Как Беларусь торгует с Россией
Есть ли жизнь без нефти и разбавителей
Ярослав Романчук
Белорусской экономики в ее нынешнем виде и состоянии не было бы без особых отношений с Россией. Это факт. Эксперимент по восстановлению централизованной плановой экономики давно бы закончился, если бы не успешная эксплуатация белорусским президентом российского фактора. Результаты внешней торговли Беларуси и России в январе – сентябре 2012г. еще раз это подтверждают. Нефтехимические договоренности, богатеющий, открытый для белорусских компаний рынок товаров позволил добиться беспрецедентного результата. Сальдо внешней торговли товарами из дефицита $3384,7 млн. за три квартала 2011г. стало положительным в объеме $1313,8 млн.
Спасибо России за наш торговый профицит
За три квартала 2012г. белорусский экспорт в Россию составил $11859,4 млн., что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2011г. Для сравнения экспорт в Евросоюз составил $21363,5 млн., рост на 22,3%. Импорт из России составил $21409,1 млн., что на 18,2% больше. Импорт из ЕС увеличился на 32,1%, до $14,87 млрд. 94,9% экспорта и 99,6% импорта Беларуси в рамках Таможенного союза приходится на Россию. Казахстан остается очень незначительным партнером нашей страны в рамках ЕЭП.
Отрицательное сальдо в торговле с Россией в объеме $9,55 млрд. огорчало бы, не будь большого профицита в торговле со странами Евросоюза в объеме $8,38 млрд. С другой стороны, у нас никогда бы не было такого объема экспорта в ЕС, не будь нефтепродуктов и целой группы химических товаров.
Парадоксально, что после вступления Беларуси в Таможенный союз доля России в экспорте сокращается. В 2010 году, когда шло выравнивание цен на газ и имели место нервные переговоры по нефти, она составляла 38,9%. В 2011 году, когда Россия, Казахстан и Беларуси запустили Таможенный союз, на Россию пришлось 34% белорусского экспорта товаров, а за январь–сентябрь 2012г. – только 32,9%. За это же время доля стран ЕС выросла с 30,1% в 2010г. до 41,2% за три квартала 2012г. Несомненным бенефициаром внешнеторговых укладов Беларуси стала Украина. Доля этой страны в белорусском экспорте резко выросла с 6% в 2007г. до 10,3% в 2012г. Правда, более 77% этого объема приходилось на нефтепродукты.
В целом в январе–сентябре 2012г. Беларусь имела опасную концентрацию экспорта. Формально мы продавали свои товары в 152 страны, но на долю пяти стран пришлось 75,4% экспорта, на долю двадцати – 91,8%. На долю всего шести товаров приходится около 60% экспорта. Торговый баланс продолжает фиксировать удивительные скачки. Так в январе – сентябре 2012г. рост экспорта по статье «мыло, моющие средства, смазочные материалы, воски, паста для лепки, пластилин» составил $1050 млн., что в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011г. За статьей «прочие химические продукты» стыдливо прячутся скандально известные разбавители и растворители. Их экспорт составил $2864 млн., что в 3,1 раза больше, чем в 2011г. Доля этих товаров в экспорте страны составила 7,9%. Добавим сюда удобрения (доля 6,7%), минеральные продукты (36,9%), смазочные материалы (2,9%) и получим почти 55% всего экспорта страны. Даже наивные потребители БТ/ОНТ-шной пропаганды едва ли поверят в то, что такое возможно без особых нефтехимических отношений с Россией. В 2013 году Кремль намерен их переформатировать, что, несомненно, отразится на торговом балансе Беларуси. Даже без учета разбавителей и смазочных материалов баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами в январе–сентябре 2012г. составил рекордные плюс $1080 млн. Это больше, чем за весь 2011 год. С учетом товаров химической группы мы фиксируем уникальную ситуацию в платежном и торговом балансе. Воспроизвести её без введения в оборот очередного «разбавителя/растворителя» невозможно.
