Итоги I полугодия белорусско-российской торговли

В январе – июне 2013г. объём внешней торговли товарами между Беларусью и Россией составил $19,4 млрд., из которых экспорт составил $8,17 млрд., импорт - $11,23 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2012г. экспорт вырос на 5,5% ($427 млн.), а импорт сократился на 24,3% ($3614 млн.).

Средние цены экспорта увеличились на 2,9%, а физический объем поставок – на 2,5%. По импорту физические объёмы упали на 22,6%, а цены снизились на 2,5%. Изменения экспорта и импорта, в первую очередь, произошли из-за нефтепродуктов. Если в первом полугодии 2012г. Беларусь продала в Россию 99 тыс. тонн этих товаров на $64,2 млн., то в I полугодии 2013г. 716 тыс. тонн (в 7,2 раза больше) на $447 млн. (в 7 раз больше).

Отрицательное сальдо торговых операций с Россией по товарам уменьшилось с $7,1 млрд. до $3,1 млрд. в I полугодии 2013г. 52,6% стоимостного объёма экспорта и 42,6% импорта промежуточных товаров. За I полугодие 2013г. их было экспортировано на сумму $6641 млн. или на 27,9% меньше. Импорт энергетических товаров составил $6342 млн., что на 39,7% меньше, чем за первое полугодие 2012г. Очищенный от разбавителей/растворителей баланс этих товаров дал нам в итоге положительное сальдо в $298 млн., в то время как за аналогичный период 2012г. мы имели отрицательное сальдо в $1,3 млрд.

Нефть и нефтепродукты остаются самыми чувствительными товарами для белорусской внешней торговли. В благоприятных условиях они могут дать нам большую прибавку к экспорту и потокам валютной выручки. В условиях охлаждения отношений с Россией они становятся фактором макроэкономической дестабилизации.

В I полугодии Беларуси работала по экспорту сырой нефти практически в таком же режиме, как и в 2012г. Германия традиционно купила все 800 тысяч тонн на сумму $604,6 млн. А вот по нефтепродуктам случилась большая коррекция. Если в I полугодии 2012 г. экспорт составил 9832 тыс. тонн на $8424 млн., то в январе – июне этого года физический объем упал на 2,1 млн. тонн. В стоимостном выражении сокращение составило $2,54 млрд., до $5,9 млрд. Даже привыкшая к белорусским нефтепродуктам Украина стала покупать меньше, на 27% в стоимостном выражении.

Сокращение на 4,5 млн. тонн поставок нефти ещё больше усугубит положение дел Беларуси по данной товарной позиции. Проблема заключается в том, что выпадающие нефтяные доходы нечем заменить. По остальным товарным позициям напряжёнка. То, что продается, работает на пределе. Большинство секторов экономики поставляет товары в низком ценовом сегменте, который не особо интересует новых потребителей в России с доходами за $1000 в месяц.

Молоко как чувствительная позиция

Второй чувствительной экспортной позицией Беларуси является молоко и молочные продукты. В I полугодии 2013г. мы увеличили физические объемы экспорта на 19,3%, а стоимостные – на 32,1%, до $1089 млн. Это лишь немногим меньше, чем валютная выручка от экспорта калийных удобрений ($1269 млн.). Продать молочных товаров только за первые шесть месяцев 2013г. более чем на $1 млрд. – это несомненный успех. Правда, нужно учитывать, сколько при государственных дотаций и субсидия «сидят» в этой выручке. 93,3% молочных товаров покупает Россия (более чем на $1 млрд. в I полугодии). Легко себе представить, какой корпоративной трагедией обернётся введение даже частичного, временного запрета ввоза белоруской молочки на российских рынок. Нам не поможет ни Венесуэла (сюда мы продали на не целых $9 млн.), ни Китай ($1,6 млн.), ни Украина ($19,5 млн.), ни тем более страны ЕС, которые не купили ни литра молока, ни баночки йогурта, ни кусочка сыра.

Среди 15 самых значимых экспортных товаров Беларуси для России в первой десятке оказались сразу три товара: на втором месте молоко и сливки сгущенные и сухие (почти $384 млн. продаж на I полугодие). На пятом месте оказались сыры и творог ($294 млн.), на десятом – сливочное масло ($155 млн.). Если предположить, что Г. Онищенко заблокирует только молоко и сливки, то в случае сохранения запрета до конца этого года наши потери по молочке могут составить около $300 млн. И это только часть затрат. Производители молока, как и переработчики дружно взвоют и потребуют новых кредитов на поддержание производства. Не проданные товары окажутся на внутреннем рынке по более высоким ценам, чтобы компенсировать, хотя бы частично, потери – опять за счет белорусских потребителей. Минфин, который и без того испытывает серьёзные трудности с финансированием госпрограмм, вынужден будет снова брать кредиты или же через администрацию президента принуждать Нацбанк к совместному финансированию неблагополучного молочного сектора.

Потери от административного ресурса

В I полугодии 2013г. Беларусь продала в Россию 3018 грузовых автомобилей на $383 млн. В физическом объёме эта на 49% меньше, чем в I полугодии 2012г. Зная чувствительность данного рынка к использованию административного ресурса, а также с учетом интенсификации конкуренции после вступления России в ВТО можно прогнозировать дальнейшее ухудшение продаж грузовиков до конца года. На российский рынок приходится 74% всех грузовиков. Вне стран СНГ мы продали только 96 штук на $53 млн. Так что затоваренные склады ещё долго будут мозолить глаза правительству, если, конечно, Маз не выбьет себе права делать серьёзные скидки для сохранения традиционных и завоевания новых рынков.

Та же участь ждёт трактора и седельные тягачи. В I полугодии мы продажи 24203 штуки (сокращение на 9265 штук) на $437,4 млн. (падение на 23,4%). Доля России в общем объеме тракторов составила 57%. А вот по седельным тягачам зависимость от российского рынка гораздо выше. Из проданных 1890 штук 1625 пришлось на Россию (86%). Даже дружественный Беларуси Иран сократил объем покупок седельных тягачей с 20 штук в I полугодии 2012 до всего 2 штук в этом.

Постепенно сокращается белорусский экспорт легковых автомобилей, с/х машин и холодильников. Мы давно не можем впечатлить российских потребителей своими часами, мотоциклами, стиральными машинами, велосипедами и телевизорами. И не потому, что с рынков этих потребительских товаров нас теснят российские политики и чиновники. Просто белорусские государственные заводы разучились делать конкурентоспособную продукцию на достойном технологическом уровне.

Угрозу блокировки российского рынка можно легко снять, выпустив из тюрьмы В. Баумгертнера. Для Беларуси гораздо опаснее институциональное, структурное и управленческое отставание. Даже в рамках открытой торговли с Россией его нельзя скрыть. Эмоциональное предложение А. Лукашенко обложить всех выезжающих и въезжающих беларусов 100-долларовым налогом – это, на самом деле крик отчаяния не от признания преимуществ европейских товаров. Это растущая тревога за проигрыш перед российскими производителями.
В. Баумгертнер наверняка выйдет из тюрьмы до конца 2013 года, а вот с последствиями этого калийного взбрыка нам ещё долго придётся жить. Застревание в ситуации глубокого торгового конфликта с Россией может обернуться нам потерей до 15 – 20% ВВП.

Экспорт – импорт 15 основных товаров
между Беларусью и Россией, I полугодие 2012 и 2013гг.

Источник: Нацстат РБ 2013, августа 2013