Услуги не подкачали, но их слишком мало

В I квартале 2013г. объем экспорта товаров и услуг составил $10984 млн. (минус 17,9%), импорта - $10558 млн. (19,4%). Положительное сальдо за I квартал 2012г. в $1729 млн. сократилось до $426 млн. в I квартале этого года. Рост экспорта услуг на 16,3% при увеличении импорта услуг только на 2,2% (положительное сальдо составило $783 млн. (за аналогичный период 2012г. было $584 млн.). Почти 60% экспорта услуг приходится на транспортные, в том числе трубопроводами. Экспорт строительных услуг за I квартал по сравнению с аналогичным периодом 2012г. вырос в 2,1 раза, компьютерных – на 22,4%, но их объем $101 млн. все еще находится гораздо ниже потенциального. В целом значение услуг в экспорте остаётся незначительным. По итогам I квартала 2013г. он составил 14%. Остальные 86% - это экспорт товаров.

Предсказуемый товарный дефицит вернулся

Экспортный провал 2013 года вполне предсказуем. Белорусские власти не могли быстро найти субститут разбавителям/растворителям и смазочным материалам. В I квартале 2013г. экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $2483 млн. Если в I квартале 2012г. экспорт продукции химической отрасти составил $2394 млн., это в I квартале этого года – почти на $1,5 млрд. меньше. Второй мощный удар под дых – падение главной экспортной позиции Беларуси – минеральных продуктов. В I квартале этого года мы продали их на $881 млн. меньше. Эти две товарные позиции дают нам 96% снижения экспорта. Отметим резкий рост экспорта нефтепродуктов в Россию, с 13,8 тыс. тонн в I кв. 2012г. до 312,4 тыс. тонн в I кв. этого года. В стоимостном выражении экспорт увеличился в 21,7 раз, до $202,8 млн. При этом стоимостной экспорт нефтепродуктов в Украину снизился  на 19%, а вот Италию вырос на 54,7%. Резко сократился стоимостной (в 5, 7 раз) и физический (в 6,3 раз) экспорт нефтепродуктов в Латвию. А вот Британия снова резко пошла вверх. Мы увеличили стоимостной объем продаж нефтепродуктов в эту страну (по документам, которые получает белорусская таможня) в 39,5 раз, до $210 млн. при росте физических объемов в 45,3 раза. Когда видишь цифры такого взрывного роста и припоминаешь, что Великобритания находится очень далеко, на ум приходят известные «инновационные» схемы продажи нефтепродуктов.

Существенный рост стоимостного экспорта удобрений (на 24,1%) был нейтрализован ещё большим падением экспорта транспортных средств (на 27,1%). Прибавку экспорта продукции животного происхождения на 11,8% испортило падение экспорта металлов (минус 4,8%) и текстиля (-2,5%). Настроение немного поднял рост экспорта готовых пищевых продуктов (+4%), пластмассы (+5,5%) и древесины (+10,7%), но значение этих позиций в белорусском экспорте гораздо меньше, чем нефтехимических товаров.

В целом уменьшение стоимостных объёмов экспорта и импорта товаров обусловлено падением цен и физических объемов. По данным Белстата, товарная масса экспорта уменьшилась на 19,4%, импорта - на 6,5%. Средние цены экспорта уменьшились на 1,4%, импорта – на 2,8%. В результате за январь – март 2013г. мы получили отрицательное сальдо внешней торговли товарами на $564 млн. против профицита в $897 млн. в I квартале 2012г. Это не просто сезонная коррекция. Это смена тренда, вернее его восстановление после скандального нефтехимического взбрыка в первые годы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Основные лузеры

В I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. резко сократился физический объем экспорта грузовых автомобилей (в 2,1 раза), седельных тягачей (на 36,6%), с/х техники (минус 22,7%), холодильников (минус 21,2%) и тракторов (минус 18%). Расширение практик Таможенного союза пока позволяет белорусским компаниям наращивать физический экспорт (на 4,1%), но из-за падения цен на 8,4% экспорт в стоимостном выражении по данной позиции сократился на 4,7%.

