Экспортные успехи и угрозы

Автор  02 марта 2011
Оцените материал
(0 голосов)

Успех экспорта 2010 года создает проблемы на будущее

Ярослав Романчук

Стимулирование экспорта в 2010 году удалось. Порадовали калийщики, молочники, металлисты, а также МТЗ и МАЗ. При этом замещение импорта провалилось. Диверсификация внешней торговли не получилась. Дефицит торгового баланса резко ухудшился. 2010 год стал годом восстановления места России в географической структуре экспорта нашей страны и резкого сокращения места ЕС. Доля нашего восточного соседа выросла с 31,5% до 38,9%, а ЕС сократилась с 43,6% до 30,1%. Отметим дальнейшую китаизацию импорта. Доля этой страны в импорте Беларуси с 2006 по 2010г. выросла почти в 2 раза, до 4,8%. Больше только у России, Украины и Германии.

Быстро растущие китайцы, благожелательные россияне и щедрые украинцы

В 2010 году объем внешней торговли Беларуси товарам и услугами составил $67млрд. Это на 21,4% больше, чем в 2009г. Отрицательное сальдо составило $7,43млрд. (13,6% ВВП). Без учета услуг ситуация выглядит еще более тревожной. Товарный экспорт составил $25,2млрд. (рост на 18,4%), а импорт - $34,8млрд. (плюс 22% за 2010г.). Львиная доля прироста экспорта (86,3%) была обеспечена за счет роста цен. Физический объем экспорта товаров увеличился всего на 2,5%.

Средние цены импорта экспорта увеличились на 15,5%, импорта – на 13,3%. При этом физический объем импорта вырос на 7,7%. 65% стоимостного прироста импорта было обеспечено за счет роста цен. Это значит, что за рост белорусского экспорта нужно поблагодарить американское правительство, которое продолжает спасать свои большие корпорации и банки печатанием «пустых» долларов. Рост цен поддерживает китайская экономика. Она продолжает расти темпами под 10% ВВП. Российское правительство также использовало бюджетную помощь в размере около 12% ВВП, чтобы обеспечить устойчивость своей экономики. Наши экспортеры сумели частично воспользоваться этими ресурсами. Наконец, Украина щедро поделилась с нами своим внутренним рынком. Белорусский экспорт в эту страну вырос на 51,5%, составив $2,56млрд. Правда, 60% этого объема пришлось на нефтепродукты.

Таким образом, формула экспортного успеха нашей страны в 2010 году выглядит так: действия правительств США по эмиссии долларов + спрос китайского рынка + стимулирование экономики правительством России + желание Украины покупать белорусские нефтепродукты и трактора = почти 20-процентный рост стоимостного экспорта товаров Беларуси.

Правительство Беларуси тоже способствовало росту экспорта. По всем основным экспортерам можно проследить существенную поддержку со стороны Нацбанка и Совмина. Дешевые кредиты для пополнения оборотки, бюджетные ресурсы на модернизацию, налоговые льготы, возможность перекрестного субсидирования за счет отечественных потребителей (особенно по пищевым продуктам) – все это помогло нарастить экспорт и укрепить иллюзию крепкого иммунитета белорусской экономики от мирового кризиса.

От чего дефицит торговли

Ни Совмин, ни МВФ, ни Всемирный банк не угадали динамику экспортно-импортных операций Беларуси в 2010 году. Дефицит торгового баланса страны по товарам увеличился на $2,38млрд., до $9,64млрд. По инвестиционным товарам дефицит уменьшился с $817млн. до $652млн., по потребительским – с $554млн. до $227млн., а вот по промежуточным товарам он увеличился на $3,2млрд., превысив $9млрд. Поскольку на энергетические товары приходится 42,3% стоимостного объема экспорта и 47,1% импорта промежуточных товаров, то справиться с ростом дефицита по данной позиции торгового баланса Совмин был не в силах. А вот Нацбанк смог бы, если бы проводил иную политику обменного курса.

Цены на импортируемые из России энергетические товары могли бы быть ниже, а условия экспорта нефтепродуктов лучше только в случае политических договоренностей А. Лукашенко с Кремлем. Этот фактор снижения дефицита торгового баланса сработал, как мог в условиях жестких ограничений президентской кампании и существующих контрактов по нефти и газу.

Россия нам дала беспошлинной сырой нефти «только» 6,3млн. тонн. Всего в 2010 году Беларусь купила в России 12,9млн. тонн нефти за $5,6млрд. Еще 1,8млн. тонн мы докупили в Венесуэле за $1,15млрд. Средняя цена нефти из России оказалась $435 за тонну, а из Венесуэлы $639 за тонну. При этом мы умудрились экспортировать нефтепродуктов на $6,75млрд. Власти, очевидно, решили дать заработать традиционным нефтяным лоббистам, а не снижать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Очевидно, что решение покупать венесуэльскую нефть ухудшило дефицит торгового баланса. Если бы было принято решение то же количество нефти купить у россиян по средней цене, то мы бы потратили почти на $370млн. меньше. Это больше, чем весь белорусский экспорт холодильников и телевизоров. Этой суммы с лихвой хватило бы для ликвидации дефицита торгового баланса по потребительским товарам.

