Время шальных нефтехимических продуктов
Шесть месяцев чуда – и гарантированная рецессия
Ярослав Романчук
I половина 2012 года войдет в новейшую экономическую историю Беларуси, как самый успешный период для внешней торговли. Еще никогда экспорт товаров за первые шесть месяцев не превышал $25,31 млрд. Для сравнения в недалеком 2007г. экспорт за весь год составил $24,3 млрд. При сохранении этих темпов роста, что практически исключено, экспорт Беларуси мог бы превысить рубеж в $50 млрд. После приостановки схем по разбавителям, растворителям, смазочным материалам с Россией, биотопливу с Украиной и очевидными проблемами по калийным удобрениям в торговле с Китаем и Индией повторение 'экспортного успеха января - июня 2012г. будет весьма проблематичным. Щедрый интеграционный нефтехимический грант закончился. Начинается адаптация экономики к новой, жесткой реальности. В ней каждый процентный пункт экспорта должен быть результатом усилий частного, честного бизнеса, а не следствием удачных договоренностей политиков в краткосрочном периоде.
Сальдо нашей мечты
Правительство планировало увеличить экспорт товаров и услуг за весь 2012 год на 11,6-12,3%. За I полугодие он вырос на 31,7%, до $28,1 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами спрогнозировано на уровне 2,3 – 2,7% ВВП. За январь – июнь получилось беспрецедентный профицит торгового баланса в 13,2% ВВП или $3666,5 млн.
Торговля товарами тоже процветала. По методологии платежного баланса экспорт товаров составил $24,93 млрд. (рост на 34%), импорт - $22,71 млрд. (рост на 3,4%). По сравнению с январем - июнем 2011г. товарная масса экспорта выросла на 29,1%, импорта – на 9,1%. Средние цены экспорта выросли на 3,6%, а импорта уменьшились на 5,9%. По данным Белстата, «индекс ценовых условий торговли составил 110,1%. Это означает, что в I полугодии 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму выручки от экспорта Республика Беларусь могла импортировать товаров на 10,1% больше... С учетом роста физических объемов поставок товаров за пределы Республики Беларусь покупательная способность экспорта увеличилась на 42,1%».
О таком внешнеторговом укладе можно было только мечтать. Однако всё это торжество цифр является следствием успеха по очень узкой группе товаров. Физический объем экспорта промежуточных товаров вырос на 42,6%, энергетических – на 35,9%. При этом цены на экспортируемые энергетические товары росли быстрее всего, на 6,4%. По импорту же мы фиксируем рост физических объемов энергетических товаров и снижение средних цен по всем группам товаров.
Товар, который вошел в нашу историю
I полугодие 2012 года может стать последним в уникальной схеме белорусского экспорта разбавителей и растворителей. Она началась еще в 2008 году. Тогда белорусские компании реализовывали ее через три балтийские страны, в основном, через Латвию. Экспорт этих товаров в 2008г. составил почти $367 млн. 2010 год, когда Кремль разными способами «убеждал» официальный Минск подписать соглашения по ЕЭП. В конце концов, в декабре, буквально за пару недель до даты президентских выборов, убедили, но экспорт разбавителей и растворителей составил «всего» $157 млн. Зато в следующем, 2011г. он увеличился в 10 раз, превысив $1566 млн. В I полугодии ничто так быстро не увеличивалось, как экспорт разбавителей и растворителей. По сравнению со всем 2011 годом за январь - июнь 2012г. физический объем экспорта увеличился на 38,4%, а стоимостной – на 61,2%. Это абсолютный рекорд новейшей Беларуси по темпам роста одной значимой товарной позиции в столько краткий промежуток времени.
Даже если предположить, что экспорта разбавителей и растворителей во II полугодии 2012 года не будет, то все равно будет зафиксирован очень приличный прирост. Помимо экспорта нефтепродуктов разбавители и растворители, безусловно, помогли Беларуси временно стабилизировать и курс, и бюджет, и финансовую систему страны в целом. В 2008г. доля разбавителей и растворителей в объем объеме экспорта товаров составила 1,1%, в 2011г. она взметнулась до 3,9%, а в I полугодии – до 10%. Это феноменальное явление в белорусской внешней торговле. Ни один другой товар за столь ограниченный промежуток времени не врывался в тройку самых больших экспортных позиций страны. Найти такой феномен даже во всей Европе непросто.
