Может ли минус 20 превратиться в плюс 15

Автор  27 мая 2013
Оцените материал
(0 голосов)

Итоги внешней торговли в I квартале 2013 года

Ярослав Романчук

На 2013 год во внешней торговле правительство ставит перед собой невыполнимую задачу. Должно случиться чудо, чтобы экспорт вырос на 15%, а торговый баланс по товарам и услугам был в профиците на 0,7%, как велит Указ президента № 418 от 25.09.2012г. Для малой открытой экономики, в которой экспорт товаров в 2012г. составил 73% ВВП, провал на внешних рынках означает неизбежную рецессию. К ней Совет Министров готовится гротескно, приняв Постановление № 396 от 20.05.2013 о покорении новых рынков и увеличении объема экспорта на $1150 млн. Спасителями четвертой пятилетки должны стать потребители таких экзотических стран, как Эфиопия (ВВП на душу населения по паритету покупательной способности $1200), Того ($1100), Шри-Ланка ($6100) или Мьянма ($1400).

Услуги не подкачали, но их слишком мало

В I квартале 2013г. объем экспорта товаров и услуг составил $10984 млн. (минус 17,9%), импорта - $10558 млн. (19,4%). Положительное сальдо за I квартал 2012г. в $1729 млн. сократилось до $426 млн. в I квартале этого года. Рост экспорта услуг на 16,3% при увеличении импорта услуг только на 2,2% (положительное сальдо составило $783 млн. (за аналогичный период 2012г. было $584 млн.). Почти 60% экспорта услуг приходится на транспортные, в том числе трубопроводами. Экспорт строительных услуг за I квартал по сравнению с аналогичным периодом 2012г. вырос в 2,1 раза, компьютерных – на 22,4%, но их объем $101 млн. все еще находится гораздо ниже потенциального. В целом значение услуг в экспорте остаётся незначительным. По итогам I квартала 2013г. он составил 14%. Остальные 86% - это экспорт товаров.

Предсказуемый товарный дефицит вернулся

Экспортный провал 2013 года вполне предсказуем. Белорусские власти не могли быстро найти субститут разбавителям/растворителям и смазочным материалам. В I квартале 2013г. экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $2483 млн. Если в I квартале 2012г. экспорт продукции химической отрасти составил $2394 млн., это в I квартале этого года – почти на $1,5 млрд. меньше. Второй мощный удар под дых – падение главной экспортной позиции Беларуси – минеральных продуктов. В I квартале этого года мы продали их на $881 млн. меньше. Эти две товарные позиции дают нам 96% снижения экспорта. Отметим резкий рост экспорта нефтепродуктов в Россию, с 13,8 тыс. тонн в I кв. 2012г. до 312,4 тыс. тонн в I кв. этого года. В стоимостном выражении экспорт увеличился в 21,7 раз, до $202,8 млн. При этом стоимостной экспорт нефтепродуктов в Украину снизился  на 19%, а вот Италию вырос на 54,7%. Резко сократился стоимостной (в 5, 7 раз) и физический (в 6,3 раз) экспорт нефтепродуктов в Латвию. А вот Британия снова резко пошла вверх. Мы увеличили стоимостной объем продаж нефтепродуктов в эту страну (по документам, которые получает белорусская таможня) в 39,5 раз, до $210 млн. при росте физических объемов в 45,3 раза. Когда видишь цифры такого взрывного роста и припоминаешь, что Великобритания находится очень далеко, на ум приходят известные «инновационные» схемы продажи нефтепродуктов.

Существенный рост стоимостного экспорта удобрений (на 24,1%) был нейтрализован ещё большим падением экспорта транспортных средств (на 27,1%). Прибавку экспорта продукции животного происхождения на 11,8% испортило падение экспорта металлов (минус 4,8%) и текстиля (-2,5%). Настроение немного поднял рост экспорта готовых пищевых продуктов (+4%), пластмассы (+5,5%) и древесины (+10,7%), но значение этих позиций в белорусском экспорте гораздо меньше, чем нефтехимических товаров.