Ценовая динамика была таковой, что за сумму выручки от экспорта Беларуси могла импортировать товаров на 7,8% больше, а с учетом роста физического объема экспорта покупательная способность экспорта увеличилась на 28,4%. Без договоренностей с Россией добиться такого расклада было бы невозможно. Цены на экспортируемые в Россию товары упали на 3,2%, а на импортируемые – на 10,1%, в то время как товарная масса экспорта выросла на 12,7%, а импорта на 31,5%. 52,3% импорта из России – это нефть и нефтепродукты. Еще 11,2% -приходится на газ.
Торгуем дарами земли и наследством СССР
Основными товарами белорусского экспорта в Россию в январе – сентябре 2012г. стали средства наземного транспорта (21,8% от общего объема товарного экспорта, машины и оборудование (15,2%), молочная продукция (10,7%), текстильные изделия (6,2%), мясные продукты (6,1%), готовые пищевые продукты и алкогольные напитки (6%), пластмассы и изделия из них (5%). Структура нашего экспорта в Россию практически не меняется. Все те же МАЗы и трактора, немного одежды и пластмассы. Особо выделим продукцию сельского хозяйства, но по мере расширения норм и стандартов Таможенного союза/ВТО продавать наши мясные и молочные изделия на российском рынке будет все тяжелее. Уже в этом году производители молочных товаров работают с гораздо большим напряжением, чем пару лет назад. За январь–сентябрь 2012г. мы экспортировали в Россию товаров данной группы на $1234 млн., что на 2,2% больше, но этот результат был обеспечен за счет роста физических объемов экспорта на 31,2%. Конкуренция за российского потребителя становится очень интенсивной. Кроме этого российские молочные компании набирают всё большие обороты. Они не настолько ограничены административной надстройкой в виде Минсельхозпрода. Частное сельское хозяйство России в ближайшие 2–3 года готово полностью закрыть потребности внутреннего рынка России и резко активизировать экспорт, в том числе в Беларусь.
Не является устойчивым наше положение по торговле средствами транспорта. В 2013 году конкуренция на российском рынке будет гораздо жестче. Поэтому продавать наши МАЗы и другие транспортные средства будет гораздо сложнее. Чем дольше будет затягивать переговоры официальный Минск с КАМАЗом по МАЗу, тем выше вероятность, что россияне с немцами сами будут форматировать рынок России в условиях членства в ВТО. В январе–сентябре 2012г. мы продали в Россию 8778 грузовых автомобилей почти на $900 млн. Это на 2604 штуки больше, чем за аналогичный период 2011г. Повторить такую динамику в следующем году не представляется возможным хотя бы потому, что Россия тоже будет втянута в воронку европейской рецессии. По тракторам и седельным тягачам уже в этом году МТЗ уперся в стенку. Экспорт составил 24833 трактора (рост на 12,4%) и 4520 седельных тягачей (рост на 4%). Следует ожидать падения цен на товары данной группы. Большой вопрос, готовы ли белорусские производители к интенсификации конкуренции на российском рынке уже внутри ВТО.
Концентрация экспорта промышленных товаров в Россию является угрожающе высокой. За последние 10 лет плодов диверсификации экспорта не видно. По дорожной технике станкам, обоям, полимерам этилена, с/х машинам, стекловолокну и даже тракторам доля России в экспорте увеличилась. Редким исключением являются шины, черные металлы, синтетические волокна и немного молочные продукты.
Таким образом, интеграционный проект Беларуси с Россией, без сомнения, принес Беларуси много пользы. В 2013 году наступит его вторая фаза. В ней большинство козырей находится в руках Кремля и российского бизнеса. Белорусские власти, как пресловутая стрекоза, пропели и пропили плоды первого этапа. Так что в усложнении условий работы для белорусских предприятий на рынке Таможенного союза нужно винить только себя.
Баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами, 2005 – 2012 ( январь – сентябрь), в $млн.
Товар |
2012 (9 мес.) |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
Экспорт |
||||||||
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. $ |
970,2 |
1320 |
- |
738,1 |
988,1 |
483,8 |
- |
- |
Нефтепродукты, млн. $ |
11749 |
12537 |
6670 |
7012 |
10858,7 |
7626,2 |
6731,3 |
4851,1 |
Импорт |
||||||||
Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. $ |
6745 |
9388 |
6781 |
7065 |
9492 |
7234,3 |
5607,8 |
4222,2 |
Нефтепродукты, млн. $ |
4894 |
3487 |
905 |
1319 |
1481,5 |
444 |
485 |
153,8 |
Баланс между экспортом и импортом млн. $ |
1080,2 |
982 |
-1016 |
-634 |
873,3 |
431,7 |
638,5 |
475,1 |
Источник: Белстат РБ 2006 – 2012 г.
