Нефтяная благодать превращается в проклятие

Автор  09 марта 2010
Оцените материал
(0 голосов)

Итоги развития импорта Беларуси в 2009 году

Слишком долго белорусские власти уповали на внешнеэкономическую удачу. Думали, что она всегда будет сопровождать планы правительства. В 2009 году она улетучилась. Нефтяная благодать превратилась в нефтяное проклятие. Впервые за долги годы баланс между экспортом и импортом нефти и нефтепродуктов стал негативным. В 2008г. он был в плюсе на $873млн., а по итогам 2009г. оказался в минусе на $643млн. Ни по одной из 10 самых крупных товарных групп не было роста импорта. Лидером по сокращению импорта стали металлы и изделия из них. Мы закупили их почти на половину меньше, чем в 2008г. Редким исключением по росту импорта оказалась фармацевтическая продукция. В 2009г. мы ввезли ее на $547млн., на 10,5% больше. Очевидно, грипп помог оператором данного рынка преодолеть административные барьеры на покупку валюты и обеспечить хороший внутренний спрос.

Ярослав Романчук

Нефтяной пузырь сдувается

В далеком 2004г. внешнеторговый баланс Беларуси по нефти и нефтепродуктам был отрицательным и составлял $825млн. Однако тогда экспорт был только $3,8млрд. В 2003г., в самом начале превращения Беларуси в нефтяной оффшор, мы платили России за нефть и нефтепродукты на $850млн. больше, чем получали от экспорта этих товаров. Тогда мы подавали за рубеж товаров данной группы на $2,3млрд. Это в 3,4 раза меньше, чем в 2009 году. Логично предположить, что в 2010 году объем экспорта по данной торговой позиции окажется на уровне 2003-2004гг. Не будет смысла ввозить в страну миллионы тонн сырой нефти. Оборот нефтяного рынка резко упадет, но баланс экспорта – импорта все равно будет отрицательным, в объеме $0,5 – 1млрд. Доля минеральных продуктов в экспорте может снизиться до 22-24% (в 2009г. было 37,9%) от общего объема экспорта, в импорте – до 26-28% (в 2009г. – 40,3%).

В 2003г. доля минеральных продуктов во внешнеторговом обороте товарами составляла 24,9%, в 2004г. – 27,9%, а в 2009г. – 39,3%, увеличившись даже по сравнению с благополучным 2008г., когда доля этих товаров была 36,9%. Надувание внешней торговли за счет щедрого российского энергетического гранта заканчивается. Беларусь возвращается к своей естественной, постсоветской структуре производства. Сохранения доминации нефти и нефтепродуктов во внешней торговле нашей страны возможно лишь в том случае, если белорусские НПЗ станут российскими или произойдет реальный трансферт, по крайней мере, части политической власти из Минска в Кремль. Он может пройти как в рамках Таможенного союза РБ, РФ и Казахстана, так и в режиме углубления проекта «Союзное государство».

 

Баланс внешней торговли Беларуси нефтью и нефтепродуктами, 2005 – 2009гг., в $млн.

Товар

2009

2008

2007

2006

2005

Экспорт

Нефть сырая, включая газовый конденсат,

млн. $

738

988,1

483,8

-

-

Нефтепродукты, млн. $

7005

10858,7

7626,2

6731,3

4851,1

Импорт

Нефть сырая, включая газовый конденсат,

млн. $

7065

9492

7234,3

5607,8

4222,2

Нефтепродукты, млн. $

1321

1481,5

444

485

153,8

Баланс между экспортом и импортом млн. $

-643

873,3

431,7

638,5

475,1

Источник: Белстат РБ 2006 – 2010 г.

Свободное падение продолжается  

Нефтяное благоденствие обернулось для нашей страны нефтяным проклятием. Обильные валютные поступления и легкие деньги расслабили белорусские власти. Они даже не приступали к реформированию остальной части экономики. Поэтому в 2010 году на горизонте нет ни одного мощного корпоративного антикризисного локомотива. В 2009г. отрицательное сальдо по машинам и оборудованию снизилось до $2,7млрд. (на $877млн.). Это результат резкого ухудшения состояния белорусских предприятий и падения спроса на их продукцию, а не свидетельство удачной реструктуризации предприятий согласно планов Совмина.

