Внешная торговля в глубоком минусе

Автор  25 ноября 2013
Оцените материал
(0 голосов)

Лидеры экспорта сломались. Им смены не нашлось.

Ярослав Романчук

Сильная концентрация белорусского экспорта на нескольких товарах давно была слабым звеном нашей экономики. И вот звено порвалось, потянув за собой всю внешнюю торговлю. По оценке премьера М. Мясниковича, резкое падение спроса на калий и изменение схем торговли нефтью и нефтепродуктами отобрали у Беларуси 5,4% прироста ВВП. По методологии статистики внешней торговли объем экспорта товаров в январе – сентябре 2013г. составил $28,6 млрд. (минус 21,3% или $7,7 млрд. по сравнению с аналогичным периодом 2012г.), импорта – $31,8 млрд. (минус 8,6% или $3 млрд.). Это даёт нам товарный оборот в $60,4 млрд. и торговый дефицит в $3,26 млрд. Товарная масса экспорта уменьшилась на 20,3%, импорта – на 8,1%. Средние цены экспорта уменьшились на 1,3%, импорта – на 0,5%. Не смертельно, но явно опасно для экономики страны, в которой объём экспорта превышает 70% ВВП.

Молоко и мясо не могут заменить нефть и калий

Тенденция 1. В экспорте отметим существенный рост доли продуктов животного происхождения в общем объёме экспорта. Если за первые три квартала 2012г. она составляла 6%, то за январь – сентябрь этого года она подскочила до 9,1%, составив в абсолютном выражении $2,6 млрд. Такую динамику обеспечила, в основном молочная продукция. За первые девять месяцев 2013г. её стоимостной экспорт составил $1,76 млрд., что на 27,1% больше, чем за аналогичный период 2013г. Данная товарная позиция формирует 6,2% общего товарного экспорта. Заметим, что импорт по данной позиции в январе – сентябре 2013г. практически не изменился, составив $584,7 млн.

Объём экспорта мясных продуктов тоже увеличился, но только на 2,7%, до $770 млн. Очевидно, что позитивному продовольственному тренду способствовала щедрая государственная помощь и дотации. Белорусские власти спешат закрепиться на российском рынке, куда мы продаём более 96% мясных изделий и более 93% молочных продуктов. Сохранить, тем более укрепить данную тенденцию в 2014 году будет непросто. Субсидирование АПК в прежних объёмах в рамках Таможенного союза будет проблематичным. Доступ к белорусскому рынку, где с/х товары зачастую продавались по ценам выше экспортных тоже должен быть открыт в ближайшие два – три года. За этот же период должно быть ликвидировано перекрестное субсидирование. С/х предприятия вынуждены будут покупать ГСМ, удобрения и другие средства производства по рыночным ценам.

Ломка на нефтяной игле

Тенденция 2. Самый большой вклад в проблемы внешней торговли внести минеральные продукты. Беларусь умудрилась даже сократить стоимостной объём экспорта нефти. Правда, снижение случилось только на 4,5%, до $926,2 млн. Этот товар у нас покупает исключительно Германия. Диверсификация почему-то не получается. Падение стоимостного объёма экспорта нефтепродуктов за III квартала по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составило 30,4%, до $8,25 млрд. Доля минеральных продуктов в общем объёме экспорта снизилась с 37% до 34,3%. Радикально поменялась картина импорта минеральных продуктов. Если по импорту нефти в физическом выражении мы даже немного увеличили поставки (на 1%, до 16,72 млн. тонн), заплатив за них $6579,1 млн., то по нефтепродуктам случилась радикальная ликвидация схем поставок предыдущих годов. За январь – сентябрь 2012г. Беларусь импортировала нефтепродуктов на сумму $4,93 млрд., а за III квартала этого года – всего на $119,8 млн. Сокращение импорта нефтепродуктов в 41,1 раза стало основным фактором снижения импорта. Без него мы бы имели существенный прирост импорта при резком падении экспорта. Блокировка разбавительно-растворительных схем привела к снижению доли минеральных продуктов в общем импорта с 43% до 31%. Еще никогда доля этого товара к белорусском импорте не была такой низкой.

Скромный белорусский калий

Тенденция 3. Резкое падение спроса на калийные удобрения и скандалы в этой сфере наряду с прекращением разбавительно-растворительных схем привели к выпадению доходов от экспорта продукции химической отрасли. Доля этих товаров в общем объёме экспорта в январе – сентябре 2013г. составила 18,8%, а в этом году она опустилась до 9,1%. Экспорт в стоимостном выражении составил $2,6 млрд., что в 2,6 раза меньше, чем за III кВ. 2012г. За первые 9 месяцев этого года нам удалось продать за рубеж только 2,69 млн. тонн калийных удобрений (в 2012г. за январь – сентябрь было более 3 млн. тонн), а в стоимостном выражении сокращение экспорта составило 23,1%. По сравнению с январем – сентябрём 2012г. цены на калийные удобрения упали на 14,1%. Белорусские власти в 2014 году мечтают продать за рубеж около 7 млн. тонн калийных удобрений. Если сокращение дефицита внешней торговли планируется за счёт такого рывка, то белорусские власти наверняка наступят на те же грабли с явно завышенными прогнозами и ожиданиями, как в последние два года.

