Вялая мировая торговля

Автор  17 августа 2009
Оцените материал
(0 голосов)

Беларуси пора готовится к затяжному спаду внешнего спроса

В конце июля 2009г. Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала «Доклад о состоянии мировой торговли 2009. Обязательства торговой политики и экстренные меры» (World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures). Данные доклада сильно охлаждают пыл тех экспертов, которые рассчитывают на окончание кризиса в ближайшие 12 – 18 месяцев. В 2008-2009гг. объем мировой торговли сократился так, как не падал с 1930-ых. Ожидать восстановления роста ранее 2011г. не приходится. Беларусь, как малая открытая экономика, вступила в период затяжной внешнеторговой рецессии. Экспорт был главным локомотивом нашего роста. Везение и благоприятная внешняя конъюнктура закончились.

Ярослав Романчук

Мировая торговля споткнулась и запнулась

Явные признаки ухудшения глобальной экономики и торговли появились во второй половине 2008г. Хотя объем мировой торговли в 2008г. вырос на 2%, но это существенно ниже показателя 2007г. (6%). Такую же динамику показал мировой ВВП (1,7% роста в 2008г. по сравнению с 3,5% роста ВВП в 2007). В 2008г. развитые страны увеличили ВВП только на 0,8% (в 2007. было 2,5%, в период 2000 – 2008 среднегодовые темпы роста составили 2,2%). Развивающиеся страны в 2008г. увеличили свой валовой продукт на 5,6% (в 2007. было 7,5%, в 200-2008 – 7,5%).

В 2008г. СНГ оказался регионом с самыми высокими темпами роста товарного экспорта, плюс 6% по сравнению с 2007г. импорт тоже рос рекордными темпами, на 15%. При этом товарный экспорт Европы рос медленнее всех в мире, только на 0,5% (в 2007г. было +4%). Импорт в Европе вообще сократился на 1%, что соответствует тенденции богатых стран (в Северной Америке он сократился на 2,5%).

С учетом колебаний курса доллара США объем мирового экспорта товарами в 2008г. увеличился на 15% в 2008г. и составил $15,8трлн. Экспорт коммерческих услуг вырос на 11%, до $3,7трлн. Доля развивающихся стран в мировом экспорте достигла рекордного показателя 38%, а импорта - 34%. Товарный экспорт Германии в 2008г. чуточку превысил китайский, $1,47трлн. против $1,43трлн., что позволило немцам сохранить статус самого крупного в мире товарного экспортера. Больше всего от кризиса пострадала автомобильная промышленность. В 2008г. в Японии этот сектор потерял 18% экспорта. Напомним, что автомобили составляют 12% общего объема товарного экспорта развитых стран.

Товарный экспорт Беларусь в 2008г. составил $32,9млрд. и составил 0,2% мирового. Экспорт услуг у нас составил $4,25млрд. или 0,1% общемирового. Крупнейшим экспортером коммерческих услуг остались США, $522млрд. при импорте $364млрд. Очевидно, что Беларусь является статистом в международной торговле. Мы не интегрированы в основные товарные потоки, лишены поддержки ТНК и даже визовый режим у нас – один из самых реакционных в мире. Это очень плохая стартовая площадка для поиска новых рынков сбыта и организации производства новых товаров.

Одним из убедительных индикаторов существенного сокращения торговли является падение объемов международных перевозок. По данным Ассоциации воздушного транспорта в декабре 2008г. объем воздушных перевозок по сравнению с декабрем 2007г. упал на 23%. Для сравнения в 2001г. после теракта в Нью-Йорке этот показатель сократился на 14%.

Baltic Dry Index является своеобразным показателем спроса на промышленные товары. Он составляется лондонской компанией Baltic Exchange, ведущей мировой брокерской структурой по заключению контрактов на оказание транспортных услуг по транспортировке грузов по морю. С июня по ноябрь 2008г. индекс Baltic Dry упал на 94%.

По оценке ВТО, объем мировой торговли товарами в 2009г. сократится на 10%. Проблема не только в спросе, но и в протекционизме. Правительства явно не выдерживают тест кризисом. Политики уступают давлению отечественных производителей и заигрывают с электоратом. Декларации о сохранении режима свободной торговли расходятся с принимаемыми мерами тарифного и нетарифного характера. Дискриминация имеет место также в виде финансовой поддержки отдельных национальных производителей или секторов.