В целом уменьшение стоимостных объёмов экспорта и импорта товаров обусловлено падением цен и физических объемов. По данным Белстата, товарная масса экспорта уменьшилась на 19,4%, импорта - на 6,5%. Средние цены экспорта уменьшились на 1,4%, импорта – на 2,8%. В результате за январь – март 2013г. мы получили отрицательное сальдо внешней торговли товарами на $564 млн. против профицита в $897 млн. в I квартале 2012г. Это не просто сезонная коррекция. Это смена тренда, вернее его восстановление после скандального нефтехимического взбрыка в первые годы Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Основные лузеры

В I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. резко сократился физический объем экспорта грузовых автомобилей (в 2,1 раза), седельных тягачей (на 36,6%), с/х техники (минус 22,7%), холодильников (минус 21,2%) и тракторов (минус 18%). Расширение практик Таможенного союза пока позволяет белорусским компаниям наращивать физический экспорт (на 4,1%), но из-за падения цен на 8,4% экспорт в стоимостном выражении по данной позиции сократился на 4,7%.

Весьма блекло выглядят прожекты белорусских властей в сахарном бизнесе. При огромных амбициях мы сократили объем физического экспорта на 9,1%, а стоимостного – на 11,4%. Заметим, что стоимостной объем импорта сахара-сырца увеличился на $49,3 млн., практически с нулевой отметки в I кв. 2012г. за счет контракта с бразильскими производителями. Не лучший квартал выдался у производителей шин. При росте физического экспорта на 0,7%, стоимостной экспорт сократился на 10,3%.

Активно пытается не попасть в рецессию БМЗ, но, судя по результатам внешней торговли, ему это не удается. Экспорт черных металлов снизился в физическом выражении на 7,7%, стоимостном – на 14,7%.

Нарастают проблемы у тракторного завода. За I квартал 2013г. мы продали за рубеж 12831 трактор, что на 18% меньше, чем в I кв. 2012г. При этом экспортная выручка сократилась на 17,6%. Россия купила на 2178 тракторов меньше. Туркменистан сократил покупки на 466 штук. Без Чавеса в I квартале 2013г. мы не продали в Венесуэлу ни одного трактора (в I кв. 2012г. было 214 штук). А вот Украина, хотя и не является членом Таможенного союза, увеличила физические поставки белорусских тракторов на 79,1%, до 1639 штук. Аналогичная ситуация сложилась по грузовым автомобилям. Их физический экспорт сократился в 2,1 раза, а стоимостной – на 43,7%. На 1563 грузовика меньше купила Россия (сокращение в 2,3 раза), на 42 единицы Украина (минус 39,3%),

Экспортные позиции на вырост

В I квартале 2013г. порадовала экспортная прыть азотных удобрений. Их физический объем увеличился в 3,5 раза. Физический экспорт калийных удобрений вырос на 38,8%, молока и молочной продукции на 21,2%, сжиженного газа – на 17,6%. Продолжает везти молочникам. При росте физического экспорта на 21,2% стоимостной экспорт увеличился на 22,7% (рост цен на 1,3%).Отметим ситуацию по гродненскому «Азоту». Мы фиксируем резкий рост экспорта азотных удобрений в стоимостном выражении в 4 раза, физическом – в 3,5 раза. При этом А. Лукашенко публично отчехвостил губернатора Гродненской области за то, что ОАО «Азот» дискриминирует потребителей других областей, а с/х организации допускают даже потребление импортных азотных удобрений.

Беларуськалий пытается нейтрализовать негативное влияние падения цен на калийные удобрения за счет физического роста экспортных поставок. Так в I кв. 2013г. физический экспорт вырос на 38,8%, а стоимостной – всего на 17,3%. На фоне негатива по холодильникам, с/х машинам, дорожной технике стоит отметить небольшой, но приятный плюс по телевизорам и мониторам. За I квартал мы продали 82,7 тысяч штук, что на 40,6% больше, чем в I кв. 2012г. Это дало нам экспортную выручку в $27,4 млн. Невесть какие деньги, но для оправдания продолжения господдержки «Горизонта» и «Витязя», очевидно, достаточные.

