Российский бумеранг

Автор  11 сентября 2013
Оцените материал
(0 голосов)

Что может потерять Беларусь в результате калийной войны

Ярослав Романчук

Ссориться с торговым партнёром, на которого приходится 48,4% всего торгового оборота (42,5% экспорта и 53,7% импорта в I полугодии 2013г.), 100% поставок энергоресурсов, более половины внешних кредитов и прямых иностранных инвестиций экономической смерти подобно. В России также легально и нелегально работают около 700 тысяч беларусов, которые поддерживают свои семьи в Беларуси доходами в объёме $1,5 – 2 млрд. По более чем 20 ключевым товарным позициям доля российского рынка в экспорте Беларуси превышает 70%. И вот в такой ситуации А. Лукашенко бросает вызов калийному барону России. Кремль реагирует ассиметрично, как отвечает страна, живущая и делающая бизнес по понятиям.

Итоги I полугодия белорусско-российской торговли

В январе – июне 2013г. объём внешней торговли товарами между Беларусью и Россией составил $19,4 млрд., из которых экспорт составил $8,17 млрд., импорт - $11,23 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2012г. экспорт вырос на 5,5% ($427 млн.), а импорт сократился на 24,3% ($3614 млн.).

Средние цены экспорта увеличились на 2,9%, а физический объем поставок – на 2,5%. По импорту физические объёмы упали на 22,6%, а цены снизились на 2,5%. Изменения экспорта и импорта, в первую очередь, произошли из-за нефтепродуктов. Если в первом полугодии 2012г. Беларусь продала в Россию 99 тыс. тонн этих товаров на $64,2 млн., то в I полугодии 2013г. 716 тыс. тонн (в 7,2 раза больше) на $447 млн. (в 7 раз больше).

Отрицательное сальдо торговых операций с Россией по товарам уменьшилось с $7,1 млрд. до $3,1 млрд. в I полугодии 2013г. 52,6% стоимостного объёма экспорта и 42,6% импорта промежуточных товаров. За I полугодие 2013г. их было экспортировано на сумму $6641 млн. или на 27,9% меньше. Импорт энергетических товаров составил $6342 млн., что на 39,7% меньше, чем за первое полугодие 2012г. Очищенный от разбавителей/растворителей баланс этих товаров дал нам в итоге положительное сальдо в $298 млн., в то время как за аналогичный период 2012г. мы имели отрицательное сальдо в $1,3 млрд.

Нефть и нефтепродукты остаются самыми чувствительными товарами для белорусской внешней торговли. В благоприятных условиях они могут дать нам большую прибавку к экспорту и потокам валютной выручки. В условиях охлаждения отношений с Россией они становятся фактором макроэкономической дестабилизации.

В I полугодии Беларуси работала по экспорту сырой нефти практически в таком же режиме, как и в 2012г. Германия традиционно купила все 800 тысяч тонн на сумму $604,6 млн. А вот по нефтепродуктам случилась большая коррекция. Если в I полугодии 2012 г. экспорт составил 9832 тыс. тонн на $8424 млн., то в январе – июне этого года физический объем упал на 2,1 млн. тонн. В стоимостном выражении сокращение составило $2,54 млрд., до $5,9 млрд. Даже привыкшая к белорусским нефтепродуктам Украина стала покупать меньше, на 27% в стоимостном выражении.

Сокращение на 4,5 млн. тонн поставок нефти ещё больше усугубит положение дел Беларуси по данной товарной позиции. Проблема заключается в том, что выпадающие нефтяные доходы нечем заменить. По остальным товарным позициям напряжёнка. То, что продается, работает на пределе. Большинство секторов экономики поставляет товары в низком ценовом сегменте, который не особо интересует новых потребителей в России с доходами за $1000 в месяц.