Экспорт разбавителей и растворителей Беларуси, 2009 – I полугодие 2012
Покупатели |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I полугодие 2012 |
|||||
тысяч тонн |
тысяч тонн |
$ млн. |
тысяч тонн |
$ млн. |
тысяч тонн |
$ млн. |
тысяч тонн |
$ млн. |
||
Латвия |
450 |
305,7 |
1190,6 |
512,67 |
240,6 |
155,6 |
1520,1 |
1110,29 |
1277,9 |
1115,33 |
Литва |
28,7 |
5,3 |
23,8 |
3,8 |
1,5 |
0,96 |
21,99 |
15,14 |
254,3 |
225,46 |
Украина |
- |
- |
25 |
12,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Китай |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13,3 |
10,57 |
- |
- |
Голландия |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
480,7 |
405,21 |
1323,6 |
1172,86 |
Эстония |
82,1 |
55,8 |
- |
- |
- |
- |
37,7 |
24,96 |
13,6 |
11,45 |
ВСЕГО: |
560,8 |
366,8 |
1218,4 |
528,67 |
242,1 |
156,56 |
2073,79 |
1566,17 |
2869,4 |
2525,1 |
Локомотивы экспортного бума I полугодия 2012г.
Драйверы внешнеторгового успеха Беларуси в I полугодии 2012г. становятся очевидными при анализе сальдо торгового баланса по разным товарным группам. Во-первых, Беларусь существенно сократила отрицательное сальдо по минеральным продуктам. Если в I полугодии 2011г. оно было минус $2,23 млрд., то за январь – июнь этого года – почти на $1 млрд. меньше. За I полугодие мы продали Германии сырой нефти на $648,8 млн., что лишь немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Небольшой недобор мы с лихвой компенсировали экспортом нефтепродуктов. Их экспорт за I полугодие в физическом выражении составил 9810 тыс. тонн. За них мы выручили $8435,3 млн., на 49,5% больше, чем в январе – июне 2011г.
Феноменальной можно считать нашу торговлю нефтепродуктами с Украиной. Белорусские нефтетрейдеры за январь – июнь 2012г. удвоили физический объем (по сравнению с I полугодием 2011) и увеличили стоимостной объем в 2,1 раза, до $2,05 млрд. Почти в 2 раза вырос объем экспорта нефтепродуктов в Литву, но там объем торговли на порядок меньше. Экспорт составил всего $181 млн. А вот Латвия купила наших нефтепродуктов на $1319 млн. (плюс 68,7%), Нидерланды – на $3752,6 млн. (рост на 46,4%).
Нефтехимический феномен Беларуси позволяет разгадать импорт нефти и нефтепродуктов из России. Так в I полугодии 2012г. Беларусь импортировала нефти на 1805 тыс. тонн больше, а заплатила за весь объем (11,23 млн. тонн) на $39 млн. меньше. А вот нефтепродуктов мы импортировали в физическом выражении в 3,3 раза больше (6,53 млн. тонн), заплатив за них $3860,6 млн.
Второе существенное изменение произошло по транспортным средствам. В I полугодии 2011г. у нас был почти минус $1 млрд., а в этом году профицит в объеме $1,18 млрд. Опять же это явление носит временный характер. Дефицит прошлого года был вызван бумом ввоза легковых автомобилей до повышения импортных пошлин в рамках ЕЭП. В этом году за 6 месяцев было ввезено только 36,2 тысячи автомобилей на $407,13 млн., в то время как в прошлом году эти показатели были 256,8 тыс. и $2161 млн. соответственно. За это же период экспорт грузовых автомобилей вырос с 4862 штук до 6889 штук в физическом выражении и с $587 млн. до $791 млн. в стоимостном (рост на 34,7%).
Традиционный локомотив белорусского экспорта – калийные удобрения вопреки ожиданиям и обещаниям БКК, подкачал. За январь – июнь 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. Беларусь сократила экспорт калийных удобрений в физическом выражении на 447,2 тыс. тонн, что сократило валютную выручку по данной товарной позиции на $157 млн.