Оглушительный провал случился еще с одной товарной позицией – транспортными средствами. Беларусь традиционно имела по ней положительный баланс. Он достиг пика в 2007г., немного не дотянув к $1млрд. В 2008г. он снизился до $499млн., а в 2009г. впервые стал отрицательным, минус $209млн. МАЗ, Белаз, МТЗ, как промышленные «точки роста», наше индустриальное «все», выдохлись. В этом году им бы на плаву удержаться. Статус антикризисных «бурлаков» им явно не под силу.

Улетучились надежды на химическую отрасль. Если в 2008г. она дала более $2млрд. положительного сальдо, то в 2009г. оно сократилось в 3,6 раза, до $580млн. Сказался калийный провал, а других товаров, которые могли бы поддержать высокую планку экспорта в стране в данной товарной статье не нашлось.

Интенсивная борьба с импортом продовольствия не могла не сказаться на балансе по статье «готовые пищевые продукты». Дефицит по ней в 2009г. снизился с более чем $1млрд. в 2008г. до $749млн. в 2009г. Тем не менее, это один из самых высоких показателей за всю историю независимой Беларуси. Все равно в 2009г. мы импортировали готовых пищевых продуктов на $1,3млрд. Это на 17,8% меньше, чем годом раньше. Поскольку темпы роста экспорта по данной позиции составили в 2009г. только 3,8%, то ожидать экспансии белорусских продовольственных товаров на внешние рынки не приходится.

Только одна товарная статья внешнеторгового баланса страны порадовала – «продукция животного происхождения». По ней в Беларуси зафиксирован очередной рост положительного сальдо на 21%, до $1,12млрд. Такой показатель является следствием сохранения щедрой бюджетной поддержки с/х организаций с одновременным мощным аграрным протекционизмом внутреннего рынка. Так экспорт мяса вырос на 31,4%, а импорт сократился на 53,1%. 68,4% экспорта по данной позиции занимает молочная продукция.

 

Баланс внешней торговли по основным товарным группам Беларуси 2003 – 2009гг., в млн. USD

Товар

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. Минеральные продукты

-846

-825

38

217

-1552

-1873

-3440

2. Машины и оборудование

-769

-1381

-1150

-1875

-2344

-3609

-2732

3. Транспортные средства

488

667

686

602

921

499

-209

4. Металлы и изделия из них

-511

-1031

-715

-1124

-1475

-2301

-1051

5. Продукция химической отрасли

122

121

376

8,8

296

2075

580

6. Текстиль и текстильные изделия

434

458

462

457

506

437

383

7. Готовые пищевые продукты

-344

-356

-361

-602

-701

-1036

-749

8. Пластмассы, каучук, резина

-220

-390

-263

-219

-345

-690

-453

9. Продукция животного происхождения (мясо, молоко, яйца)

142

243

337

472

849

924

1119

Источник: Минстат РБ 2004 – 2010 гг.

Отраслевые и географические особенности импорта

В 2009г. Беларусь импортировала рыбы на $256млн., что на 7,7% меньше в стоимостном выражении. Норвегия (28% всего объема) и Исландия (23,3%) являются нашими крупнейшими партнерами по данной товарной позиции.

В прошлом году мы резко снизили импорт зерновых. В физическом объеме мы закупили в 2,4 раза меньше в физическом объеме (206тыс. тонн), а в стоимостном – в 2,6 раз меньше (на $75млн.). 39,3% всех зерновых мы купили в Украине, 19% - в России.

2009 год был хорошим для импортеров электроэнергии. В физическом объеме мы увеличили объем импорта до 4,48млрд. кВт.ч, на 86,8%. За этот объем мы заплатили $193,8млн., на 71,3% больше. Причем цена одного кВт.ч снизилась с 4,4 до 4,3 американских центов. При продаже этой электроэнергии для домашних хозяйств государственные компании «накручивают», как минимум, 40% к цене импорта.