Молоко как чувствительная позиция

Второй чувствительной экспортной позицией Беларуси является молоко и молочные продукты. В I полугодии 2013г. мы увеличили физические объемы экспорта на 19,3%, а стоимостные – на 32,1%, до $1089 млн. Это лишь немногим меньше, чем валютная выручка от экспорта калийных удобрений ($1269 млн.). Продать молочных товаров только за первые шесть месяцев 2013г. более чем на $1 млрд. – это несомненный успех. Правда, нужно учитывать, сколько при государственных дотаций и субсидия «сидят» в этой выручке. 93,3% молочных товаров покупает Россия (более чем на $1 млрд. в I полугодии). Легко себе представить, какой корпоративной трагедией обернётся введение даже частичного, временного запрета ввоза белоруской молочки на российских рынок. Нам не поможет ни Венесуэла (сюда мы продали на не целых $9 млн.), ни Китай ($1,6 млн.), ни Украина ($19,5 млн.), ни тем более страны ЕС, которые не купили ни литра молока, ни баночки йогурта, ни кусочка сыра.

Среди 15 самых значимых экспортных товаров Беларуси для России в первой десятке оказались сразу три товара: на втором месте молоко и сливки сгущенные и сухие (почти $384 млн. продаж на I полугодие). На пятом месте оказались сыры и творог ($294 млн.), на десятом – сливочное масло ($155 млн.). Если предположить, что Г. Онищенко заблокирует только молоко и сливки, то в случае сохранения запрета до конца этого года наши потери по молочке могут составить около $300 млн. И это только часть затрат. Производители молока, как и переработчики дружно взвоют и потребуют новых кредитов на поддержание производства. Не проданные товары окажутся на внутреннем рынке по более высоким ценам, чтобы компенсировать, хотя бы частично, потери – опять за счет белорусских потребителей. Минфин, который и без того испытывает серьёзные трудности с финансированием госпрограмм, вынужден будет снова брать кредиты или же через администрацию президента принуждать Нацбанк к совместному финансированию неблагополучного молочного сектора.

Потери от административного ресурса

В I полугодии 2013г. Беларусь продала в Россию 3018 грузовых автомобилей на $383 млн. В физическом объёме эта на 49% меньше, чем в I полугодии 2012г. Зная чувствительность данного рынка к использованию административного ресурса, а также с учетом интенсификации конкуренции после вступления России в ВТО можно прогнозировать дальнейшее ухудшение продаж грузовиков до конца года. На российский рынок приходится 74% всех грузовиков. Вне стран СНГ мы продали только 96 штук на $53 млн. Так что затоваренные склады ещё долго будут мозолить глаза правительству, если, конечно, Маз не выбьет себе права делать серьёзные скидки для сохранения традиционных и завоевания новых рынков.

Та же участь ждёт трактора и седельные тягачи. В I полугодии мы продажи 24203 штуки (сокращение на 9265 штук) на $437,4 млн. (падение на 23,4%). Доля России в общем объеме тракторов составила 57%. А вот по седельным тягачам зависимость от российского рынка гораздо выше. Из проданных 1890 штук 1625 пришлось на Россию (86%). Даже дружественный Беларуси Иран сократил объем покупок седельных тягачей с 20 штук в I полугодии 2012 до всего 2 штук в этом.

Постепенно сокращается белорусский экспорт легковых автомобилей, с/х машин и холодильников. Мы давно не можем впечатлить российских потребителей своими часами, мотоциклами, стиральными машинами, велосипедами и телевизорами. И не потому, что с рынков этих потребительских товаров нас теснят российские политики и чиновники. Просто белорусские государственные заводы разучились делать конкурентоспособную продукцию на достойном технологическом уровне.

