Россия наступает рынком

Автор  26 декабря 2011
Оцените материал
(0 голосов)

Принуждение Беларуси к либерализации

Ярослав Романчук

Переговоры России со странами ВТО не были легкими. Тем не менее, компромиссы достигнуты. Правила игры на рынках на ближайшие 7–10 лет определены. Условия вхождения иностранных компаний на рынок России и российских фирм – на зарубежные проговорены. Россия становится полноценным членом системы международной торговли, а Беларусь в очередной раз копошится на задворках, в очередной раз прося помощи Большого брата.

Серьезные уступки в ущерб мощным лоббистам

Кремлю пришлось согласиться на снижение пошлин на с/х продукцию, пиво, вино, ввести льготы для производителей автомобилей и поставщиков автокомпонентов. Сломлено мощное лобби «Аэрофлота»: отменена плата за пролет самолетов над территорией России. Эта несуразная компания с советским наследием недополучит прибыль, зато российские потребители смогут летать дешевле и комфортнее. Данная проблема должна окончательно решиться до 1 января 2014 года. Есть поводы для радости от вступления в ВТО Газпрому, нефтянке, металлургическим компаниям и экспортерам древесины. Для них мало что изменится, но возможности устранять законодательные препятствия на рынках других стран через ВТО появятся.
    Россия обязалась привести свои правила приватизации в соответствие со стандартами ВТО и ежегодно отчитываться по ходу продажи государственного имущества и активов. Претерпят изменение правила валютного рынка и рынка капиталов. Москва будет иметь право вводить только такие ограничения на перемещение валюты, которые предусмотрены нормами ВТО.
    Сложными были переговоры по членству России в Таможенном союзе (ТС) с Беларусью и Казахстаном. В результате Москва обязалась не принимать на себя никаких обязательств в рамках ТС, которые бы нарушали нормы ВТО. Еще она сумела получить для себя статус агента ВТО в Таможенном союзе. Это очень важное положение, которое предопределяет стратегию развития ЕЭП и в дальнейшем Евразийского союза, если он будет создан.
    Представители ВТО внимательно изучили законодательную базу России и никак не могли понять суть такого документа, как «распоряжение президента». Можно себе представить их изумление и озадаченность при попытке разобраться с белорусскими директивами, декретами, указами и вездесущими телефонограммами. Если правительство России согласилось ежегодно представлять ВТО отчет о приватизации и приняло на себя обязательство не принимать в рамках ЕЭП законов, которые противоречат стандартам ВТО, то следует ожидать ужесточения требований к Беларуси по проведению приватизации. Получается, что Россия формально может настаивать на изменении правил приватизации в РБ и исключении норм, которые могут дискриминировать российский бизнес при проведении приватизационных сделок в нашей стране.