Белорусская бытовая электроника сыграла в ящик

Тенденция 4. Успешная экспансия российских и других зарубежных производителей на внутреннем рынке Беларуси при падении конкурентоспособности белорусских производителей. Лидерами по темпам сокращения экспорта в январе – сентябре 2013г. стали седельные тягачи. Их экспорт упал на 45%. Телевизоров и мониторов нам удалось продать за рубеж на 29,1% меньше. По грузовым автомобилям сокращение экспорта составило 26,4%, дорожной и строительной технике – на 18,6%, тракторам – 17,7%. Это настоящий провал производителей автомобилей и машин. При этом темпы роста импорта грузовых автомобилей в стоимостном выражении (в 2,3 раза) оказались самыми высокими за III квартала. Если в январе сентябре 2012г. белорусские компании купили 7810 штук на сумму $136,3 млн., то в этом году уже 23489 штук (роста в 3 раза в физическом выражении) на $312 млн.

Аналогичная ситуация сложилось по телевизорам и мониторам. Импорт увеличился на 48,3%, до $130 млн., в то время как экспорт по данной позиции упал на 29,1% до $59,8 млн. Телевизионный бизнес в нашей стране под белорусскими брендами почти умер. Мы полностью провалили производство компьютеров. В январе – сентябре 2013г. Беларусь импортировала вычислительных машин для автоматической обработки информации на $248 млн. Это на 42,2% больше, чем за аналогичный период 2012г. Бытовая электроника в руках «красных директоров» и «крэпких хозяйственников» из министерств, концернов и исполкомов, по сути дела, сыграла в ящик.

Радикальные изменения произошли в географическом распределении белорусского экспорта. По итогам III кварталов на долю России пришлось 44% товарного экспорта. Для сравнения в 2012г. этот показатель составлял 35,4%. Одновременно происходит резкое падение доли ЕС в белорусском экспорте. По итогам 2012г. эта доля составила 38,2%, а за январь-сентябрь 2013г. уже только 29,2%. По импорту доля России составила 53,7% (в 2012г. было 59,3%), а доля стран ЕС увеличилась с 20% в 2012г. до 24,1%. Очевидно, модернизационные покупки идут, в основном, из высокотехнологичных стран Европы. Постоянно растёт роль Китая в белорусском импорте. За III квартала она составила 6,7%, в то время как по итогам 2012г. была 5,1%. При этом доля Китая в нашем экспорте на протяжении последних 10 лет остаётся неизменной низкой. За январь – сентябрь 2013г. она составила всего 1,4%.
Белорусская внешняя торговля подвержена не только нефтехимическим договоренностям с Россией, но всё больше конкурентоспособностью отечественных производителей. Традиционные локомотивы белорусского экспорта не в состоянии обеспечить положительное сальдо торгового баланса, а в условиях государственного стимулирования модернизации, когда заводы и фабрики закупаются импортом, положение только усугубляется. Какие бы радужные планы не строило правительство на внешнюю торговлю на 2014 год, на горизонте и близко нет тех товаров, которые могли бы помочь стране преодолеть структурные дисбалансы.

Топ-10 лидеров падения и роста экспорта и импорта товаров,
январь – сентябрь 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

Экспорт

Импорт

Товар

в $ млн.

Рост, в %

Товар

в $ млн.

Рост, в %

Молоко и молочные продукты

1717

27,0

Грузовые автомобили

312,0

в 2,3 раза

Лесоматериалы

90,24

16,8

Машины и механизмы для уборки и обмолота с/х культур

104,4

89,7

Готовая или консервированная рыба, икра

94,7

13,1

Аппаратура связи и части к ней

340,1

68,4

Скрученная проволока из черных металлов

107,42

9,9

Станки металлообрабатывающие

170,76

54,4

Азотные удобрения

129,55

9,8

Телевизоры, мониторы

130,0

48,3

Мебель

351,7

9,6

Вычислительная техника

248,0

42,2

Лекарственные средства

105,85

9,2

Рыба

281,2

34,0

Трубы черных металлов

156,65

6,9

Насосы

252,5

32,2

Обувь

129,1

6,7

Автомобили легковые

855,53

30,9

Трансформаторы

120,3

4,4

Лекарственные средства

380,1

27,8

 

Падение

 

Падение

Седельные тягачи

152,65

-45,0

 

Нефтепродукты

119,8

в 41,1 раз

Нефтепродукты

8253,1

-30,4

 

Вагоны

7,7

в 40 раз

Телевизоры, мониторы

59,79

-29,1

 

Зерновые культуры

88,5

-34,4

Грузовые автомобили

848,83

-26,4

 

Сахар

108,0

-29,6

Калийные удобрения

1693,7

-23,1

 

Седельные тягачи

127,1

-26,5

Обои

45,96

-22,8

 

Каучук синтетический

136,4

-25,5

Дорожная и строительная техника

55,36

-18,6

 

Проволока медная

116,4

-14,3

Тракторы

675,58

-17,7

 

Электроэнергия

325,2

-13,0

Черные металлы

783,4

-14,5

 

Двигатели и генераторы электрические

106,35

-11,0

Подшипники

45,53

-12,6

 

Черные металлы

1628,9

-4,3

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!