Глава ВТО Паскаль Лами призывает сохранить баланс между антикризисными мерами и открытостью торговли. «Во-первых, содержание таких мер должно ограничивать обстоятельства, когда они могли бы использоваться в качестве инструментов протекционизма. Во-вторых, они не должны ограничивать роль торговых соглашений» - говорится в докладе ВТО. К сожалению, голос сторонников свободной торговли тонет в лавине протекционистских мер, которые вводятся под благовидным предлогом структурной адаптации или нейтрализации внешних шоков.

 

Финансовый кризис застопорил торговлю и опустил цены 

Главными причинами сокращения объема международной торговли ВТО видит в 1) одновременном существенном сокращении спроса в большинстве стран мира, 2) росте предложения товаров, 3) дефиците кредитных ресурсов для финансирования торговых операций, 4) росте числа протекционистских мер. Все эти факторы сохранят свою силу в 2010 и даже 2011 году. Так что планам белорусского правительства увеличить ВВП на 5 - 10% за счет восстановления внешней торговли едва ли суждено сбыться.

Финансовый кризис стал катализатором негативных тенденций в международной торговле. Предприятия лишились доступа к дешевому кредиту. Возникли трудности с оплатой уже отгруженного товара. Ситуацию усугубило падение цен на нефть, металлы и газ. Темпы роста объема продаж сырьевых стран резко сократились. Правительства в пожарном порядке начали изыскивать ресурсы для финансового стимулирования своих производителей. На эти цели уже потрачено более 3% мирового ВВП ($1,8 – 2,5трлн.). Это огромные ресурсы, которые были изъяты у налогоплательщиков для компенсации ошибок неэффективны менеджеров. Как показывает динамика ВВП Франции и Германии, такие фискальные меры могут иметь краткосрочный эффект, но не способны исправить накопившиеся структурные искажения.

Цены на основные сырьевые ресурсы были крайне нестабильными. С января 2007 по июль 2008г. цены топливных ресурсов выросли на 144%, а с июля по декабрь 2008 они упали на 63%. Такая же динамика наблюдалась по металлам и продовольствию. В 2009-2010гг. эксперты не ожидают роста цен. Это плохие новости для белорусских производителей продовольствия и металлов.

 

Мы играем не по правилам

Ситуацию с внешней торговлей Беларуси усугубляет четыре фактора. Во-первых, наших производителей нет среди экспортеров высокотехнологичных товаров. Кризис – это время для выхода на рынок с новыми идеями, технологиями и решениями. Мы же продолжаем штамповать старые товары сомнительного качества под малоизвестными брэндами. Во-вторых, большинство наших предприятий не работает в принятых на богатых рынках жестких рамках товарных норм и стандартов. Россия нас «щиплет» санитарными требованиями. В действиях контролеров товарных рынков ЕС нет политической подоплеки, но выполнение их требований потребует сотни миллионов долларов инвестиций в приведение белорусских практик производства в соответствие с требованиями европейского рынка. В Азии нет таких жестких стандартов, но там конкурировать с Китаем, Тайванем, Южной Кореей или Малайзией мы не можем. Поэтому диверсификация внешней торговли представляется весьма проблематичной.

В-третьих, Беларусь продолжает оставаться за рамками ВТО, т. е. вне общепринятых правил международной торговли. Мы беззащитны против разного рода протекционистских мер, вводимых против наших товаров. Наличие таможенного союза с Россией и целого ряда других экономических структур на постсоветском пространстве не защитили белорусских производителей от внешнего протекционизма. Собственно, сама Беларусь является региональным лидером по уровню торговой самоизоляции и ограничению потребителей от импорта.

Наконец, спрос на традиционные товары белорусского экспорта упал и продолжает оставаться на низком уровне. После полного перехода Беларуси на мировые цены и условий торговли энергетическими товарами ситуация еще больше усугубится. Нас ждет болезненный период адаптации к сокращению экспорта более чем на 50%. За этим стоит сокращение рабочих мест, «омертвление» промышленного капитала с вытекающими последствиями для бюджета и банков.