Беларусь могла бы продавать в Россию товаров в 3 раза больше

Энергетики России никак не почувствуют на себе вступление в ВТО. Экспортируют они мало, а защитных импортных пошлин нет. При этом отметим усиление конкуренции на рынке энергетического машиностроения. В этом секторе государство субсидирует НИОКР, что разрешено правилами ВТО, но сами российские производители явно проигрывают лидерам данного рынка. Ничего путного за 20 лет создать не удалось, и Кремль решился впустить сюда как мировых грандов, так и компании помельче. Это еще одно позитивное, модернизационное решение. Отметим, что белорусских производителей на этом сегменте рынка практически нет, мало. Наша промышленность, как и российская на поколение отстало от современных стандартов оборудования для энергетики.
    Российские переговорщики сумели выторговать 9-летний адаптационный период для отечественных страховых компаний. С 2021 года в России смогут работать филиалы иностранных страховых компаний, но они не будут допущены на все виды страховых услуг. Рынок страхования госзакупок и обязательные виды страхования (кроме ОСАГО – обязательно страхования автогражданской ответственности) останутся за российскими структурами. А вот иностранные банки напрямую, через свои филиалы, в России работать не смогут. Они обязаны создавать дочерние структуры. При этом квота на участие иностранных банков в российской банковской системе пока не установлена. Доля нерезидентов в капитале российских банков на конец 2011 года составит около 28,2%, а доля нерезидентов, не контролируемых резидентами РФ, составляет 24,5%.
    Беларусь обязана открыть свой финансовый рынок для российских и казахстанских банков и страховых компаний к 2016 году. Подготовиться к открытой конкуренции за четыре года очень сложно. Поэтому с высокой степенью вероятности можно сказать, что именно российские финансовые структуры будут доминировать на белорусском рынке. Для них расклад просто идеальный. Вся предпродажная подготовка белорусской банковской и страховой системы будет проходить под их четким контролем.
    Кремль может быть доволен новыми правилами промышленной сборки автомобилей в России. Они начали действовать с 1.07.11. По ним автопроизводитель должен начать производство мощностью, как минимум, 300 тысяч автомобилей в год и за 8 лет добиться уровня локализации 60% (закупка частей, комплектующих в объеме 60% стоимости автомобиля на внутреннем рынке). За это он получает льготные таможенные пошлины на ввоз автокомпонентов в размере 0 - 5% до 2020 года. Причем для выполнения обязательств перед автоконцернами с середины 2018 года (отмена льготных пошлин на комплектующие) и до 2021 года Россия будет компенсировать им затраты на уплату пошлин из бюджета. Беларусь и эту выгоднейшую нишу прошляпила. Сегодня утопическим кажется сценарий, что кто-нибудь из десятки ведущих автопроизводителей решится открыть сборочное производство в Беларуси. Мы упустили свой шанс, когда не смогли удержать Форд, не уговорили Фольксваген, не убедили Тойоту.
    Серьезные перемены ждут российский рынок с/х техники. В начала 2012 года импортные пошлины должны снизиться с 15% до 5 – 10%. Будет запрещено оказывать господдержку отечественным производителям. Для отдельных видов техники предусмотрен переходный период сроком от 2 до 4 лет. Это значит, что 10 - 20% российского рынка могут занять иностранные производители. Их доля на рынке может вырасти до 70-80%. Уже потирают руки европейские и американские гиганты. Китайцы также надеются на экспансию на данном сегменте рынка. Белорусы со своей с/х техникой тоже присутствуют на российском рынке, но наше место маргинальное. Для экспансии на российский рынок нам следовало бы создать совместные предприятия с немцами или американцами, с приемлемым для нас уровнем локализации, но белорусские власти предпочли финансировать Гомсельмаш и ему подобные проекты из бюджета. В результате – очередной стратегический проигрыш.
    По компьютерам, моноблокам и ноутбукам Россия имеет более либеральное торговое законодательство, чем предусматривает ВТО. У нее нулевая таможенная пошлина, а правила ВТО позволяют увеличить ее до 10%, но делать это совсем не обязательно. Тем более что через 3 года ее все равно нужно будет обнулить. В 2011 году импорт персональных компьютеров и ноутбуков в Россию составит 12,5млн. штук. Оценочно импорт планшетников превысит 600 тысяч штук. Доля Беларуси в этом импорте - устойчивый ноль.
