Мы её теряем

Автор  18 марта 2014
Оцените материал
(0 голосов)

Торговля с Россией и её перспективы в 2014 году

В 2013 году внешняя торговля Беларуси претерпела серьёзные изменения. Доля России в белорусском экспорте 2013г. установила исторический рекорд – 45,2%. В 2012г. она была всего 35,4%. Ещё никогда наша зависимость от российского рынка не была такой высокой. Доля России в импорте сократилась с 59,3% в 2012г. до 53,2% за счёт значительного сокращения импорта минеральных продуктов (на $4,94 млрд.). Диверсификация торговли полностью провалена. Доля стран ЕС в белорусском экспорте сократилась с 38,2% до 28,2%. Рост доли импорта ЕС вырос с 20% до 24,4%. Разгадка этого феномена тоже лежит на поверхности. Модернизационные покупки инвестиционных товаров белорусские предприятия предпочитают делать за пределами Таможенного союза.

Экспорт товаров в Россию составил $16829 млн., что на 3,2% больше ($520 млн.), чем было в 2012г. При этом импорт товаров составил $22,89 млрд., что на $4,66 млрд. меньше, чем в 2012г. Небольшой успех по экспорту был обеспечен как ростом цен (на 1,9% за 2013г.), так и физических объёмов поставок (на 1,3%). Сокращение импорта было обусловлено снижением физических объёмов поставок (на 15,7%) и средних цен импорта из России на 1,4%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами между Беларусью и Россией уменьшилось с $11,2 млрд. в 2012г. до $6,1 млрд. в 2013г.

Нефтяная петля зажимается

Большая часть всех значимых изменения во внешней торговле обусловлена режимом торговых отношений с Россией, в первую очередь, нефтяными схемами. Беларусь всё глубже погружается в Таможенный союз, и лишена возможности самостоятельно распоряжаться нефтепродуктами от переработки российской нефти, без перечисления пошлин в российский бюджет и разбавительно-растворительных схем. В 2013 году Беларусь импортировала из России минеральных продуктов на сумму $12473 млн., что на $4937 млн. меньше, чем в 2012г. Отсюда уменьшение доли России в импорте. При этом отметим взрывной рост экспорта в Россию нефтепродуктов. Если в 2012г. Беларусь продала их российским компаниям на сумму $240,8 млн., то в 2013г. – на $884,3 млн., в 3,7 раза больше.

Если же брать всю статью торгового баланса «минеральные продукты», но белорусский экспорт составил $1121 млн. В 2012г. эта позиция составляла 2,9% всего белорусского экспорта в Россию, а в 2013г. – уже 6,7%. Соответственно, поменялось значение России в общем объёме экспорта минеральных продуктов. В 2012г. доля нашего партнёра по Таможенному союзу составляла всего 2,8%, а в 2013г. выросла до 9,1%. Таким образом, в нефтяной сфере Россия всё крепче привязывает к себе Беларусь. В свете острого российско-украинского конфликта нефтяная привязка будет только крепнуть.

Теоретически официальный Минск может выиграть на расширение нефтяного экспорта в Россию. Для этого нужно, чтобы цены в ЕС и России были одинаковыми, нефть дорогая, загрузка белорусских НПЗ полная, а экспортные пошлины шли в бюджет Беларуси. В 2014 году так звёзды едва ли сойдутся.

Диверсификация провалена

Доля российского рынка в экспорте белорусских инвестиционных, продовольственных и потребительских товаров находится на таком уровне, что даже непродолжительная рецессия станет для отечественной экономики мощным ударом под дых. Белорусский аграрно-промышленный комплекс (АПК) работает практически полностью на российский рынок. В 2013 году он был весьма щедрым для белорусских экспортёров, которые продажи в Россию товаров этой группы на $3266 млн., что на $488 млн. (17,8%) больше, чем в 2012г. При этом доля российского рынка в общем объёме экспорта товаров этой группы составила 94,1% (в 2012г. было 93,5%).

2013 год оказался провальным для белорусских производителей транспортных средств. Сокращение экспорта по средствам наземного транспорта составило оглушительные $947 млн. или 26,6%. Россия купила 72,1% всего белорусского экспорта по данной товарной статье (в 2012г. было 74%).

По машинам и оборудованию сокращение не было столько чувствительным. По сравнению с 2012г. мы потеряли $108 млн., обеспечит экспорт в Россию на $2329 млн. Это 13,8% всего товарного экспорта в эту страну. На Россию пришлось 74,6% экспорта данных товаров (в 2012г. было 78,8%).