Таким образом, в I полугодии 2012г. мы получили очень опасную концентрацию экспорта. Только две товарные группы – минеральные продукты и продукция химической отрасли – составили 59,2% белорусского товарного экспорта. По итогам 2011г. они занимали 50,3% нашего экспорта, а в 2010 году было 41,2%. Нет сомнений, что для компаний нефтехимического сектора 2011- I половина 2012г. стал буквально золотым временем. А вот успехи остальных секторов экономики гораздо скромнее, если они вообще есть.
Каждый процентный пункт роста экспорта дается для белорусских производителей продовольствия и с/х сырья кровью и потом. Так за январь – июнь экспорт мяса в стоимостном выражении вырос всего на 8,6%, до $505,5 млн. мы так и не научились продавать свои мясные изделия в другие страны, кроме России. По молоку и молочной продукции ситуация еще более напряженная. При росте физического объема экспорта в I полугодии на 24,2%, стоимостной объем экспорт сократился на 6,7%, до $822 млн. А. Лукашенко наверняка знает об этом. Отсюда столь жесткие приказы по молочному сектору. Какими бы они не были, с какой скоростью бы не возводились коровники, он явно не сможет компенсировать потери от разрушения нефтехимических схем.
Нет потенциала сделать экспортный прорыв ни в текстильной промышленности, ни по пластмассам, ни по металлам, ни тем более по древесине. А других «прорывных» секторов у нас для вас нет. Июнь – июнь 2012 года стали пиком краткосрочного белорусского бума. Дальше будет только хуже. Скорость негативных процессов будет зависеть от объема привлеченных внешних кредитов, прямых иностранных инвестиций, а также скорости и системности рыночных трансформаций. С учетом специфики белорусско-российских и белорусско-европейских отношений, объем долгов и неликвидов белорусской экономики, а также стремление административными мерами повысить зарплату рецессия белорусской экономики в 2013 году гарантирована. Более того, она может начаться уже в IV квартале этого года.
Динамика экспорта Беларуси за первое полугодие, 2007-2012, в млн. $
Товар |
I полугодие |
2011 в % к 2010 |
2012 в % к 2011 |
Доля товара в экспорте за I полугодие |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Экспорт всего $млн. |
10676 |
17273 |
9089 |
11225 |
18927 |
25311 |
68,6 |
33,7 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Минеральные продукты |
3578 |
6873 |
3470 |
2853 |
6558 |
9466 |
В 2,3 раза |
44,3 |
38,2 |
25,4 |
34,6 |
37,8 |
2. Продукция химической отрасли |
911 |
2020 |
968 |
1613 |
2700 |
5428 |
67,4 |
В 2 раза |
10,6 |
14,4 |
14,8 |
21,4 |
3. Транспортные средства |
1338 |
1810 |
600 |
984 |
2331 |
2374 |
В 2,4 раза |
1,9 |
6,6 |
8,8 |
12,3 |
9,4 |
4. Удобрения |
640 |
1567 |
553 |
1259 |
1766 |
1565 |
40,3 |
-11,1 |
6,1 |
11,2 |
9,3 |
6,2 |
5. Машины и оборудование |
1043 |
1466 |
754 |
1042 |
1347 |
1474 |
29,3 |
9,4 |
8,3 |
9,3 |
7,1 |
5,8 |
6. Продукты животного происхождения |
482 |
766 |
718 |
1057 |
1395 |
1381 |
32,0 |
-1,0 |
7,9 |
9,4 |
7,4 |
5,5 |
7. Металлы и изделия из них |
1022 |
1366 |
687 |
865 |
1203 |
1197 |
39,1 |
-0,5 |
7,6 |
7,7 |
6,4 |
4,7 |
8. Пластмассы, каучук, резина |
476 |
612 |
