Может ли минус 20 превратиться в плюс 15
Итоги внешней торговли в I квартале 2013 года
Ярослав Романчук
На 2013 год во внешней торговле правительство ставит перед собой невыполнимую задачу. Должно случиться чудо, чтобы экспорт вырос на 15%, а торговый баланс по товарам и услугам был в профиците на 0,7%, как велит Указ президента № 418 от 25.09.2012г. Для малой открытой экономики, в которой экспорт товаров в 2012г. составил 73% ВВП, провал на внешних рынках означает неизбежную рецессию. К ней Совет Министров готовится гротескно, приняв Постановление № 396 от 20.05.2013 о покорении новых рынков и увеличении объема экспорта на $1150 млн. Спасителями четвертой пятилетки должны стать потребители таких экзотических стран, как Эфиопия (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности $1200), Того ($1100), Шри-Ланка ($6100) или Мьянма ($1400).
Услуги не подкачали, но их слишком мало
В I квартале 2013г. объем экспорта товаров и услуг составил $10984 млн. (минус 17,9%), импорта - $10558 млн. (19,4%). Положительное сальдо за I квартал 2012г. в $1729 млн. сократилось до $426 млн. в I квартале этого года. Рост экспорта услуг на 16,3% при увеличении импорта услуг только на 2,2% (положительное сальдо составило $783 млн. (за аналогичный период 2012г. было $584 млн.). Почти 60% экспорта услуг приходится на транспортные, в том числе трубопроводами. Экспорт строительных услуг за I квартал по сравнению с аналогичным периодом 2012г. вырос в 2,1 раза, компьютерных – на 22,4%, но их объем $101 млн. все еще находится гораздо ниже потенциального. В целом значение услуг в экспорте остаётся незначительным. По итогам I квартала 2013г. он составил 14%. Остальные 86% - это экспорт товаров.
Предсказуемый товарный дефицит вернулся
Экспортный провал 2013 года вполне предсказуем. Белорусские власти не могли быстро найти субститут разбавителям/растворителям и смазочным материалам. В I квартале 2013г. экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $2483 млн. Если в I квартале 2012г. экспорт продукции химической отрасти составил $2394 млн., это в I квартале этого года – почти на $1,5 млрд. меньше. Второй мощный удар под дых – падение главной экспортной позиции Беларуси – минеральных продуктов. В I квартале этого года мы продали их на $881 млн. меньше. Эти две товарные позиции дают нам 96% снижения экспорта. Отметим резкий рост экспорта нефтепродуктов в Россию, с 13,8 тыс. тонн в I кв. 2012г. до 312,4 тыс. тонн в I кв. этого года. В стоимостном выражении экспорт увеличился в 21,7 раз, до $202,8 млн. При этом стоимостной экспорт нефтепродуктов в Украину снизился на 19%, а вот Италию вырос на 54,7%. Резко сократился стоимостной (в 5, 7 раз) и физический (в 6,3 раз) экспорт нефтепродуктов в Латвию. А вот Британия снова резко пошла вверх. Мы увеличили стоимостной объем продаж нефтепродуктов в эту страну (по документам, которые получает белорусская таможня) в 39,5 раз, до $210 млн. при росте физических объемов в 45,3 раза. Когда видишь цифры такого взрывного роста и припоминаешь, что Великобритания находится очень далеко, на ум приходят известные «инновационные» схемы продажи нефтепродуктов.
Существенный рост стоимостного экспорта удобрений (на 24,1%) был нейтрализован ещё большим падением экспорта транспортных средств (на 27,1%). Прибавку экспорта продукции животного происхождения на 11,8% испортило падение экспорта металлов (минус 4,8%) и текстиля (-2,5%). Настроение немного поднял рост экспорта готовых пищевых продуктов (+4%), пластмассы (+5,5%) и древесины (+10,7%), но значение этих позиций в белорусском экспорте гораздо меньше, чем нефтехимических товаров.
В целом уменьшение стоимостных объёмов экспорта и импорта товаров обусловлено падением цен и физических объемов. По данным Белстата, товарная масса экспорта уменьшилась на 19,4%, импорта - на 6,5%. Средние цены экспорта уменьшились на 1,4%, импорта – на 2,8%. В результате за январь – март 2013г. мы получили отрицательное сальдо внешней торговли товарами на $564 млн. против профицита в $897 млн. в I квартале 2012г. Это не просто сезонная коррекция. Это смена тренда, вернее его восстановление после скандального нефтехимического взбрыка в первые годы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.