Весьма блекло выглядят прожекты белорусских властей в сахарном бизнесе. При огромных амбициях мы сократили объем физического экспорта на 9,1%, а стоимостного – на 11,4%. Заметим, что стоимостной объем импорта сахара-сырца увеличился на $49,3 млн., практически с нулевой отметки в I кв. 2012г. за счет контракта с бразильскими производителями. Не лучший квартал выдался у производителей шин. При росте физического экспорта на 0,7%, стоимостной экспорт сократился на 10,3%.

Активно пытается не попасть в рецессию БМЗ, но, судя по результатам внешней торговли, ему это не удается. Экспорт черных металлов снизился в физическом выражении на 7,7%, стоимостном – на 14,7%.

Нарастают проблемы у тракторного завода. За I квартал 2013г. мы продали за рубеж 12831 трактор, что на 18% меньше, чем в I кв. 2012г. При этом экспортная выручка сократилась на 17,6%. Россия купила на 2178 тракторов меньше. Туркменистан сократил покупки на 466 штук. Без Чавеса в I квартале 2013г. мы не продали в Венесуэлу ни одного трактора (в I кв. 2012г. было 214 штук). А вот Украина, хотя и не является членом Таможенного союза, увеличила физические поставки белорусских тракторов на 79,1%, до 1639 штук. Аналогичная ситуация сложилась по грузовым автомобилям. Их физический экспорт сократился в 2,1 раза, а стоимостной – на 43,7%. На 1563 грузовика меньше купила Россия (сокращение в 2,3 раза), на 42 единицы Украина (минус 39,3%),

Экспортные позиции на вырост

В I квартале 2013г. порадовала экспортная прыть азотных удобрений. Их физический объем увеличился в 3,5 раза. Физический экспорт калийных удобрений вырос на 38,8%, молока и молочной продукции на 21,2%, сжиженного газа – на 17,6%. Продолжает везти молочникам. При росте физического экспорта на 21,2% стоимостной экспорт увеличился на 22,7% (рост цен на 1,3%).Отметим ситуацию по гродненскому «Азоту». Мы фиксируем резкий рост экспорта азотных удобрений в стоимостном выражении в 4 раза, физическом – в 3,5 раза. При этом А. Лукашенко публично отчехвостил губернатора Гродненской области за то, что ОАО «Азот» дискриминирует потребителей других областей, а с/х организации допускают даже потребление импортных азотных удобрений.

Беларуськалий пытается нейтрализовать негативное влияние падения цен на калийные удобрения за счет физического роста экспортных поставок. Так в I кв. 2013г. физический экспорт вырос на 38,8%, а стоимостной – всего на 17,3%. На фоне негатива по холодильникам, с/х машинам, дорожной технике стоит отметить небольшой, но приятный плюс по телевизорам и мониторам. За I квартал мы продали 82,7 тысяч штук, что на 40,6% больше, чем в I кв. 2012г. Это дало нам экспортную выручку в $27,4 млн. Невесть какие деньги, но для оправдания продолжения господдержки «Горизонта» и «Витязя», очевидно, достаточные.

В страновом разрезе отметим существенное увеличение доли белорусского товарного экспорта в Россию до 40% (в I кв. 2012г. было 30,9%). А вот доля Латвии в белорусском экспорте товаров упала с 9,7% до 1,5%. Среди новых бенефициаров оказалась Британия. Её доля в белорусском экспорте выросла с 0,6% до 2,3%. Несмотря на Таможенный союз белорусский экспорт в Казахстан в I квартале 2013г. «просел» на 16,9%, а импорт – сразу на 34%. Оборот с этим партнером по ТС в $175 млн. – это подтверждение того, что между нашими странами до сих пор не возникли новые устойчивые коммерческие связи.

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)

Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.