Картина торгового баланса по основным товарным группам не особо радует. Так по минеральным продуктам дефицит в 2010 годом по сравнению с 2009г. увеличился на $1,67млрд., по машинам и оборудованию – на $866млн., металлам и изделиям из них – на $920млн. По готовым пищевым продуктам дефицит достиг рекордной величины $847млн., что на 13,1% больше, чем в 2009г. Сокращение дефицита торгового баланса происходило за счет выхода почти в ноль по позиции «транспортные средства», увеличения профицита по продукции химической отрасли (преимущественно за счет калийных удобрений) до $701млн.

Наш самый мощный «борец» с дефицитом торгового баланса предстал в виде товаров животного происхождения (мясо, молоко и яйца). Профицит по ней вырос с $1,12млрд. в 2009г. до $1,75млрд. в 2010г. Более 86% этого профицита приходится на молочные товары. На первый взгляд, молочный сектор является как раз той самой курицей белорусской экономики, которая несет нашей стране золотые (валютные) яйца. Однако если мы вспомним, что, по оценке российского правительства, дотации всему белорусскому АПК составляют около 16% ВВП (~$8,5млрд.), а большая их часть приходится на молочную промышленность, то экспорт этой группы товаров на $1,56млрд. не кажется уже таким внешнеэкономическим прорывом.

Драйверы экспорта и их потенциал

Беларуськалий стал безусловным лидером по росту стоимостного экспорта в 2010 году. Эта компания увеличила поставки на внешние рынки $869млн., до $2,26млрд. Лидером по покупке белорусских калийных удобрений оказалась далекая Бразилия. Она купила этого товара на $642млн. (рост в 1,7 раз) по средней цене $551 за тонну. Занявшая второе место Индия вывезла от нас калийных удобрений на $297млн. по $498 за тонну. Это на 32% меньше, чем в 2009г. Два года назад Китай вообще не покупал калийные удобрения, а в этом году приобрел их на $197млн. по $477 за тонну. Резко вырос экспорт в Польшу, с $50,3млн. в 2009г. до $137,7млн. в 2010 (рост в 2,7 раза).

2010 год удался для экспортеров черных металлов. Продажи за рубеж увеличились на $205млн. Удвоила покупки белорусских черных металлов и изделий из них Россия ($228млн.). На $97млн. мы наторговали с Латвией и $60млн. с Украиной. Более чем в 2 раза увеличила покупки Польша, до $44млн. Отметим, что импорт черных металлов вырос на $866млн. В результате мы имеем дефицит внешней торговли по данной товарной позиции почти $2млрд. Среди других товаров, экспорт которых существенно вырос, отметим шины (плюс $118млн.), запчасти для автомобилей и тракторов (плюс $96млн.), капролактам (плюс $76млн.).

В группе инвестиционных товаров тоже есть свои лидеры роста. Экспорт грузовых автомобилей вырос на $400млн., тракторов и седельных тягачей на $163млн., дорожной и строительной техники на $46млн. Отметим, что в 2010 году мы продали за рубеж 41220 тракторов на сумму чуть меньше $670млн. Основным покупателем стала Россия ($309млн.). Почти в 3 раза вырос экспорт тракторов в Украину, до $111млн. Венесуэла купила 1631 трактор на сумму $51,3млн. Это похоже на бум, природа которого кроется в большей степени в денежно-кредитной политике центральных банков и бюджетной накачке промышленных предприятий, чем в естественном спросе полностью оправившихся от кризиса стран региона и мира.

Среди продовольственных товаров наибольший прирост отмечен по экспорту молока и сливок сгущенных и сухих – на $203млн. сыров и творога (плюс $173млн.), сахара белого ($120млн.), говядины (плюс $94млн.), свинины (прирост на $72млн.). 99,6% всего экспорта белорусского мяса мясных субпродуктов и 91% молока и молочных продуктов покупает Россия.

К сожалению, по нашим основным пищевым товарам диверсификация экспорта так и не началась. Вкус белорусских колбас, сыров и творога до сих пор не известен в Европе, а ведь емкость этого рынка составляет десятки миллиардов долларов.