В 2009г. Беларусь ищет спасение от кризиса внешней торговли не в ее либерализации, не в быстром вступлении в ВТО и стандартизации торгового законодательства под европейское. К сожалению, наши власти продолжают делать ставку на агрессивную борьбу с импортом, демпинг промышленных и продовольственных товаров за счет перекрестного субсидирования, бюджетную поддержку отдельных предприятий и административное принуждение к приобретению отечественных товаров. Падение экспорта в первой половине 2009г., тревожные тренды мировой торговли убеждают нас, что такая экономическая политика ведет в тупик.

ВВП и торговля товарами по регионам, 2006 - 2008гг.
(ежегодные изменения в постоянных ценах)

Регион

ВВП

Экспорт

Импорт

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Мир

3,7

3,5

1,7

8,5

6,0

2,0

8,0

6,0

2,0

Северная Америка

2,9

2,1

1,1

8,5

5,0

1,5

6,0

2,0

-2,5

США

2,8

2,0

1,1

10,5

7,0

5,5

5,5

1,0

-4,0

Европа

3,1

2,8

1,0

7,5

4,0

0,5

7,5

4,0

-1,0

ЕС-27

3,0

2,8

1,0

7,5

3,5

0,0

7,0

3,5

-1,0

СНГ

7,5

8,4

5,5

6,0

7,5

6,0

20,5

20,0

15,0

Азия

4,6

4,9

2,0

13,5

11,5

4,5

8,5

8,0

4,0

Китай

11,6

11,9

9,0

22,0

19,5

8,5

16,5

13,5

4,0

Япония

2,0

2,4

-0,7

10,0

9,5

2,5

2,0

1,5

-1,0

Индия

9,8

9,3

7,9

11,0

13,0

7,0

8,0

16,0

12,5

Беларусь*

10,0

8,6

10,0

23,5

23,0

35,5

33,6

28,4

37,6

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm
*Беларусь в USD согласно данным Белстата

 

Мировая торговля товарами: страны и регионы, 2000 - 2008г. в млрд. $ и %

Регион, страна

Экспорт

Импорт

Стоимость млрд $

Ежегодные изменения, в %

Стоимость

млрд $

Ежегодные изменения, в %

2008

2000-08

2006

2007

2008

2008

2000-08

2006

2007

2008

Мир

15775

12

16

16

15

16120

12

15

15

15

Северная Америка

2049

7

13

11

10

2909

7

11

6

7

США

1301

7

15

12

12

2166

7

11

5

7

Европа

6456

12

13

16

12

6833

12

15

16

12

ЕС-27

5913

12

13

16

12

6268

12

14

16

12

Германия

1465

13

14

19

11

1206

12

17

16

14

Голландия

634

13

14

19

15

574

13

15

18

16

СНГ

703

22

25

20

35

493

25

30

35

31

Россия

472

21

25

20

35

493

25

30

35

31

Экспортеры нефти

347

21

21

18

36

137

21

9

31

37

Азия

4355

13

17

16

15

4247

14

16

15

20

Китай

1428

24

27

26

17

1133

22

20

21

19

Япония

782

6

9

10

10

762

9

12

7

22

Индия

179

20

21

22

22

292

24

21

25

35

Беларусь*

32,9

21,5

23,5

23,0

35,5

39,5

22,9

33,6

28,4

37,6

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm

*Беларусь в USD согласно данным Белстата

 

Мировой экспорт коммерческих услуг по регионам и отдельным странам,
2000 – 2008гг., в $ и в %

Регион, страна

Экспорт

Импорт

Стоимость

млрд $

Ежегодные изменения, в %

Стоимость

млрд $

Ежегодные изменения, в %

2008

2000-08

2006

2007

2008

2008

2000-08

2006

2007

2008

Мир

3730

12

13

19

11

3470

12

12

18

11

Северная Америка

603

8

12

14

9

473

7

12

9

6

США

522

8

13

16

10

364

7

12

9

7

Европа

1919

13

12

21

11

1628

12

10

19

10

ЕС-27

1738

13

12

21

10

1516

12

10

19

10

Германия

235

15

16

16

11

285

10

8

15

11

СНГ

83

22

23

27

26

114

22

17

30

25

Россия

50

23

25

27

29

75

21

16

32

29

Азия

837

13

16

20

12

858

11

14

18

12

Япония

144

1-

13

10

13

166

6

9

11

11

Китай

137

-

24

33

-

152

-

21

29

-

Индия

106

-

35

22

-

91

-

33

23

-

Беларусь*

4,25

20,6

11

37

30,2

2,56

16,3

25,7

41,4

26

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm
*Беларусь в USD согласно данным Белстата

 

Торговля товарами: ведущие экспортеры и импортеры, в млрд.$ и %, 2008г.

