Спасибо России за наш торговый профицит

За три квартала 2012г. белорусский экспорт в Россию составил $11859,4 млн., что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2011г. Для сравнения экспорт в Евросоюз составил $21363,5 млн., рост на 22,3%. Импорт из России составил $21409,1 млн., что на 18,2% больше. Импорт из ЕС увеличился на 32,1%, до $14,87 млрд. 94,9% экспорта и 99,6% импорта Беларуси в рамках Таможенного союза приходится на Россию. Казахстан остается очень незначительным партнером нашей страны в рамках ЕЭП.

Отрицательное сальдо в торговле с Россией в объеме $9,55 млрд. огорчало бы, не будь большого профицита в торговле со странами Евросоюза в объеме $8,38 млрд. С другой стороны, у нас никогда бы не было такого объема экспорта в ЕС, не будь нефтепродуктов и целой группы химических товаров.

Парадоксально, что после вступления Беларуси в Таможенный союз доля России в экспорте сокращается. В 2010 году, когда шло выравнивание цен на газ и имели место нервные переговоры по нефти, она составляла 38,9%. В 2011 году, когда Россия, Казахстан и Беларуси запустили Таможенный союз, на Россию пришлось 34% белорусского экспорта товаров, а за январь–сентябрь 2012г. – только 32,9%. За это же время доля стран ЕС выросла с 30,1% в 2010г. до 41,2% за три квартала 2012г. Несомненным бенефициаром внешнеторговых укладов Беларуси стала Украина. Доля этой страны в белорусском экспорте резко выросла с 6% в 2007г. до 10,3% в 2012г. Правда, более 77% этого объема приходилось на нефтепродукты.

В целом в январе–сентябре 2012г. Беларусь имела опасную концентрацию экспорта. Формально мы продавали свои товары в 152 страны, но на долю пяти стран пришлось 75,4% экспорта, на долю двадцати – 91,8%. На долю всего шести товаров приходится около 60% экспорта. Торговый баланс продолжает фиксировать удивительные скачки. Так в январе – сентябре 2012г. рост экспорта по статье «мыло, моющие средства, смазочные материалы, воски, паста для лепки, пластилин» составил $1050 млн., что в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011г. За статьей «прочие химические продукты» стыдливо прячутся скандально известные разбавители и растворители. Их экспорт составил $2864 млн., что в 3,1 раза больше, чем в 2011г. Доля этих товаров в экспорте страны составила 7,9%. Добавим сюда удобрения (доля 6,7%), минеральные продукты (36,9%), смазочные материалы (2,9%) и получим почти 55% всего экспорта страны. Даже наивные потребители БТ/ОНТ-шной пропаганды едва ли поверят в то, что такое возможно без особых нефтехимических отношений с Россией. В 2013 году Кремль намерен их переформатировать, что, несомненно, отразится на торговом балансе Беларуси. Даже без учета разбавителей и смазочных материалов баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами в январе–сентябре 2012г. составил рекордные плюс $1080 млн. Это больше, чем за весь 2011 год. С учетом товаров химической группы мы фиксируем уникальную ситуацию в платежном и торговом балансе. Воспроизвести её без введения в оборот очередного «разбавителя/растворителя» невозможно.

Ценовая динамика была таковой, что за сумму выручки от экспорта Беларуси могла импортировать товаров на 7,8% больше, а с учетом роста физического объема экспорта покупательная способность экспорта увеличилась на 28,4%. Без договоренностей с Россией добиться такого расклада было бы невозможно. Цены на экспортируемые в Россию товары упали на 3,2%, а на импортируемые – на 10,1%, в то время как товарная масса экспорта выросла на 12,7%, а импорта на 31,5%. 52,3% импорта из России – это нефть и нефтепродукты. Еще 11,2% -приходится на газ.

Торгуем дарами земли и наследством СССР

Основными товарами белорусского экспорта в Россию в январе – сентябре 2012г. стали средства наземного транспорта (21,8% от общего объема товарного экспорта, машины и оборудование (15,2%), молочная продукция (10,7%), текстильные изделия (6,2%), мясные продукты (6,1%), готовые пищевые продукты и алкогольные напитки (6%), пластмассы и изделия из них (5%). Структура нашего экспорта в Россию практически не меняется. Все те же МАЗы и трактора, немного одежды и пластмассы. Особо выделим продукцию сельского хозяйства, но по мере расширения норм и стандартов Таможенного союза/ВТО продавать наши мясные и молочные изделия на российском рынке будет все тяжелее. Уже в этом году производители молочных товаров работают с гораздо большим напряжением, чем пару лет назад. За январь–сентябрь 2012г. мы экспортировали в Россию товаров данной группы на $1234 млн., что на 2,2% больше, но этот результат был обеспечен за счет роста физических объемов экспорта на 31,2%. Конкуренция за российского потребителя становится очень интенсивной. Кроме этого российские молочные компании набирают всё большие обороты. Они не настолько ограничены административной надстройкой в виде Минсельхозпрода. Частное сельское хозяйство России в ближайшие 2–3 года готово полностью закрыть потребности внутреннего рынка России и резко активизировать экспорт, в том числе в Беларусь.

Не является устойчивым наше положение по торговле средствами транспорта. В 2013 году конкуренция на российском рынке будет гораздо жестче. Поэтому продавать наши МАЗы и другие транспортные средства будет гораздо сложнее. Чем дольше будет затягивать переговоры официальный Минск с КАМАЗом по МАЗу, тем выше вероятность, что россияне с немцами сами будут форматировать рынок России в условиях членства в ВТО. В январе–сентябре 2012г. мы продали в Россию 8778 грузовых автомобилей почти на $900 млн. Это на 2604 штуки больше, чем за аналогичный период 2011г. Повторить такую динамику в следующем году не представляется возможным хотя бы потому, что Россия тоже будет втянута в воронку европейской рецессии. По тракторам и седельным тягачам уже в этом году МТЗ уперся в стенку. Экспорт составил 24833 трактора (рост на 12,4%) и 4520 седельных тягачей (рост на 4%). Следует ожидать падения цен на товары данной группы. Большой вопрос, готовы ли белорусские производители к интенсификации конкуренции на российском рынке уже внутри ВТО.

Концентрация экспорта промышленных товаров в Россию является угрожающе высокой. За последние 10 лет плодов диверсификации экспорта не видно. По дорожной технике станкам, обоям, полимерам этилена, с/х машинам, стекловолокну и даже тракторам доля России в экспорте увеличилась. Редким исключением являются шины, черные металлы, синтетические волокна и немного молочные продукты.

Таким образом, интеграционный проект Беларуси с Россией, без сомнения, принес Беларуси много пользы. В 2013 году наступит его вторая фаза. В ней большинство козырей находится в руках Кремля и российского бизнеса. Белорусские власти, как пресловутая стрекоза, пропели и пропили плоды первого этапа. Так что в усложнении условий работы для белорусских предприятий на рынке Таможенного союза нужно винить только себя.

Баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами,  2005 – 2012 ( январь – сентябрь), в $млн.

Источник: Белстат РБ 2006 – 2012 г.

Динамика доли России в экспорте отдельных белорусских товаров, 2003, 2006 - 2012гг. (9 месяцев)

Источник: Белстат РБ 2004 - 2012

Место Беларуси в импорте товаров России, место России в импорте товаров Беларуси, 2005 – 2011 гг. в % от общего объема

Источник: Белстат Беларуси и России, 2006 - 2012гг.

Ведущие торговые партнеры Беларуси 2006 – 2012 (9 месяцев)

Источник: Белстат Беларуси 2007 – 2012 гг.