Несмотря на снижение физического объема лекарств на 5,5%, импорт в стоимостном выражении увеличился на 10%, до $409млн. 12,4% лекарств мы купили в Германии, 11,3% - в Индии, 7,5% во Франции, 5,1% - в Украине,

По шинам мы завязаны, в первую очередь, на рынок России. Мы импортируем из этой страны 39,5% всех шин. Идущая на втором месте Литва заметно отстает (10,3%).

Россия также доминирует в нашем импорте черных металлов. Из $1,24млрд. импорта на нее приходится 70,4%. Идущая на втором месте Германия имеет всего 2,4% нашего импорта по данной товарной группе. Резкое снижение стоимостного импорта двигателей внутреннего сгорания (на 51,8%) сопровождалось небольшим перераспределением импорта по географии. При доминации российской продукции в стоимостном выражении (48,8% всего объема), в физическом выражении Германия обогнала России. Если в 2008г. мы закупили в России 28,2 тысячи двигателей, а в Германии – 11,8тыс., то в 2009г. 11,6тыс. и 15,5тыс. соответственно.

Отметим также рост физического импорта с/х машин для почвы на 28,8%. 52,8% всех машин импортируется из России. Что касается машин для уборки и обмолота с/х культур, то здесь лидером нашего импорта является Германия. В стоимостном выражении на нее приходилось 63,1%, хотя в физическом объеме лидером является Россия – 9,9%.

Наконец, в 2009г. белорусы заметно снизили импорт легковых автомобилей, в физическом выражении на 18,2%, до 163,5тыс. штук. За них мы заплатили более $1млрд., что на 30,1% меньше, чем в 2008г. 20% легковушек поступило из Германии, а страна происхождения 43% автомобилей неизвестна.

В географическом плане Россия остается нашим самым большим рынком экспорта, если не считать 27 стран ЕС. В 2009г. на него приходится 43,6% белорусского экспорта. Если доля России последние пять лет неуклонно снижается, то доля ЕС последние три года остается стабильной. По экспорту отметим рост доли Германии с 2,5% в 2008г. до 4,6% в 2009г., Латвии с 6,6% до 7,8%. Одновременно существенно сократилась доля Польши - с 5,5% до 3,9%, Украины с 8,5% до 8,0% и Китая, с 1,9% до 0,8%. А вот в импорте Беларуси доля Китая постоянно увеличивается. В 2009г. она составила 3,8% (в 2006г. она была 2,5%). В 2009г. Китай пошел на валютный СВОП с Беларусью, надеясь на закупку за рубли белорусских товаров. Пока данная схема явно не сработала.

Доля России в импорте РБ остается неизменно высокой (58,5%). На втором месте идет Германия (7,8%), на третьем – Украина (4,5%). К сожалению, диверсификация рынков у белорусского правительства не получилась. В 2010 году ввиду резкого падения объема экспорта нефтепродуктов следует ожидать сокращение доли ЕС во внешней торговле ЕС. Так что настоящий кризис, усугубленный внешним шоком, для нас в 2010 году по-настоящему начнется, если только белорусское правительство не умудрится в очередной раз прокредитоваться на $4 – 7млрд. Структурный кризис в Беларуси можно оттянуть, но избежать его нельзя.

 

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси 2006 – 2009 ($ млн.)

