Время шальных нефтехимических продуктов

Автор  27 августа 2012
Оцените материал
(0 голосов)

Шесть месяцев чуда – и гарантированная рецессия

Ярослав Романчук

I половина 2012 года войдет в новейшую экономическую историю Беларуси, как самый успешный период для внешней торговли. Еще никогда экспорт товаров за первые шесть месяцев не превышал $25,31 млрд. Для сравнения в недалеком 2007г. экспорт за весь год составил $24,3 млрд. При сохранении этих темпов роста, что практически исключено, экспорт Беларуси мог бы превысить рубеж в $50 млрд. После приостановки схем по разбавителям, растворителям, смазочным материалам с Россией, биотопливу с Украиной и очевидными проблемами по калийным удобрениям в торговле с Китаем и Индией повторение 'экспортного успеха января - июня 2012г. будет весьма проблематичным. Щедрый интеграционный нефтехимический грант закончился. Начинается адаптация экономики к новой, жесткой реальности. В ней каждый процентный пункт экспорта должен быть результатом усилий частного, честного бизнеса, а не следствием удачных договоренностей политиков в краткосрочном периоде.

Сальдо нашей мечты

Правительство планировало увеличить экспорт товаров и услуг за весь 2012 год на 11,6-12,3%. За I полугодие он вырос на 31,7%, до $28,1 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами спрогнозировано на уровне 2,3 – 2,7% ВВП. За январь – июнь получилось беспрецедентный профицит торгового баланса в 13,2% ВВП или $3666,5 млн.

Торговля товарами тоже процветала. По методологии платежного баланса экспорт товаров составил $24,93 млрд. (рост на 34%), импорт - $22,71 млрд. (рост на 3,4%). По сравнению с январем - июнем 2011г. товарная масса экспорта выросла на 29,1%, импорта – на 9,1%. Средние цены экспорта выросли на 3,6%, а импорта уменьшились на 5,9%. По данным Белстата, «индекс ценовых условий торговли составил 110,1%. Это означает, что в I полугодии 2012г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на сумму выручки от экспорта Республика Беларусь могла импортировать товаров на 10,1% больше... С учетом роста физических объемов поставок товаров за пределы Республики Беларусь покупательная способность экспорта увеличилась на 42,1%».

О таком внешнеторговом укладе можно было только мечтать. Однако всё это торжество цифр является следствием успеха по очень узкой группе товаров. Физический объем экспорта промежуточных товаров вырос на 42,6%, энергетических – на 35,9%. При этом цены на экспортируемые энергетические товары росли быстрее всего, на 6,4%. По импорту же мы фиксируем рост физических объемов энергетических товаров и снижение средних цен по всем группам товаров.

Товар, который вошел в нашу историю

I полугодие 2012 года может стать последним в уникальной схеме белорусского экспорта разбавителей и растворителей. Она началась еще в 2008 году. Тогда белорусские компании реализовывали ее через три балтийские страны, в основном, через Латвию. Экспорт этих товаров в 2008г. составил почти $367 млн. 2010 год, когда Кремль разными способами «убеждал» официальный Минск подписать соглашения по ЕЭП. В конце концов, в декабре, буквально за пару недель до даты президентских выборов, убедили, но экспорт разбавителей и растворителей составил «всего» $157 млн. Зато в следующем, 2011г. он увеличился в 10 раз, превысив $1566 млн. В I полугодии ничто так быстро не увеличивалось, как экспорт разбавителей и растворителей. По сравнению со всем 2011 годом за январь - июнь 2012г. физический объем экспорта увеличился на 38,4%, а стоимостной – на 61,2%. Это абсолютный рекорд новейшей Беларуси по темпам роста одной значимой товарной позиции в столько краткий промежуток времени.

Даже если предположить, что экспорта разбавителей и растворителей во II полугодии 2012 года не будет, то все равно будет зафиксирован очень приличный прирост. Помимо экспорта нефтепродуктов разбавители и растворители, безусловно, помогли Беларуси временно стабилизировать и курс, и бюджет, и финансовую систему страны в целом. В 2008г. доля разбавителей и растворителей в объем объеме экспорта товаров составила 1,1%, в 2011г. она взметнулась до 3,9%, а в I полугодии – до 10%. Это феноменальное явление в белорусской внешней торговле. Ни один другой товар за столь ограниченный промежуток времени не врывался в тройку самых больших экспортных позиций страны. Найти такой феномен даже во всей Европе непросто.

Экспорт разбавителей и растворителей Беларуси, 2009 – I полугодие 2012

Покупатели

2008

2009

2010

2011

I полугодие 2012

тысяч тонн

тысяч тонн

$ млн.

тысяч тонн

$ млн.

тысяч тонн

$ млн.

тысяч тонн

$ млн.