Динамика доли России в экспорте отдельных белорусских товаров, 2003, 2006 - 2012гг. (9 месяцев)
Товар |
Доля России от общего объема экспорта % в стоимостном выражении |
|||||||
2003 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 (9 мес.) |
|
Телевизоры |
98 |
89,7 |
95,9 |
97,6 |
96,9 |
97,7 |
97,3 |
96,8 |
Мясо |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,6 |
98,6 |
96,4 |
Обувь |
93,9 |
88,7 |
90,1 |
91,9 |
92,8 |
92,2 |
91,7 |
94,3 |
Трансформаторы |
- |
94,6 |
93,9 |
95,2 |
92,1 |
93,8 |
93,5 |
93,3 |
Седельные тягачи |
80,2 |
75,3 |
80,6 |
79,2 |
52,1 |
78,4 |
90,8 |
93,1 |
Молоко |
98,7 |
96,2 |
87,9 |
92,3 |
82,7 |
90,9 |
89,6 |
91,5 |
Дорожная техника |
- |
84 |
84,1 |
86,7 |
82,7 |
67,1 |
87,9 |
87,4 |
Бытовая аппаратура для приготовления пищи |
88,2 |
81 |
79,9 |
81,0 |
82,3 |
83,6 |
84,1 |
85,9 |
Тара пластмассовая |
- |
86,2 |
85,7 |
79,7 |
74,3 |
78,9 |
83,4 |
85,9 |
Металлообрабатывающие станки |
77,8 |
72 |
74,9 |
74,6 |
86,6 |
72,5 |
80,2 |
85,7 |
Обои |
75,5 |
73,7 |
76,7 |
78,1 |
82,1 |
82,3 |
89,7 |
85,2 |
Рыба |
98,7 |
82 |
80,5 |
79,1 |
82,2 |
84,8 |
82,4 |
83,7 |
Прицепы, полуприцепы |
84,8 |
80,9 |
78,1 |
77,5 |
49,0 |
71,9 |
83,8 |
82,0 |
Полимеры этилена |
54,7 |
41,3 |
42,8 |
41,0 |
33,6 |
55,1 |
69,0 |
80,7 |
Грузовые автомобили |
75 |
68,9 |
65,6 |
69,8 |
60,8 |
75,1 |
74,1 |
78,1 |
Машины для уборки с/х культур |
- |
- |
- |
73,6 |
78,6 |
79,9 |
68,7 |
77,8 |
Мебель |
77,1 |
72 |
72,8 |
77,7 |
70,6 |
72,9 |
75,7 |
77,3 |
Подшипники |
67,3 |
65,3 |
65,3 |
65,5 |
61,7 |
68,7 |
67,3 |
77,2 |
Плитка керамическая |
80,8 |
50,8 |
55,5 |
66,2 |
74,2 |
75,1 |
79,6 |
75,9 |
Двигатели внутреннего сгорания |
- |
82,1 |
84,1 |
85,7 |
79,3 |
72,0 |
79,4 |
75,2 |
Провода изолированные |
- |
74,5 |
70,6 |
70,4 |
58,2 |
64,5 |
70,7 |
73,1 |
Холодильники |
85,2 |
82,5 |
81,4 |
80,2 |
73,9 |
67,3 |
67,7 |
68,7 |
Стекловолокно |
- |
49,8 |
48,2 |
55,8 |
57,9 |
53,7 |
60,6 |
63,8 |
Лекарства |
70 |
56,5 |
59,3 |
57,9 |
60,7 |
62,3 |
63,1 |
62,0 |
Тракторы |
49 |
48,6 |
45,8 |
54,4 |
34,5 |
46,2 |
52,5 |
50,9 |
Шины |
69 |
31,7 |
38,4 |
41,3 |
56,3 |
53,8 |
51,6 |
50,4 |
Волокна синтетические |
70,2 |
59,8 |
54,3 |
49,6 |
39,6 |
39,0 |
30,7 |
38,5 |
Черные металлы |
44 |
28,8 |
38 |
33,0 |
14,6 |
24,1 |
30,1 |
35,7 |
Источник: Белстат РБ 2004 - 2012
Место Беларуси в импорте товаров России, место России в импорте товаров Беларуси, 2005 – 2011 гг. в % от общего объема
Показатель |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Импорт России, в млрд. $ |
125,43 |
164,28 |
223,49 |
291,86 |