2011 год может быть краткосрочным периодом всплеска цен на продовольствие, но рост цен на энергетические товары с высокой степенью вероятности нейтрализует выгоды от аграрного экспорта. То же самое можно сказать по инвестиционным товарам. Чтобы дешево и качественно произвести, нужно сначала дешево импортировать. А на это в 2011 году в стране будет гораздо меньше валюты да и условия импорта едва ли улучшатся. Очевидно, что стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий будет только повышаться. Так что период резкого роста экспорта за счет повышения цен заканчивается. Наступает время, когда на первое место выходит качество продукции, ее инновационность, брендирование и умение сопровождать продажи за рубеж. Наши основные экспортеры уже работают на пределе возможного, а вот у остальных предприятий привычка экспортировать качественные, конкурентные товары пока явно не выработалась. Остается уповать на экспорт услуг. В 2010 году мы получили от этого вида деятельности $4,48млрд. Это на 27,8% больше, чем в 2009г. 67% всего объема приходилось на транспортные услуги. это наш транзитный потенциал. Компьютерные услуги составили только $217млн, а туристические - $411млн. Едва ли в 2011 году резко увеличатся транзитные потоки через нашу страну. Превращение Беларуси в туристическую Мекку или в софтверный Бангалор нам тоже не грозит. Так что баланс внешней торговли в 2011 году останется для нашей страны несбыточной мечтой. Разве что «сказочник» П. Прокопович, глава Нацбанка, не получит указание девальвировать белорусский рубль, а «кудеснику» М. Мясниковичу, премьер-министру, не дадут распоряжение начать активную приватизацию.

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси 2006 – 2010 ($ млн.)

Товар

2006

2007

2008

2009

2010

Изменение 2010 к 2009, %

Изменение 2009 к 2008, %

Доля товаров в экспорте 2010 г.

Доля товаров в экспорте 2009 г.

Доля товаров в экспорте 2008 г.

Экспорт всего $млн.

19734

24275

32571

21304

25226

18,4

-34,6

18,4

100

100

1. Минеральные продукты

7661

8645

12207

8082

7214

-10,7

-33,8

28,6

37,9

37,5

2. Продукция химической отрасли

1590

2106

4580

2634

3282

24,6

-42,5

13,0

12,4

14,1

3. Удобрения

1131

1527

3589

1570

2446

55,8

-56,2

9,7

7,4

11,0

4. Продукция животного происхождения

922

1206

1516

1517

2260

49,0

0,7

9,0

7,1

4,7

5. Машины и оборудование

1717

2317

2666

1702

2224

30,7

-36,2

8,8

8,0

8,2

6. Транспортные средства

2054

2887

3222

1445

2195

51,9

-55,2

8,7

6,8

9,9

7. Металлы и изделия из них

1497

1954

2562

1461

1923

31,6

-43,0

7,6

6,9

7,9

8. Текстиль и текстильные изделия

997

1125

1202

953

1266

32,8

-20,7

5,0

4,5

3,7

9. Пластмассы, каучук, резина

905

1080

1205

913

1234

35,2

-24,2

4,9

4,3

3,7

10. Готовые пищевые продукты

453

464

525

548

771

40,6

4,4

3,1

2,6

1,6

11. Изделия из камня, гипса, цемента

408

519

602

357

464

29,8

-40,7

1,8

1,7

1,8

12. Древесина и изделия из нее

365

513

493

293

421

43,8

-40,6

1,7

1,4

1,5

Источник: Белстат РБ 2007 – 2011 гг.

Баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами, 2005 – 2010гг., в $млн.

Товар

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Экспорт

Нефть сырая, включая газовый конденсат,

млн. $

-

738,1

988,1

483,8

-

-

Нефтепродукты, млн. $

6752

7012

10858,7

7626,2

6731,3

4851,1

Импорт

Нефть сырая, включая газовый конденсат,

млн. $

6758

7065

9492

7234,3

5607,8

4222,2

Нефтепродукты, млн. $

903,2

1319

1481,5

444

485

153,8

Баланс между экспортом и импортом млн. $

-909,2

-634

873,3

431,7

638,5

475,1

Источник: Белстат РБ 2006 – 2011 г.

Баланс внешней торговли по основным товарным группам Беларуси 2003 – 2010гг., в млн. USD

Товар

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Минеральные продукты

-846

38

217

-1552

-1873

-3440

-5107

2. Машины и оборудование

-769

-1150

-1875

-2344

-3609

-2732

-3598

3. Транспортные средства

488

686

602

921

499

-209

-1,0

4. Металлы и изделия из них

-511

-715

-1124

-1475

-2301

-1051

-1971

5. Продукция химической отрасли

122

376

8,8

296

2075

580

701

6. Текстиль и текстильные изделия

434

462

457

506

437

383

544

7. Готовые пищевые продукты

-344

-361

-602

-701

-1036

-749

-847

8. Пластмассы, каучук, резина

-220

-263

-219

-345

-690

-453

-641

9. Продукция животного происхождения (мясо, молоко, яйца)

142

337

472

849

924

1119

1750

Источник: Белстат РБ 2004 – 2011 гг.

 

 

Новые материалы

ноября 27 2017

Плюсы и минусы Декрета № 7

Получилось ли кардинально и радикально с развитием предпринимательства? 23 ноября 2017г. А. Лукашенко подписал долгожданный Декрет № 7 «О развитии предпринимательства». Долго ждали предприниматели, томились…

Подпишись на новости в Facebook!