393 |
571 |
730 |
872 |
27,8 |
19,5 |
4,3 |
5,1 |
3,9 |
3,4 |
9. Готовые пищевые продукты |
213 |
280 |
219 |
375 |
482 |
730 |
28,5 |
51,6 |
2,4 |
3,3 |
2,5 |
2,9 |
10. Текстиль и текстильные изделия |
521 |
615 |
390 |
579 |
717 |
694 |
23,8 |
-3,2 |
4,3 |
5,2 |
3,8 |
2,7 |
11. Изделия из камня, гипса, цемента |
240 |
316 |
157 |
207 |
273 |
318 |
31,9 |
16,2 |
1,7 |
1,8 |
1,4 |
1,3 |
12. Древесина и изделия из нее |
232 |
262 |
119 |
188 |
264 |
265 |
40,4 |
0,4 |
1,3 |
1,7 |
1,4 |
1,0 |
Источник: Белстат 2008-2012гг
Динамика импорта Беларуси, январь – июнь 2007 – 2012гг., в млн. $
Товар |
I полугодие |
2011 в % к 2010 |
2012 в % к 2011 |
Доля товара в экспорте за I полугодие |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Импорт всего |
12514 |
19488 |
12978 |
14768 |
22706 |
23321 |
53,8 |
2,7 |
100 |
100 |
100 |
|
1. Минеральные продукты |
4272 |
8057 |
5222 |
5080 |
8748 |
10704 |
72,2 |
22,4 |
40,2 |
34,4 |
38,5 |
45,9 |
2. Машины и оборудование |
1980 |
2634 |
2054 |
2257 |
2986 |
2931 |
32,3 |
-1,8 |
15,8 |
15,3 |
13,1 |
12,6 |
3. Металлы и изделия из них |
1498 |
2242 |
1090 |
1652 |
2212 |
2196 |
33,9 |
-0,7 |
8,4 |
11,2 |
9,7 |
9,4 |
4. Продукция химической отрасли |
854 |
1246 |
938 |
1243 |
1541 |
1516 |
24,0 |
-1,6 |
7,2 |
8,4 |
6,8 |
6,5 |
5. Транспортные средства |
911 |
1135 |
740 |
1043 |
2709 |
1194 |
В 2,6 раз |
-55,9 |
5,7 |
7,1 |
11,9 |
5,1 |
6. Пластмассы, каучук, резина |
625 |
882 |
587 |
776 |
1037 |
1158 |
33,6 |
11,7 |
4,5 |
5,3 |
4,6 |
5,0 |
7. Готовые пищевые продукты |
520 |
762 |
609 |
789 |
953 |
821 |
20,8 |
-13,9 |
4,7 |
5,3 |
4,2 |
3,5 |
8. Продукты растительного происхождения |
332 |
421 |
286 |
307 |
415 |
439 |
35,2 |
5,9 |
2,2 |
2,1 |
1,8 |
1,9 |
9. Текстиль и текстильные изделия |
290 |
368 |
253 |
307 |
438 |
428 |
42,7 |
-2,2 |
1,9 |
2,1 |
1,9 |
1,8 |
10. Продукты животного происхождения |
188 |
235 |
170 |
178 |
264 |
371 |
48,3 |
40,8 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,6 |
11. Бумага, картон |
213 |
296 |
208 |
248 |
312 |
262 |
25,8 |
-16,1 |
1,6 |
1,7 |
1,4 |
1,1 |
Источник: Белстат 2007-2012гг
Торговый баланс Беларуси по основным товарным группам,
I полугодие 2004 – 2011гг.
Товар |
I полугодие млн. USD |
|||||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Баланс внешней торговли товарами млн. $ |
+240 |
-928 |
-1838 |
-2215 |
-3889 |
-3543 |
-4467 |
1990 |
1. Минеральные продукты |
+107 |
+150 |
-694 |
-1184 |
-1752 |
-2227 |
-2230 |
-1238 |
2. Машины и оборудование |
-300 |
-668 |
-937 |
-1168 |
-1300 |
-1215 |
-1635 |
-1457 |
3. Металлы и изделия из них |
-227 |
-336 |
-476 |
-876 |
-403 |
-786 |
-995 |
-999 |
4. Транспортные средства |
+358 |
+354 |
+427 |
+675 |
-140 |
-59 |
-983 |
1180 |
5. Готовые пищевые продукты |
-184 |
-282 |
-307 |
-482 |
-390 |
-414 |
-521 |
-91 |
6. Пластмассы, каучук, резина |
-111 |
-100 |
-149 |
-270 |
-194 |
-205 |
-314 |
-286 |
7. Продукция химической отрасли |
+187 |
-175 |
+57 |
+774 |
+30 |
+370 |
+1163 |
+3912 |
8. Текстиль и текстильные изделия |
+225 |
+190 |
+231 |
+247 |
+137 |
+271 |
+277 |
+266 |
Источник: расчеты автора по данным Белстата 2005 – 2012г.