Теория экономического цикла австрийской школы

Автор  26 ноября 2008
Оцените материал
(2 голосов)

"Я попытаюсь сегодня представить за достаточно ограниченное время – а потому с известной долей упрощения – теорию экономического цикла австрийской школы. При этом на достаточно механистический раздел экономической теории (в одном из учебников я даже встретил рисунок храповика для пояснения одноименного эффекта – и подумал, что в руках учебник по теоретической механикеJ) мы попробуем взглянуть в общефилософском контексте..."

Александр Ковалев
Экономический салон

Александр Ковалев
Экономический салон

Все явления подчинены закону причины и следствия
К.Менгер. Основания политической экономии

Главнейшим достижением Менгера является стремление создать теорию цен всех хозяйственных благ с помощью одной главной идеи – субъективной ценности
Й.Шумпетер. История экономического анализа

Время – деньги
Просто поговорка

– Куда мы идем?
– Поздно, уже пришли!
Студенческий фольклор 1980-х

 

Уважаемые коллеги!

Я попытаюсь сегодня представить за достаточно ограниченное время – а потому с известной долей упрощения – теорию экономического цикла австрийской школы. При этом на достаточно механистический раздел экономической теории (в одном из учебников я даже встретил рисунок храповика для пояснения одноименного эффекта – и подумал, что в руках учебник по теоретической механикеJ) мы попробуем взглянуть в общефилософском контексте.

Теория цикла как таковая долгое время не разрабатывалась в австрийской традиции – просто та трактовка экономических категорий и законов, которая является краеугольным камнем школы, неизбежно вела именно к такому по логике объяснению цикла.

Основными произведениями, позволяющими понять теорию цикла, являются

  1. К. Менгер. Основания политической экономии.
  2. Е. фон Бём-Баверк. Капитал и процент.
  3. Л. фон Мизес. Теория денег и фидуциарных средств обращения.
  4. Ф.А.фон Хайек. Цены и производство.
  5. Ф.А.фон Хайек. Чистая теория капитала.
  6. Л. фон Мизес. Человеческая деятельность.

Наиболее подробное изложение – Х.У.де Сото "Деньги, банковский кредит и экономические циклы" и Р.Гаррисон "Время и деньги: макроэкономика структуры капитала".

Я полагаю, что трактовать АТБЦ (везде далее это обозначение для Австрийской теории бизнес-цикла) можно наилучшим образом через несколько линий мысли – и в каждой ключевую роль будут играть Время и Деньги.

 

ЛИНИЯ 1. Ценность жизни и времени.

Время представляется наиболее значимой экономической категорией, поскольку являет собой и ресурс [и уж не основной ли?], и основную цель человеческой жизни!

Стандартно критерием развитости общества выступает обилие материальных и нематериальных благ. Но их становится тем больше, чем более эффективно их производство, т.е. чем за меньшее время мы можем произвести то или иное благо. Это, в свою очередь, означает, что чем меньше усилий мы прилагаем для достижения намеченного уровня благосостояния, тем выше этот уровень, поскольку ценность свободного времени будет дополнять ценность имеющихся благ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, критерием развитости общества в австрийской традиции выступает количество свободного времени[1], и это первое основание для положительной ценности времени.

ЛИНИЯ 2. Общая теория благ, теория капитальных благ, теория капитала.

Менгер начинает "Основания..." главой "Общее учение о благе", в которой закладывает 2 методологические установки, без которых нельзя понять экономические законы:

  • Блага нельзя подвергать никакой объективистской классификации – их значение и роль зависят только от восприятия этих функций конкретными людьми.
  • Вся деятельность человека осуществляется в системе «цели - средства», причем и то, и другое не есть застывшая данность и неизвестны исследователю – и главная причинная связь в экономике – связь между благами и удовлетворением потребностей.

Полезности – предметы, которые обладают способностью быть поставленными в причинную связь с удовлетворением человеческих потребностей, поскольку мы познаем эту причинную связь и в то же время обладаем властью применить данные предметы к удовлетворению наших потребностей, мы называем их благами.

Наше благосостояние зависит от удовлетворения потребностей – и потому обеспечено, если мы имеем в своем распоряжении блага, необходимые для их непосредственного удовлетворения. Такие блага называем благами первого порядка. Например, хлеб.

Блага второго порядка – те, которые нужны для производства благ первого порядка: в нашем примере мука, соль, топливо, приспособления и орудия для производства хлеба и квалифицированный труд данной деятельности. Блага третьего порядка и иных высших порядков – аналогично. Все блага высших порядков обращаются на рынке наряду с благами первого порядка только потому, что люди познали причинную связь производства с их помощью благ первого порядка – они опосредованно удовлетворяют наши потребности.

Блага высших порядков являются благами только тогда, когда существуют комплементарные для производства благ на 1 порядок ниже. Например, если нет топлива для производства хлеба – то не нужен ни труд пекаря, ни мука... Особую важность на каждом "уровне" экономики имеет по Менгеру необходимый вид труда. (Напомните об агрогородках рассказать:)

Деятельность по преобразованию благ высших порядков в блага низших порядков называется предпринимательством.

Производство проистекает в реальном времени – мгновенно ничего не происходит – потому блага высших порядков получают свой характер благ не по отношению к сегодняшним, но к будущим потребностям.

Подобная неопределенность (неуверенность в количестве и качестве продукта, которым мы располагаем в виде соответствующих благ высших порядков) и порождает риск производства. С исчезновением потребности исчезает и характер блага первого порядка, и соответствующих благ высших порядков – и чем ближе благо в "цепочке" к потребности, тем тяжелее использовать его в какой-либо иной производственной цепочке.

Когда хозяйственные отношения народа высокоразвиты, то различные комплементарные блага находятся в распоряжении различных лиц – и нужна координация для организации производства.