По остальным товарным статьям больших колебаний не произошло. Беларусь нарастила экспорт товаров в группе «пластмассы, каучук, резиновые изделия) на 3,6%, сократила экспорт недрагоценных металлов и изделий из них на $42 млн. Ощутимый рост (на $63 млн. или на 10,8%) произошёл по группе товаров «готовые пищевые продукты». 2/3 всего их экспорта продаётся на рынок России. Изменений по текстилю и изделий из него почти не произошло - плюс $9 млн. или 0,9% прироста. Экспорт остальных торговых групп не превышает 3% от общего экспорта в Россию и не оказывает большого влияния на интенсивность и структуру белорусского экспорта.

Неуёмный импорт

Если исключить из импорта минеральные продукты, то в 2013г. товарный импорт из России увеличился на 2,7%. Это примерно соответствует приросту экспорта, но с учётом минеральных продуктов. Если же мы очистим экспорт от этой товарной позиции, то получится сокращение экспорта на 0,8%. Импорт из России машин и оборудования увеличился на 5,4%, но его доля в общем объёме импорта составила всего 26%. В 2012г. она была 27,4%. Импорт готовых пищевых продуктов вырос на очень приличную величину $176 млн. (на 34,9%). В итоге профицит по данной товарной статье в пользу Беларуси сократился на $71 млн., до $396 млн. Заметим, что российский импорт готовых пищевых продуктов составляет всего 32,6% от импорта данных товаров. Членство в Таможенном союзе не раскрыло белорусский рынок для российских экспортёров. Их участие в белорусском импорте (за исключением минеральных продуктов и металлов) варьирует от 19,5% по средствам наземного транспорта до 45,9% по бумаге и картону.

Примерно восемь лет назад белорусские власти приняли решение построить новый завод по производству бумаги и модернизировать существующие производства по картону, чтобы заместить импорт. Сотни миллионов долларов государственных ресурсов было заинвестировано в бумажно-картонные проекты. В 2012г. дефицит по данной товарной статье был $401 млн., а в 2013г. – вырос до $508 млн. Импортозамещение по данной, как и по другим статьям торгового баланса, не работает.

Негативный прогноз на 2014 год

Высокая турбулентность российской экономики в 2014 году, возможные экономические санкции, отток инвестиций, существенное ухудшение условий кредитования российского бизнеса, падение цен на нефть, рост расходов на разрушение, а не созидание – всё это наверняка внесёт существенные изменения в спрос российского рынка на белорусские товары. В самом худшем сценарии сокращение экспорта в Россию может превысить $5 млрд. Если российско-украинский конфликт удастся быстро погасить, то больших потерь можно избежать. С учётом состояния российской экономики, финансов и конкурентоспособности белорусских предприятий можно сделать базовый прогноз о сокращении экспорта в Россию на ~$3 млрд., импорта ~$1 млрд. Заменить выпадающий экспорт будет нечем. Следом за Россией резко сократится товарооборот с Украиной. Весьма сомнительным выглядят перспективы роста торгового оборота с Евросоюзом.

Всё это – плохие новости для белорусской промышленности и АПК. Первые месяцы 2014 года показывают ускорение тренда резкого ухудшения финансов реального сектора. Чистая прибыль на январь 2014г. по сравнению с январем 2013г. упала на 31,6%. Рентабельность продаж упала с 6,6% в январе 2013г. до 5,8% в январе этого года. На 40,9% увеличилось число убыточных организаций (до 1594 субъектов). И это ещё до первой волны последствий российско-украинского кризиса. Гром уже гремит вовсю, а белорусский мужик всё ещё не крестится. Он продолжает верить в то, что А. Лукашенко выбьет из Кремля, как минимум, $5 млрд. кредитов, сумеет войти в расширенный военный заказ России и резко увеличить экспорт продовольствия, равно как и продажи союзнику товаров военного назначения. В общем, опять вся надежда на то, что Батька как-то выкрутится и позволит им работать по-старинке.

Динамика экспорта Беларуси в Россию, млн. $ 2007-2013

Товар

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Доля в общем объеме экспорта в РФ, 2013 % от $16829

Доля в общем объеме экспорта РБ по данной товарной позиции, 2013 %

Оценка изменения экспорта в 2014 году,

в млн. $

Всего

8879

10552

6718

9816

14509

16309

16829

100

45,2

-2800

1. Животные, продукция животного происхождения

1084

1418

1334

2110

2441

2778

3266

19,4

94,1

- 300

2. Средства наземного транспорта

1823

2106

737

1359

3857

3560

2613

15,5

72,1

-600

3. Машины, механизмы оборудование

1801

2086

1254

1644

2129

2437

2329

13,8

74,6

-700

4. Пластмассы, каучук, резиновые изделия

584

684

583

825

1036

1237

1282

7,6

70,7

-350

5. Недрагоценные металлы и изделия из них

941

1148

553

840

1153

1321

1279

7,6

54,6

-430

6. Минеральные

продукты

129

125

92

123

215

471

1121

6,7

9,1

+50

7. Готовые пищевые продукты

311

335

347

466

644

972

1077

6,4

65,8

-130

8. Текстиль и изделия из него

643

720

567

790

941

999

1008

6,0

69,3

-180

9. Изделия из камня, гипса, цемента, стекла

 