Основные лузеры
В I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. резко сократился физический объем экспорта грузовых автомобилей (в 2,1 раза), седельных тягачей (на 36,6%), с/х техники (минус 22,7%), холодильников (минус 21,2%) и тракторов (минус 18%). Расширение практик Таможенного союза пока позволяет белорусским компаниям наращивать физический экспорт (на 4,1%), но из-за падения цен на 8,4% экспорт в стоимостном выражении по данной позиции сократился на 4,7%.
Весьма блекло выглядят прожекты белорусских властей в сахарном бизнесе. При огромных амбициях мы сократили объем физического экспорта на 9,1%, а стоимостного – на 11,4%. Заметим, что стоимостной объем импорта сахара-сырца увеличился на $49,3 млн., практически с нулевой отметки в I кв. 2012г. за счет контракта с бразильскими производителями. Не лучший квартал выдался у производителей шин. При росте физического экспорта на 0,7%, стоимостной экспорт сократился на 10,3%.
Активно пытается не попасть в рецессию БМЗ, но, судя по результатам внешней торговли, ему это не удается. Экспорт черных металлов снизился в физическом выражении на 7,7%, стоимостном – на 14,7%.
Нарастают проблемы у тракторного завода. За I квартал 2013г. мы продали за рубеж 12831 трактор, что на 18% меньше, чем в I кв. 2012г. При этом экспортная выручка сократилась на 17,6%. Россия купила на 2178 тракторов меньше. Туркменистан сократил покупки на 466 штук. Без Чавеса в I квартале 2013г. мы не продали в Венесуэлу ни одного трактора (в I кв. 2012г. было 214 штук). А вот Украина, хотя и не является членом Таможенного союза, увеличила физические поставки белорусских тракторов на 79,1%, до 1639 штук. Аналогичная ситуация сложилась по грузовым автомобилям. Их физический экспорт сократился в 2,1 раза, а стоимостной – на 43,7%. На 1563 грузовика меньше купила Россия (сокращение в 2,3 раза), на 42 единицы Украина (минус 39,3%),
Экспортные позиции на вырост
В I квартале 2013г. порадовала экспортная прыть азотных удобрений. Их физический объем увеличился в 3,5 раза. Физический экспорт калийных удобрений вырос на 38,8%, молока и молочной продукции на 21,2%, сжиженного газа – на 17,6%. Продолжает везти молочникам. При росте физического экспорта на 21,2% стоимостной экспорт увеличился на 22,7% (рост цен на 1,3%).Отметим ситуацию по гродненскому «Азоту». Мы фиксируем резкий рост экспорта азотных удобрений в стоимостном выражении в 4 раза, физическом – в 3,5 раза. При этом А. Лукашенко публично отчехвостил губернатора Гродненской области за то, что ОАО «Азот» дискриминирует потребителей других областей, а с/х организации допускают даже потребление импортных азотных удобрений.
Беларуськалий пытается нейтрализовать негативное влияние падения цен на калийные удобрения за счет физического роста экспортных поставок. Так в I кв. 2013г. физический экспорт вырос на 38,8%, а стоимостной – всего на 17,3%. На фоне негатива по холодильникам, с/х машинам, дорожной технике стоит отметить небольшой, но приятный плюс по телевизорам и мониторам. За I квартал мы продали 82,7 тысяч штук, что на 40,6% больше, чем в I кв. 2012г. Это дало нам экспортную выручку в $27,4 млн. Невесть какие деньги, но для оправдания продолжения господдержки «Горизонта» и «Витязя», очевидно, достаточные.
В страновом разрезе отметим существенное увеличение доли белорусского товарного экспорта в Россию до 40% (в I кв. 2012г. было 30,9%). А вот доля Латвии в белорусском экспорте товаров упала с 9,7% до 1,5%. Среди новых бенефициаров оказалась Британия. Её доля в белорусском экспорте выросла с 0,6% до 2,3%. Несмотря на Таможенный союз белорусский экспорт в Казахстан в I квартале 2013г. «просел» на 16,9%, а импорт – сразу на 34%. Оборот с этим партнером по ТС в $175 млн. – это подтверждение того, что между нашими странами до сих пор не возникли новые устойчивые коммерческие связи.
Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)
Товар |
I квартал |
Изменение 2013 к 2012, % |
Изменение 2012 к 2011, % |
Доля товаров в экспорте I кв. |
||||||
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Экспорт всего $млн. |
9608 |
12091 |
7920 |
5293 |
-20,5 |
52,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3786 |
4667 |
2515 |
1329 |
-18,9 |
85,6 |
39,4 |
38,6 |
31,8 |
25,1 |
|
2. Продукция химической отрасли |
900 |
2394 |
1110 |
850 |
-62,4 |
115,7 |
9,4 |
19,8 |
14,0 |
16,1 |
3. Удобрения |
692 |
558 |
808 |
669 |
24,1 |
-30,9 |
7,2 |
4,6 |
10,2 |
12,6 |
4. Транспортные средства |
839 |
1151 |
924 |
476 |
-27,1 |
24,6 |
8,7 |
9,5 |
9,7 |
9,0 |
5. Продукция животного происхождения |
790 |
707 |
616 |
508 |
11,8 |
14,8 |
8,2 |
5,8 |
7,8 |
9,6 |
6. Машины и оборудование |
690 |
685 |
591 |
483 |
0,8 |
15,9 |
7,2 |
5,7 |
7,5 |
9,1 |
572 |
601 |
572 |
393 |
-4,8 |
5,1 |
6,0 |
5,0 |
7,2 |
7,4 |
|
347 |
356 |
356 |
276 |
-2,5 |
0,0 |
3,6 |
2,9 |
4,5 |
5,2 |
|
9. Пластмассы, каучук, резина |
430 |
407 |
336 |
259 |
5,5 |
21,1 |
4,5 |
3,4 |
4,2 |
4,9 |
10. Готовые пищевые продукты |
374 |
359 |
198 |
166 |
4,0 |
81,3 |
3,9 |
3,0 |
2,5 |
3,1 |
11. Изделия из камня, гипса, цемента |
146 |
139 |
120 |
85 |
5,5 |
15,8 |
1,5 |
1,1 |
1,5 |
1,6 |
12. Древесина и изделия из нее |
141 |
127 |
119 |
87 |
10,7 |
6,7 |
1,5 |
1,1 |
1,5 |
1,6 |
Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.
Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)
Товар |
I квартал |
Изменение 2013 к 2012, % |
Изменение 2012 к 2011, % |
Доля товаров в импорте I кв. |
||||||
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Импорт всего |
10172 |
11194 |
10806 |
6502 |
-9,1 |
3,6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Минеральные продукты |
3570 |
5706 |
4338 |
2391 |
-37,4 |
31,5 |
35,1 |
51,0 |
40,1 |
36,8 |
2. Машины и оборудование |
1757 |
1257 |
1516 |
972 |
39,7 |
-17,1 |
17,3 |
11,2 |
14,0 |
14,9 |
3. Металлы и изделия из них |
1066 |
979 |
984 |
642 |
8,8 |
-0,5 |
10,5 |
8,7 |
9,1 |
9,9 |
4. Транспортные средства |
587 |
470 |
887 |
399 |
24,8 |
-47,0 |
4,2 |
5,8 |
8,2 |
6,1 |
5. Продукция химической отрасли |
677 |
660 |
764 |
479 |
2,7 |
-13,6 |
6,7 |
5,9 |
7,1 |
7,4 |
6. Пластмассы, каучук, резина |
552 |
504 |
490 |
321 |
9,5 |
2,9 |
5,4 |
4,5 |
4,5 |
4,9 |
7. Готовые пищевые продукты |
483 |
321 |
518 |
415 |
50,4 |
-38,0 |
4,7 |
2,9 |
4,8 |
6,4 |
8. Текстиль и текстильные изделия |
238 |
206 |
222 |
143 |
15,3 |
-7,2 |
2,3 |
1,8 |
2,1 |
2,2 |
9. Продукты растительного происхождения |
256 |
215 |
239 |
160 |
19,2 |
-10,0 |
2,5 |
1,9 |
2,2 |
2,5 |
10. Бумага, картон |
155 |
129 |
161 |
114 |
20,6 |
-19,9 |
1,5 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
11. Продукты животного происхождения |
172 |
166 |
129 |
90 |
3,6
|
28,7 |
1,7 |
1,5 |
1,2 |
1,4 |
Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.