ЛИНИЯ 3. Субъективная теория ценности и процент как цена времени.

Надобность в благах – количество, необходимое для удовлетворения какой-либо потребности.

Если "надобность превышает доступное распоряжению количество благ" люди должны "сделать выбор между наиболее важными потребностями" и "достичь путем целесообразного употребления благ возможно большего результата". Такая деятельность называется хозяйством, а блага – хозяйственными

Ценность – "суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении находящихся в их распоряжении благ". 

Экономический характер благ высших порядков обусловлен наличием такового у благ низшего порядка.

Одной из главных ошибок экономической науки является путаница с причиной и следствием. Ценность благ проистекает не из того, что на производство их затрачены блага высших порядков – наоборот, ценность благ высших порядков берет свою основу от благ первого порядка.

В эту ошибку впадает и де Сото: "Чем больше времени требует действие [то есть использование все большего количества капитала в производстве], тем большую ценность имеет результат для действующего лица". На самом деле человек соглашается на использование результатов длинных действий только потому, что издержки изготовления блага становятся меньше, а ценность завтрашнего потребления для него все равно ниже сегодняшнего... Ведь невзирая на то, что эффективность капиталистических способов производства (Бём-Баверк назвал их "окольными") выше, зачастую используются некапиталистические короткие способы производства, дающие результат быстрее! Однако снижение ценности сегодняшнего потребления будет способствовать росту сбережений и переходу к более капиталистическим методам производства.

Капитальные блага – это все блага высших порядков, и люди, которые их предоставляют экономике, – капиталисты (в этом смысле Робинзон, сберегающий часть зерна в качестве семян будущего урожая – и капиталист, и предприниматель)[2]. Главнейшее условие появления капитальных благ – сбережение (затрата благ, которые можно употребить сегодня, в пользу будущего потребления).

А поскольку ценность сегодняшнего потребления выше завтрашнего, то сберегать человек будет только за некий процент, скидку на будущие блага.

ЛИНИЯ 4. Теория естественной ставки процента vs. практики частичного банковского резервирования и банковской ставки процента.

В ситуации разветвленной структуры производства и рассеянного капитала сбережения предоставляются предпринимателям в денежной форме. Обмен одного экономического блага (пользования капиталом) на другое (например, деньги) образовывает рынок настоящих и будущих благ, где и образуется процент на капитал.

Рыночная процентная ставка на ссудных рынках не равна по своей сути проценту на капитал, так как включает дополнительно предпринимательскую компоненту и ценовую премию, однако в целом она более или менее согласована с первоначальным процентом, если отсутствуют дополнительные искажения [Кроме того, рынок капитала гораздо шире кредитного рынка – существует огромный объем капитала, и в каждый момент времени определяется, какая его часть будет функционировать, а какая нет]. Естественной будем считать ставку процента, которая сложилась бы на ссудном рынке при "прямом" столкновении владельцев сбережений и предъявителей спроса на капитальные блага.

Банковская система с полным резервированием никак не может повлиять на ставку процента. Иное дело фидуциарные деньги.

Вливание в экономику дополнительной денежной массы способно сократить процентные ставки [Оставляю в стороне механизм как широкоизвестный и обсуждавшийся на салоне].

ЛИНИЯ 5. Неоднородность капитала и экономический расчет.

В развитой экономике "процессы производства столь многочисленны и столь продолжительны, а условия достижения успеха столь многообразны, что для решения, стоит ли приниматься за дело, нужны тщательные расчеты" [Мизес]. Для расчетов нужны некие мерные единицы. Субъективная ценность благ не может быть измерена. В экономике, основанной на обмене, мерной единицей выступает меновая ценность, выражаемая в деньгах. Денежные вычисления используются ради контроля экономичности использования ресурсов.

Чтобы денежная калькуляция стала возможной, необходимо, чтобы существовал рынок как конечных потребительских благ, так и благ высших порядков, и чтобы существовали деньги: "предположение, что социалистическое общество может вместо денежных расчетов использовать расчеты в натуральных показателях, совершенно иллюзорно. В обществе, которое отказалось от обмена, расчет в натуральных показателях способен охватить разве что потребительские блага. Такой расчет непригоден там, где замешаны блага более высокого порядка. Как только общество отказывается от установления свободных цен на производственные блага, рациональная организация производства делается невозможной" (Мизес)

В условиях частной собственности на средства производства шкала ценностей является результатом действий каждого независимого члена общества. Все блага высших порядков ранжируются и направляются в те сферы производства, продукты которых соответствуют требованиями общества. В результате возникает система цен.

Проблема экономического расчета не сводится к вопросам текущего управления; главный вопрос – в необходимости перераспределения капитала из одних производственных цепочек в другие. Эти вопросы решают не менеджеры, а капиталисты, принимающие решение кому доверить свой собственный капитал.

ОБЪЕДИНЯЯ ВЫШЕСКАЗАННОЕ:

Мне действительно не хочется объединять все линии мысли до тех пор, пока Вы сами не попробуете это сделатьJ. Завтра сделаем вместе.



[1] В этой связи интересно посмотреть на продление срока человеческой жизни как цель – факты таковы, что одновременно с развитием общества и рабочий день сокращается, и продолжительность жизни увеличивается.

[2] В этом смысле семена и труд по их возделыванию уж не первый ли капитал при переходе от собирательства к земледелию?

 

 

Новые материалы

июня 22 2017

Товарищ Шлагбаум против Зыбицкой: защищайся if you can.

Есть в центре Минска один уголок. Пока ещё есть. Попав в него, иностранцы удивляются: «Это Минск?» Уж очень привлекательна там свободная атмосфера, непринуждённость и бесшабашная…

Подпишись на новости в Facebook!