В страновом разрезе отметим существенное увеличение доли белорусского товарного экспорта в Россию до 40% (в I кв. 2012г. было 30,9%). А вот доля Латвии в белорусском экспорте товаров упала с 9,7% до 1,5%. Среди новых бенефициаров оказалась Британия. Её доля в белорусском экспорте выросла с 0,6% до 2,3%. Несмотря на Таможенный союз белорусский экспорт в Казахстан в I квартале 2013г. «просел» на 16,9%, а импорт – сразу на 34%. Оборот с этим партнером по ТС в $175 млн. – это подтверждение того, что между нашими странами до сих пор не возникли новые устойчивые коммерческие связи.

 

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)

Товар

I квартал

Изменение 2013 к 2012, %

Изменение 2012 к 2011, %

Доля товаров в экспорте I кв.

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

Экспорт всего $млн.

9608

12091

7920

5293

-20,5

52,7

100

100

100

100

 1. Минеральные продукты

3786

4667

2515

1329

-18,9

85,6

39,4

38,6

31,8

25,1

2. Продукция химической отрасли

900

2394

1110

850

-62,4

115,7

9,4

19,8

14,0

16,1

3. Удобрения

692

558

808

669

24,1

-30,9

7,2

4,6

10,2

12,6

4. Транспортные средства

839

1151

924

476

-27,1

24,6

8,7

9,5

9,7

9,0

5. Продукция животного происхождения 

790

707

616

508

11,8

14,8

8,2

5,8

7,8

9,6

6. Машины и оборудование

690

685

591

483

0,8

15,9

7,2

5,7

7,5

9,1

 7. Металлы и изделия из них

572

601

572

393

-4,8

5,1

6,0

5,0

7,2

7,4

 8. Текстиль и текстильные изделия

347

356

356

276

-2,5

0,0

3,6

2,9

4,5

5,2

9. Пластмассы, каучук, резина

430

407

336

259

5,5

21,1

4,5

3,4

4,2

4,9

10. Готовые пищевые продукты

374

359

198

166

4,0

81,3

3,9

3,0

2,5

3,1

11. Изделия из камня, гипса, цемента 

146

139

120

85

5,5

15,8

1,5

1,1

1,5

1,6

12. Древесина и изделия из нее

141

127

119

87

10,7

6,7

1,5

1,1

1,5

1,6

Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.

 

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I квартал 2010-2013 ($ млн.)

Товар

I квартал

Изменение 2013 к 2012, %

Изменение 2012 к 2011, %

Доля товаров в импорте I кв.

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

Импорт всего

10172

11194

10806

6502

-9,1

3,6

100

100

100

100

1. Минеральные продукты

3570

5706

4338

2391

-37,4

31,5

35,1

51,0

40,1

36,8

2. Машины и оборудование

1757

1257

1516

972

39,7

-17,1

17,3

11,2

14,0

14,9

3. Металлы и изделия из них

1066

979

984

642

8,8

-0,5

10,5

8,7

9,1

9,9

4. Транспортные средства

587

470

887

399

24,8

-47,0

4,2

5,8

8,2

6,1

5. Продукция химической отрасли

677

660

764

479

2,7

-13,6

6,7

5,9

7,1

7,4

6. Пластмассы, каучук, резина

552

504

490

321

9,5

2,9

5,4

4,5

4,5

4,9

7. Готовые пищевые продукты

483

321

518

415

50,4

-38,0

4,7

2,9

4,8

6,4

8. Текстиль и текстильные изделия

238

206

222

143

15,3

-7,2

2,3

1,8

2,1

2,2

9. Продукты растительного происхождения

256

215

239

160

19,2

-10,0

2,5

1,9

2,2

2,5

10. Бумага, картон

155

129

161

114

20,6

-19,9

1,5

1,2

1,5

1,8

11. Продукты животного происхождения

172

166

129

90

3,6

 

28,7

1,7

1,5

1,2

1,4

Источник: Белстат РБ 2010 – 2013 гг.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!