Товар

2006

2007

2008

2009

Изменение 2009 к 2008, %

Изменение 2008 к 2007, %

Доля товаров в импорте 2009

Доля товаров в импорте 2008

Импорт всего

22351

28693

39381 

28564

-27,5

37,2

 

 

1. Минеральные продукты

7444

10259

14339

11513

-19,7

39,8

40,3

36,4

2. Машины и оборудование

3592

4664

6277

4433

-29,4

34,6

15,5

15,9

3. Металлы и изделия из них

2621

3427

4860

2509

-48,4

41,8

8,8

12,3

4. Транспортные средства

1452

1962

2724

1650

-39,4

38,8

5,8

6,9

5. Продукция химической отрасли

1581

1807

2543

2053

-19,3

40,7

7,2

6,5

6. Пластмассы, каучук, резина

1124

1421

1893

1364

-27,9

33,2

4,8

4,8

7. Готовые пищевые продукты

1055

1166

1573

1293

-17,8

34,9

4,5

4,0

8. Текстиль и текстильные изделия

539

622

766

569

-25,7

23,0

2,0

1,9

9. Продукты растительного происхождения

459

554

728

502

-31,0

31,4

1,8

1,8

10. Бумага, картон

387

486

624

481

-28,9

28,4

1,7

1,6

Источник: Белстат РБ 2007 – 2010 г.

 

Ведущие торговые партнеры Беларуси 2006 – 2010гг.

Страна

Экспорт, % от общего объема

Импорт, %  от общего объема

 

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Общий объем в млн. USD 

19734

24339

32571

21282

22351

28764

38381

28564

Россия

34,7

36,5

32,2

31,5

58,6

59,9

59,8

58,5

Нидерланды

17,7

17,8

16,9

17,3

1

0,9

0,9

0,8

Британия

7,5

6,3

4,4

3,8

0,8

0,7

0,7

0,9

Украина

6,3

6

8,5

8,0

5,5

5,4

5,4

4,5

Польша

5,2

5

5,5

3,9

3,4

2,9

2,9

2,8

Германия

3,8

3

2,5

4,6

7,5

7,6

7,1

7,8

Латвия

2,3

4,1

6,6

7,8

0,5

0,4

0,3

0,4

Литва

2,2

2,3

1,9

1,7

0,8

0,6

0,6

0,7

Китай

2

2

1,9

0,8

2,5

2,8

3,6

3,8

США

1,6

1,4

0,4

0,2

1,4

1,4

1,2

1,5

СНГ

43,6

46,1

43,8

43,8

64,9

66,2

66,0

63,8

ЕС

45,5

43,8

43,9

43,6

22,3

21,8

21,6

22,9

Источник: Минстат РБ 2007 – 2010 гг.

 

Динамика цен на основные товары экспорта и импорта, 2004 – 2008 %

(изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

Товар

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Среднее за год 2004 - 2009

 

Экспорт

Калийные удобрения

25,9

33,5

8,6

21,2

186,3

-12,4

43,9

 

Нефтепродукты

37

41,5

26,4

12,2

41,6

-35,6

20,5

 

Химические волокна и нити

10,3

7,7

-2,5

10

8,0

-17,2

2,7

 

Седельные тягачи

28,8

8,7

17,2

25

21,0

-8,0

15,5

 

Грузовые автомобили

39,4

6,7

16,4

31,3

21,6

60,0

29,2

 

Трактора

11,9

5

11,3

15,5

19,5

-25,1

6,4

 

Черные металлы

46,2

-6,8

10,9

33,8

33,6

-48,6

11,5

 

Шины

27,9

56,4

109,2

-12,3

7,9

-39,6

24,9

 

Холодильники

11,9

-11,5

-1,2

7,9

5,6

-22,6

-1,7

 

Импорт

Нефть

36,4

20,5

22,9

34,6

22,5

-25,7

18,5

 

Нефтепродукты

-3,9

71,9

46,5

35,4

14,5

-42,7

20,3

 

Черные металлы

49,4

-1,6

5,2

25,5

43,7

-43,7

13,1

 

Грузовые автомобили

2,1

-34

21,2

17,5

42,6

-26,4

3,8

 

Легковые автомобили

38,5

9,6

21,2

16,3

23,2

-15,1

15,6

 

Зерновые культуры

23,8

-15,2

7,9

30,6

61,5

-6,6

17,0

 

Источник: Белстат РБ 2005 – 2010 гг.

Другие материалы в этой категории: « Перезагрузка Россией Вялая мировая торговля »

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!