438

256

326

417

511

543

3,2

76,2

-70

10. Продукция химической отрасли

198

234

176

243

336

390

490

2,9

14,5

-60

11. Бумага, картон

169

192

133

163

211

174

160

1,0

69,1

-30

Источник: Белстат Беларуси 2007-2014

Динамика импорта Беларуси из России, млн. $ 2007-2013

Товар

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Доля в общем объеме импорта из РФ, 2013 %, от $22888

Доля в общем объеме импорта данного товара Беларусью, 2013 %

Оценка изменения импорта в 2014 году,

в млн. $

Всего

17205

23507

16726

18058

25483

27551

22888

100

53,2

-910

1.Минеральные

продукты

10069

14084

11302

10520

16633

17410

12473

54,5

96,3

-200

2.Недрагоценные металлы и изделия из них

2210

3099

1461

2399

2928

2944

2770

12,1

60,8

-300

3.Машины, механизмы оборудование

1342

1724

902

1249

1587

1967

2073

9,1

26,0

-100

4.Продукция химической отрасли

650

981

607

866

947

1040

1067

4,7

33,8

-150

5.Пластмассы, каучук, резиновые изделия

593

796

534

751

869

924

972

4,2

38,5

-80

6.Готовые пищевые продукты

467

552

455

457

404

505

681

3,0

32,6

+70

7.Средства наземного транспорта

355

501

235

375

450

652

591

2,6

19,5

-10

8.Текстиль и изделия из него

179

202

143

182

270

303

367

1,6

35,5

-60

9.Бумага, картон

256

311

212

271

271

278

307

1,3

45,9

-40

10. Изделия из камня, гипса, цемента, стекла

155

186

124

146

141

178

206

0,9

36,0

-30

11. Животные, продукция животного происхождения

133

90

71

73

80

144

158

0,7

18,4

-10

Источник: Белстат Беларуси 2007-2013

Ведущие торговые партнеры Беларуси 2007 – 2013гг.

Страна

Экспорт, % от общего объема

Импорт, % от общего объема

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общий объем в млн. USD

24339

32571

21282

25226

40294

46060

37232

28764

38381

28564

34868

45747

46404

42999

Россия

36,5

32,2

31,5

38,9

34,0

35,4

45,2

59,9

59,8

58,5

51,8

54,5

59,3

53,2

Украина

6,0

8,5

8,0

10,2

10,3

12,1

11,3

5,4

5,4

4,5

5,4

4,4

5,0

4,8

Нидерланды

17,8

16,9

17,3

11,0

15,3

16,5

9,0

0,9

0,9

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

Германия

3

2,5

4,6

1,8

4,5

3,8

4,7

7,6

7,1

7,8

6,8

5,6

5,9

7,1

Литва

2,3

1,9

1,7

1,8

2,1

2,6

2,9

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,8

1,1

Британия

6,3

4,4

3,8

3,9

1,0

1,2

2,8

0,7

0,7

0,9

0,9

0,8

0,8

0,9

Италия

0,7

1,0

0,9

0,8

1,4

1,5

2,4

2,2

2,2

2,5

2,2

2,1

2,1

2,6

Казахстан

1,5

1,1

1,5

1,8

1,6

1,8

2,3

0,5

0,4

0,3

1,2

0,3

0,3

0,2

Польша

5,0

5,5

3,9

3,5

2,8

2,1

2,1

2,9

2,9

2,8

3,1

2,8

2,9

3,7

Латвия

4,1

6,6

7,8

3,7

7,8

7,1

1,4

0,4

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Китай

2,0

1,9

0,8

1,9

1,6

0,9

1,2

2,8

3,6

3,8

4,8

4,8

5,1

6,6

США

1,4

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

1,4

1,2

1,5

1,3

1,2

1,4

1,4

СНГ

46,1

43,8

43,8

53,5

48,4

51,5

61,8

66,2

66,0

63,8

58,8

61,4

64,9

58,6

ЕС

43,8

43,9

43,6

30,1

39,0

38,2

28,2

21,8

21,6

22,9

21,6

19,0

20,0

24,4

Источник: Минстат РБ 2007 – 2014 гг.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!