Латвия

450

305,7

1190,6

512,67

240,6

155,6

1520,1

1110,29

1277,9

1115,33

Литва

28,7

5,3

23,8

3,8

1,5

0,96

21,99

15,14

254,3

225,46

Украина

-

-

25

12,2

-

-

-

-

-

-

Китай

-

-

-

-

-

-

13,3

10,57

-

-

Голландия

-

-

-

-

-

-

480,7

405,21

1323,6

1172,86

Эстония

82,1

55,8

-

-

-

-

37,7

24,96

13,6

11,45

ВСЕГО:

560,8

366,8

1218,4

528,67

242,1

156,56

2073,79

1566,17

2869,4

2525,1


Локомотивы экспортного бума I полугодия 2012г.

Драйверы внешнеторгового успеха Беларуси в I полугодии 2012г. становятся очевидными при анализе сальдо торгового баланса по разным товарным группам. Во-первых, Беларусь существенно сократила отрицательное сальдо по минеральным продуктам. Если в I полугодии 2011г. оно было минус $2,23 млрд., то за январь – июнь этого года – почти на $1 млрд. меньше. За I полугодие мы продали Германии сырой нефти на $648,8 млн., что лишь немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Небольшой недобор мы с лихвой компенсировали экспортом нефтепродуктов. Их экспорт за I полугодие в физическом выражении составил 9810 тыс. тонн. За них мы выручили $8435,3 млн., на 49,5% больше, чем в январе – июне 2011г.

Феноменальной можно считать нашу торговлю нефтепродуктами с Украиной. Белорусские нефтетрейдеры за январь – июнь 2012г. удвоили физический объем (по сравнению с I полугодием 2011) и увеличили стоимостной объем в 2,1 раза, до $2,05 млрд. Почти в 2 раза вырос объем экспорта нефтепродуктов в Литву, но там объем торговли на порядок меньше. Экспорт составил всего $181 млн. А вот Латвия купила наших нефтепродуктов на $1319 млн. (плюс 68,7%), Нидерланды – на $3752,6 млн. (рост на 46,4%).

Нефтехимический феномен Беларуси позволяет разгадать импорт нефти и нефтепродуктов из России. Так в I полугодии 2012г. Беларусь импортировала нефти на 1805 тыс. тонн больше, а заплатила за весь объем (11,23 млн. тонн) на $39 млн. меньше. А вот нефтепродуктов мы импортировали в физическом выражении в 3,3 раза больше (6,53 млн. тонн), заплатив за них $3860,6 млн.

Второе существенное изменение произошло по транспортным средствам. В I полугодии 2011г. у нас был почти минус $1 млрд., а в этом году профицит в объеме $1,18 млрд. Опять же это явление носит временный характер. Дефицит прошлого года был вызван бумом ввоза легковых автомобилей до повышения импортных пошлин в рамках ЕЭП. В этом году за 6 месяцев было ввезено только 36,2 тысячи автомобилей на $407,13 млн., в то время как в прошлом году эти показатели были 256,8 тыс. и $2161 млн. соответственно. За это же период экспорт грузовых автомобилей вырос с 4862 штук до 6889 штук в физическом выражении и с $587 млн. до $791 млн. в стоимостном (рост на 34,7%).

Традиционный локомотив белорусского экспорта – калийные удобрения вопреки ожиданиям и обещаниям БКК, подкачал. За январь – июнь 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. Беларусь сократила экспорт калийных удобрений в физическом выражении на 447,2 тыс. тонн, что сократило валютную выручку по данной товарной позиции на $157 млн.

Таким образом, в I полугодии 2012г. мы получили очень опасную концентрацию экспорта. Только две товарные группы – минеральные продукты и продукция химической отрасли – составили 59,2% белорусского товарного экспорта. По итогам 2011г. они занимали 50,3% нашего экспорта, а в 2010 году было 41,2%. Нет сомнений, что для компаний нефтехимического сектора 2011- I половина 2012г. стал буквально золотым временем. А вот успехи остальных секторов экономики гораздо скромнее, если они вообще есть.

Каждый процентный пункт роста экспорта дается для белорусских производителей продовольствия и с/х сырья кровью и потом. Так за январь – июнь экспорт мяса в стоимостном выражении вырос всего на 8,6%, до $505,5 млн. мы так и не научились продавать свои мясные изделия в другие страны, кроме России. По молоку и молочной продукции ситуация еще более напряженная. При росте физического объема экспорта в I полугодии на 24,2%, стоимостной объем экспорт сократился на 6,7%, до $822 млн. А. Лукашенко наверняка знает об этом. Отсюда столь жесткие приказы по молочному сектору. Какими бы они не были, с какой скоростью бы не возводились коровники, он явно не сможет компенсировать потери от разрушения нефтехимических схем.

Нет потенциала сделать экспортный прорыв ни в текстильной промышленности, ни по пластмассам, ни по металлам, ни тем более по древесине. А других «прорывных» секторов у нас для вас нет. Июнь – июнь 2012 года стали пиком краткосрочного белорусского бума. Дальше будет только хуже. Скорость негативных процессов будет зависеть от объема привлеченных внешних кредитов, прямых иностранных инвестиций, а также скорости и системности рыночных трансформаций. С учетом специфики белорусско-российских и белорусско-европейских отношений, объем долгов и неликвидов белорусской экономики, а также стремление административными мерами повысить зарплату рецессия белорусской экономики в 2013 году гарантирована. Более того, она может начаться уже в IV квартале этого года.