    Стоит ожидать падения цен на сотовые телефоны и смартфоны. 5-процентная импортная пошлина должна обнулиться. Годовая емкость российского рынка сотовых телефонов составляет около 38млн. штук и 7 – 7,5млн. штук смартфонов. Так что очень скоро мы сможем завозить из России «белые» подешевевшие телефоны. Даже не специалисты этого сегмента рынка знают, что доля Беларуси в насыщении России телефонами/смартфонами равна нулю.
    После вступления России в ВТО следует ожидать резкой активизации борьбы с пиратством, за интеллектуальную собственность. Потери только американских компаний – производителей программного обеспечения составляют $1,7-2млрд. Лет через пять закачать через интернет новинку проката будет гораздо сложнее. Беларусь по уровню пиратства мало чем отличается от России. Значит, до 2016 года и нам придется отказаться от большей части пиратского софта, фильмов и музыки.
    Россия ожидает оживление на рынке одежды. Емкость рынка в 2010 году составила $39,1млрд. В 2011 году 80% приходится на импорт, причем более половины было ввезено из Китая, 6% из Турции – и очередной мизер из Беларуси. Беларусь продаст в России одежды примерно на $270млн. Это 0,7% российского рынка. После вступления в ВТО импортные пошлины будут уменьшены в течение 3–4 лет с 20-21% до 10-15%. На детскую одежду останется только пошлина, привязанная к весу товара - €1,5-1,75 за 1 кг. Эту нишу могли бы занять белорусские фабрики, если бы за 20 лет прошли необходимую модернизацию и подняли бы стандартны корпоративного управления до уровня мировых лидеров. Несмотря на союзные отношения, белорусская легкая промышленность оказалась тяжелой на подъем в кампании по завоеванию российского рынка одежды.
    Россия изготавливает у себя в стране только около 10% покупаемой обуви. В 2010 году обувной рынок составил 570млн. пар, из которых на официальный импорт приходится 335,8млн. пар. В России было изготовлено 63,1млн. пар и еще 30% было ввезено нелегально. В 2011 году Беларусь продаст в России всего ~3млн. пар. Это 0,5% объема российского рынка. Сегодня в Таможенном союзе действует таможенная пошлина 10%. К ней импортер должен платить 18% НДС и 1% за оформление таможенных документов. После вступления в ВТО средняя ставка импортной таможенной пошлины должна снизиться до 7,3%. Ожидается выход большей части обувного рынка из тени и интенсификация конкуренции. Белорусские обувщики работают на рынке России, но если бы наша страна провела рыночные реформы лет 10 назад, сегодня доля белорусских обувщиков на российском рынке могла бы быть в 3–5 раз больше. В 2012-2015 годах делать экспансию очень сложно, так как надо конкурировать не только с серым импортом, но и с итальянцами, турками и китайцами.
Емкость российского рынка мебели, по мнению Euromonitor, в 2010 году составила $5,11млрд., но участники рынка оценивают его на $10-11млрд. Почти половина мебели на российском рынке - импортная. Причем 50% завозится по серым схемам. Беларусь в 2011г оду продаст в Россию мебели на ~$240млн. или чуть больше 2% объема рынка. Таможенные пошлины на мягкую мебель будут снижены в течение 4 – 6 лет с 15%, каркасную мебель с 20% до 10,8 – 5%. Белорусские мебельщики думали и действовали локально, с небольшими робкими вылазками на внешние рынки. Сегодня у них шанс мощной экспансии на российский рынок, но без внешнего капитала сделать это будет невозможно.
    Очень привлекательным является российский рынок лекарств. 75% препаратов на нем в стоимостном выражении – импортные. Ввозные пошлины составляют 10%, что соответствует правилам ВТО, но гармонизация со стандартами мирового фармацевтического рынка (GMP) неизбежна. Это может привести к существенному подорожанию как российских, так и импортных лекарств. Белорусских лекарственных и фармацевтических препаратов – кот наплакал. Это еще один очевидный провал в стратегии развития данного сегмента рынка. Государство не допустило его приватизацию – и проиграло.
    Отмена 5-процентной пошлины на цемент немножко поднимет настроение импортерам, но российские цементные заводы тоже не дремлют. В 2011 году импорт цемента в Россию составит 2,2-2,5млн. тонн, что составляет только 4 – 4,5% от потребления. Самыми активными импортерами являются компании из Турции, Латвии и Китая. Белорусов даже в пятерке лидеров нет. Зато есть мощный российский капитал, который понимает важность производства цемента по самым высоким стандартам.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!