191,8 |
248,4 |
323,8 |
Доля Беларуси в импорте России, % от общего объема (экспорт Беларуси в Россию) |
4,6% |
4,2% |
4,0% |
3,6% |
3,5% |
4,0% |
4,2% |
Импорт Беларуси, млрд. $ |
16,71 |
22,35 |
28,69 |
39,38 |
28,57 |
34,87 |
45,75 |
Доля России в импорте Беларуси, % от общего объема (экспорт России в Беларусь) |
60,1% |
58,6% |
59,9% |
59,8% |
58,5% |
51,8% |
54,5% |
Экспорт России, млрд. $ |
243,8 |
303,6 |
354,4 |
471,6 |
303,4 |
400,0 |
522,0 |
Доля Беларуси в экспорте России, в % от общего объема |
4,1% |
4,3% |
4,9% |
5,0% |
5,5% |
4,5% |
4,8% |
Экспорт Беларуси, млрд. $ |
15,98 |
19,73 |
24,28 |
32,57 |
21,3 |
25,23 |
40,3 |
Доля России в экспорте Беларуси, в % от общего объема |
35,7% |
34,7% |
36,5% |
32,2% |
31,5% |
38,9% |
34,0% |
Источник: Белстат Беларуси и России, 2006 - 2012гг.
Ведущие торговые партнеры Беларуси 2006 – 2012 (9 месяцев)
Страна |
Экспорт, % от общего объема |
Импорт, % от общего объема |
||||||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
’12 9мес |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
’12 9мес |
Общий объем в млн. USD |
19734 |
24339 |
32571 |
21282 |
25226 |
40294 |
36096 |
22351 |
28764 |
38381 |
28564 |
34868 |
45747 |
34783 |
Россия |
34,7 |
36,5 |
32,2 |
31,5 |
38,9 |
34,0 |
32,9 |
58,6 |
59,9 |
59,8 |
58,5 |
51,8 |
54,5 |
61,6 |
Нидерланды |
17,7 |
17,8 |
16,9 |
17,3 |
11,0 |
15,3 |
18,6 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Украина |
6,3 |
6 |
8,5 |
8,0 |
10,2 |
10,3 |
11,8 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
4,5 |
5,4 |
4,4 |
4,8 |
Латвия |
2,3 |
4,1 |
6,6 |
7,8 |
3,7 |
7,8 |
8,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Германия |
3,8 |
3 |
2,5 |
4,6 |
1,8 |
4,5 |
3,6 |
7,5 |
7,6 |
7,1 |
7,8 |
6,8 |
5,6 |
5,3 |
Польша |
5,2 |
5 |
5,5 |
3,9 |
3,5 |
2,8 |
2,1 |
3,4 |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
3,1 |
2,8 |
2,8 |
Литва |
2,2 |
2,3 |
1,9 |
1,7 |
1,8 |
2,1 |
2,6 |
0,8 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
Китай |
2 |
2 |
1,9 |
0,8 |
1,9 |
1,6 |
1,1 |
2,5 |
2,8 |
3,6 |
3,8 |
4,8 |
4,8 |
4,5 |
Британия |
7,5 |
6,3 |
4,4 |
3,8 |
3,9 |
1,0 |
1,1 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
США |
1,6 |
1,4 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
1,4 |
1,4 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
СНГ |
43,6 |
46,1 |
43,8 |
43,8 |
53,5 |
48,4 |
48,4 |
64,9 |
66,2 |
66,0 |
63,8 |
58,8 |
61,4 |
67,0 |
ЕС |
45,5 |
43,8 |
43,9 |
43,6 |
30,1 |
39,0 |
41,2 |
22,3 |
21,8 |
21,6 |
22,9 |
21,6 |
19,0 |
18,7 |
Источник: Белстат Беларуси 2007 – 2012 гг.