Угрозу блокировки российского рынка можно легко снять, выпустив из тюрьмы В. Баумгертнера. Для Беларуси гораздо опаснее институциональное, структурное и управленческое отставание. Даже в рамках открытой торговли с Россией его нельзя скрыть. Эмоциональное предложение А. Лукашенко обложить всех выезжающих и въезжающих беларусов 100-долларовым налогом – это, на самом деле крик отчаяния не от признания преимуществ европейских товаров. Это растущая тревога за проигрыш перед российскими производителями.
В. Баумгертнер наверняка выйдет из тюрьмы до конца 2013 года, а вот с последствиями этого калийного взбрыка нам ещё долго придётся жить. Застревание в ситуации глубокого торгового конфликта с Россией может обернуться нам потерей до 15 – 20% ВВП.

Экспорт – импорт 15 основных товаров
между Беларусью и Россией, I полугодие 2012 и 2013гг.

Товар

I полугодие 2012

I полугодие 2013

количество

стоимость, млн. $

количество

стоимость, млн. $

Экспорт

Всего

 

7742,5

 

8169,8

1. Нефтепродукты, тыс. тонн

99,0

64,2

716,0

446,6

2. Молоко и сливки сгущенные и сухие, тыс. тонн

72,7

181,4

111,3

383,7

3. Автомобили грузовые, штук

5906

647,8

3018

383,1

4. Тракторы и седельные тягачи, тыс. штук

20,7

480,0

15,2

349,9

5. Сыры и творог, тыс. тонн

62,8

274,1

67,8

294,0

6. Автомобили легковые, тыс. штук

29,2

380,6

22,4

293,0

7. Говядина свежая или охлажденная, тыс. тонн

38,1

199,4

48,0

215,8

8. Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие

223,1

143,0

312,1

173,0

9. Шины, тыс. штук

1115,8

172,7

982,7

168,8

10. Масло сливочное, тыс. тонн

40,6

139,1

33,2

155,3

11. Машины и механизмы для уборки и обмолота с/х культур, штук

10078

170,3

8398

155,3

12. Тара пластмассовая

28,4

118,4

36,8

139,4

13. Колбасы и аналогичные продукты из мяса, тыс. тонн

32,5

121,9

34,6

131, 5

14. Мебель прочая и ее части, тыс. тонн

42,2

113,4

49,4

130,8

15. Сахар, тыс. тонн

148,1

99,0

203,2

129,3

Импорт

Всего

 

14844,8

 

11231,1

1. Нефть сырая, включая газовый конденсат, млн. тонн

10,9

4184,0

11,2

4288,6

2. Газы нефтяные и углеводороды, млрд м3

10,4

1755,9

10,4

1689,3

3. Отходы и лом черных металлов, тыс. тонн

566,7

190,0

700,5

224,6

4. Электроэнергия, млн.кВт.ч

1 939,5

124,1

2164,0

130,9

5. Двигатели внутреннего сгорания поршневые, штук

12265

127,7

9576

119,0

6. Автомобили легковые, штук

4382

51,4

7226

95,3

7. Прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, тыс.т

146,6

106,0

144,1

88,2

8. Каучук синтетический, тыс.т

34,4

118,3

33,8

87,3

9. Прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный, тыс.т

89,1

76,5

100,1

69,9

10. Проволока медная, тонн

9 834

81,8

8 821

68,9

11. Провода изолированные, кабели, тыс. тонн

14,2

75,9

12,6

68,0

12. Трубы, трубки и профили сварные или клепаные из черных металлов прочие, тыс. тонн

68,7

64,9

72,8

60,7

13. Прокат плоский из нелегированной стали плакированный, тыс.т

42,0

50,9

55,8

60,4

14. Удобрения азотные, тыс.тN

80,4

82,2

54,1

55,5

15. Части и принадлежности для автомобилей и тракторов, тонн

8646

49,1

8001

54,0

Фосфаты кальция природные, тыс. тонн

206,9

59,7

196,4

53,0

Нефтепродукты, тыс. тонн

6 705,6

3899,32

63,4

44,5

Автомобили грузовые, штук

1083

19,4

1003

21,8

Источник: Нацстат РБ 2013, августа 2013

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!