около $300 млн. И это только часть затрат. Производители молока, как и переработчики дружно взвоют и потребуют новых кредитов на поддержание производства. Не проданные товары окажутся на внутреннем рынке по более высоким ценам, чтобы компенсировать, хотя бы частично, потери – опять за счет белорусских потребителей. Минфин, который и без того испытывает серьёзные трудности с финансированием госпрограмм, вынужден будет снова брать кредиты или же через администрацию президента принуждать Нацбанк к совместному финансированию неблагополучного молочного сектора.
Потери от административного ресурса
В I полугодии 2013г. Беларусь продала в Россию 3018 грузовых автомобилей на $383 млн. В физическом объёме эта на 49% меньше, чем в I полугодии 2012г. Зная чувствительность данного рынка к использованию административного ресурса, а также с учетом интенсификации конкуренции после вступления России в ВТО можно прогнозировать дальнейшее ухудшение продаж грузовиков до конца года. На российский рынок приходится 74% всех грузовиков. Вне стран СНГ мы продали только 96 штук на $53 млн. Так что затоваренные склады ещё долго будут мозолить глаза правительству, если, конечно, Маз не выбьет себе права делать серьёзные скидки для сохранения традиционных и завоевания новых рынков.
Та же участь ждёт трактора и седельные тягачи. В I полугодии мы продажи 24203 штуки (сокращение на 9265 штук) на $437,4 млн. (падение на 23,4%). Доля России в общем объеме тракторов составила 57%. А вот по седельным тягачам зависимость от российского рынка гораздо выше. Из проданных 1890 штук 1625 пришлось на Россию (86%). Даже дружественный Беларуси Иран сократил объем покупок седельных тягачей с 20 штук в I полугодии 2012 до всего 2 штук в этом.
Постепенно сокращается белорусский экспорт легковых автомобилей, с/х машин и холодильников. Мы давно не можем впечатлить российских потребителей своими часами, мотоциклами, стиральными машинами, велосипедами и телевизорами. И не потому, что с рынков этих потребительских товаров нас теснят российские политики и чиновники. Просто белорусские государственные заводы разучились делать конкурентоспособную продукцию на достойном технологическом уровне.
Угрозу блокировки российского рынка можно легко снять, выпустив из тюрьмы В. Баумгертнера. Для Беларуси гораздо опаснее институциональное, структурное и управленческое отставание. Даже в рамках открытой торговли с Россией его нельзя скрыть. Эмоциональное предложение А. Лукашенко обложить всех выезжающих и въезжающих беларусов 100-долларовым налогом – это, на самом деле крик отчаяния не от признания преимуществ европейских товаров. Это растущая тревога за проигрыш перед российскими производителями.
В. Баумгертнер наверняка выйдет из тюрьмы до конца 2013 года, а вот с последствиями этого калийного взбрыка нам ещё долго придётся жить. Застревание в ситуации глубокого торгового конфликта с Россией может обернуться нам потерей до 15 – 20% ВВП.
Экспорт – импорт 15 основных товаров
между Беларусью и Россией, I полугодие 2012 и 2013гг.
Товар |
I полугодие 2012 |
I полугодие 2013 |
||
количество |
стоимость, млн. $ |
количество |
стоимость, млн. $ |
|
Экспорт |
||||
Всего |
|
7742,5 |
|
8169,8 |
1. Нефтепродукты, тыс. тонн |
99,0 |
64,2 |
716,0 |
446,6 |
2. Молоко и сливки сгущенные и сухие, тыс. тонн |
72,7 |
181,4 |
111,3 |
383,7 |
3. Автомобили грузовые, штук |
5906 |
647,8 |
3018 |
383,1 |
4. Тракторы и седельные тягачи, тыс. штук |
20,7 |
480,0 |
15,2 |
349,9 |
5. Сыры и творог, тыс. тонн |
62,8 |
274,1 |
67,8 |
294,0 |
6. Автомобили легковые, тыс. штук |
29,2 |
380,6 |
22,4 |
293,0 |
7. Говядина свежая или охлажденная, тыс. тонн |
38,1 |
199,4 |
48,0 |
215,8 |
8. Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие |
223,1 |
143,0 |
312,1 |
173,0 |
9. Шины, тыс. штук |
1115,8 |
172,7 |
982,7 |
168,8 |
10. Масло сливочное, тыс. тонн |
40,6 |
139,1 |
33,2 |
155,3 |
11. Машины и механизмы для уборки и обмолота с/х культур, штук |
10078 |
170,3 |
8398 |
155,3 |
12. Тара пластмассовая |
28,4 |
118,4 |
36,8 |
139,4 |
13. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, тыс. тонн |
32,5 |
121,9 |
34,6 |
131, 5 |
14. Мебель прочая и ее части, тыс. тонн |
42,2 |
113,4 |
49,4 |
130,8 |
15. Сахар, тыс. тонн |
148,1 |
99,0 |
203,2 |
129,3 |
Импорт |
||||
Всего |
|
14844,8 |
|
11231,1 |
1. Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. тонн |
10,9 |
4184,0 |
11,2 |
4288,6 |
2. Газы нефтяные и углеводороды, млрд м3 |
10,4 |
1755,9 |
10,4 |
1689,3 |
3. Отходы и лом черных металлов, тыс. тонн |
566,7 |
190,0 |
700,5 |
224,6 |
4. Электроэнергия, млн.кВт.ч |
1 939,5 |
124,1 |
2164,0 |
130,9 |
5. Двигатели внутреннего сгорания поршневые, штук |
12265 |
127,7 |
9576 |
119,0 |
6. Автомобили легковые, штук |
4382 |
51,4 |
7226 |
95,3 |
7. Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, тыс.т |
146,6 |
106,0 |
144,1 |
88,2 |
8. Каучук синтетический, тыс.т |
34,4 |
118,3 |
33,8 |
87,3 |
9. Прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный, тыс.т |
89,1 |
76,5 |
100,1 |
69,9 |
10. Проволока медная, тонн |
9 834 |
81,8 |
8 821 |
68,9 |
11. Провода изолированные, кабели, тыс. тонн |
14,2 |
75,9 |
12,6 |
68,0 |
12. Трубы, трубки и профили сварные или клепаные из черных металлов прочие, тыс. тонн |
68,7 |
64,9 |
72,8 |
60,7 |
13. Прокат плоский из нелегированной стали плакированный, тыс.т |
42,0 |
50,9 |
55,8 |
60,4 |
14. Удобрения азотные, тыс.тN |
80,4 |
82,2 |
54,1 |
55,5 |
15. Части и принадлежности для автомобилей и тракторов, тонн |
8646 |
49,1 |
8001 |
54,0 |
Фосфаты кальция природные, тыс. тонн |
206,9 |
59,7 |
196,4 |
53,0 |
Нефтепродукты, тыс. тонн |
6 705,6 |
3899,32 |
63,4 |
44,5 |
Автомобили грузовые, штук |
1083 |
19,4 |
1003 |
21,8 |
Источник: Нацстат РБ 2013, августа 2013