Динамика экспорта Беларуси за первое полугодие, 2007-2012, в млн. $

Товар

I полугодие

2011 в % к 2010

2012 в % к 2011

Доля товара в экспорте за I полугодие

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Экспорт всего $млн.

10676

17273

9089

11225

18927

25311

68,6

33,7

100

100

100

 

1. Минеральные продукты

3578

6873

3470

2853

6558

9466

В 2,3 раза

44,3

38,2

25,4

34,6

37,8

2. Продукция химической отрасли

911

2020

968

1613

2700

5428

67,4

В 2 раза

10,6

14,4

14,8

21,4

3. Транспортные средства

1338

1810

600

984

2331

2374

В 2,4 раза

1,9

6,6

8,8

12,3

9,4

4. Удобрения

640

1567

553

1259

1766

1565

40,3

-11,1

6,1

11,2

9,3

6,2

5. Машины и оборудование

1043

1466

754

1042

1347

1474

29,3

9,4

8,3

9,3

7,1

5,8

6. Продукты животного происхождения

482

766

718

1057

1395

1381

32,0

-1,0

7,9

9,4

7,4

5,5

7. Металлы и изделия из них

1022

1366

687

865

1203

1197

39,1

-0,5

7,6

7,7

6,4

4,7

8. Пластмассы, каучук, резина

476

612

393

571

730

872

27,8

19,5

4,3

5,1

3,9

3,4

9. Готовые пищевые продукты

213

280

219

375

482

730

28,5

51,6

2,4

3,3

2,5

2,9

10. Текстиль и текстильные изделия

521

615

390

579

717

694

23,8

-3,2

4,3

5,2

3,8

2,7

11. Изделия из камня, гипса, цемента

240

316

157

207

273

318

31,9

16,2

1,7

1,8

1,4

1,3

12. Древесина и изделия из нее

232

262

119

188

264

265

40,4

0,4

1,3

1,7

1,4

1,0

Источник: Белстат 2008-2012гг

Динамика импорта Беларуси, январь – июнь 2007 – 2012гг., в млн. $

Товар

I полугодие

2011 в % к 2010

2012 в % к 2011

Доля товара в экспорте за I полугодие

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Импорт всего

12514

19488

12978

14768

22706

23321

53,8

2,7

100

100

100

 

1. Минеральные продукты

4272

8057

5222

5080

8748

10704

72,2

22,4

40,2

34,4

38,5

45,9

2. Машины и оборудование

1980

2634

2054

2257

2986

2931

32,3

-1,8

15,8

15,3

13,1

12,6

3. Металлы и изделия из них

1498

2242

1090

1652

2212

2196

33,9

-0,7

8,4

11,2

9,7

9,4

4. Продукция химической отрасли

854

1246

938

1243

1541

1516

24,0

-1,6

7,2

8,4

6,8

6,5

5. Транспортные средства

911

1135

740

1043

2709

1194

В 2,6 раз

-55,9

5,7

7,1

11,9

5,1

6. Пластмассы, каучук, резина

625

882

587

776

1037

1158

33,6

11,7

4,5

5,3

4,6

5,0

7. Готовые пищевые продукты

520

762

609

789

953

821

20,8

-13,9

4,7

5,3

4,2

3,5

8. Продукты растительного происхождения

332

421

286

307

415

439

35,2

5,9

2,2

2,1

1,8

1,9

9. Текстиль и текстильные изделия

290

368

253

307

438

428

42,7

-2,2

1,9

2,1

1,9

1,8

10. Продукты животного происхождения

188

235

170

178

264

371

48,3

40,8

1,3

1,2

1,2

1,6

11. Бумага, картон

213

296

208

248

312

262

25,8

-16,1

1,6

1,7

1,4

1,1

Источник: Белстат 2007-2012гг

 

Торговый баланс Беларуси по основным товарным группам,

I полугодие 2004 – 2011гг.

Товар

I полугодие млн. USD

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Баланс внешней торговли товарами млн. $

+240

-928

-1838

-2215

-3889

-3543

-4467

1990

1. Минеральные продукты

+107

+150

-694

-1184

-1752

-2227

-2230

-1238

2. Машины и оборудование

-300

-668

-937

-1168

-1300

-1215

-1635

-1457

3. Металлы и изделия из них

-227

-336

-476

-876

-403

-786

-995

-999

4. Транспортные средства

+358

+354

+427

+675

-140

-59

-983

1180

5. Готовые пищевые продукты

-184

-282

-307

-482

-390

-414

-521

-91

6. Пластмассы, каучук, резина

-111

-100

-149

-270

-194

-205

-314

-286

7. Продукция химической отрасли

+187

-175

+57

+774

+30

+370

+1163

+3912

8. Текстиль и текстильные изделия

+225

+190

+231

+247

+137

+271

+277

+266

Источник: расчеты автора по данным Белстата 2005 – 2012г.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!