Место

Экспортер

Стоимость

Доля

Изменения за год

Место

Экспортер

Стоимость

Доля

Изменения за год

1

Германия

1465

9,1

11

1

США

2166

13,2

7

2

Китай

1428

8,9

17

2

Германия

1206

7,3

14

3

США

1301

8,1

12

3

Китай

1133

6,9

19

4

Япония

782

4,9

10

4

Япония

762

4,6

22

5

Голландия

634

3,9

15

5

Франция

708

4,3

14

6

Франция

609

3,8

10

6

Британия

632

3,8

1

7

Италия

540

3,3

10

7

Голландия

574

3,5

16

8

Бельгия

477

3,0

10

8

Италия

556

3,4

10

9

Россия

472

2,9

33

9

Бельгия

470

2,9

14

10

Британия

458

2,8

4

10

Южная Корея

435

2,7

2,2

14

Сингапур

338

2,1

13

15

Сингапур

320

1,9

22

20

Швейцария

200

1,2

16

19

Польша

204

1,2

23

24

Швеция

184

1,1

9

26

Швеция

167

1,0

10

 

Мир

16127

100,0

15

 

Мир

16415

100,0

15

 

Беларусь*

32,9

0,2

 

 

Беларусь

39,5

0,24

 

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm
*Беларусь в USD согласно данным Белстата

 

Торговля коммерческими услугами: ведущие экспортеры и импортеры, в млрд.$ и %

Место

Экспортер

Стоимость

Доля

Изменения за год

Место

Экспортер

Стоимость

Доля

Изменения за год

1

США

522

14,0

10

1

США

364

10,5

7

2

Британия

283

7,6

2

2

Германия

285

8,2

11

3

Германия

235

6,3

11

3

Британия

199

5,7

1

4

Франция

153

4,1

6

4

Япония

166

4,8

11

5

Япония

144

3,9

13

5

Китая

152

4,4

-

6

Испания

143

3,8

11

6

Франция

137

3,9

6

7

Китай

137

3,7

-

7

Италия

132

3,8

12

8

Италия

123

3,3

12

8

Испания

108

3,1

10

9

Индия

106

2,8

-

9

Ирландия

103

3,0

9

10

Голландия

102

2,7

8

10

Южная Корея

93

2,7

12

11

Ирландия

96

2,6

8

11

Голландия

92

2,6

10

17

Сингапур

72

1,9

3

16

Россия

75

2,2

29

18

Швеция

71

1,9

13

18

Швеция

54

1,6

13

22

Россия

50

1,3

29

30

Польша

30

0,9

25

 

Мир

3730

100,0

11

 

Мир

3470

100,0

11

 

Беларусь*

4,25

0,1

 

 

Беларусь

2,56

0,07

 

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm
*Беларусь в USD согласно данным Белстата

 

Мировой экспорт товаров и коммерческих услуг, 2008, млрд. и %

Показатель

Стоимость

Ежегодные изменения

2008

2000-08

2006

2007

2008

Товары

15775

12

16

16

15

Коммерческие услуги

3730

12

13

19

11

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm

 

Мировой экспорт коммерческих услуг по основным категориям, 2008, млрд. и %

Показатель

Стоимость

Ежегодные изменения

2008

2000-08

2006

2007

2008

Коммерческие услуги

3730

12

13

19

11

Транспортные услуги

875

12

10

20

15

Путешествие (туризм)

945

9

10

15

10

Другие

1910

14

16

22

10

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm

 

Обстоятельства и аргументы в пользу временного увеличения протекционизма

Обстоятельства

Примеры

Аргументы в пользу протекционизма

Экономические

Специфические, по товарам

Спрос

Изменение преференций потребителей

 

 

- это наносит ущерб производителям, которые конкурируют с импортными товарами

Структурная адаптация

 

- это не наносит ущерб производителям, которые конкурируют с импортными товарами

Аргумент с позиции условий торговли

Предложение

Инновации за рубежом

Восстановление конкурентоспособности, структурная адаптация

 

Новый сектор промышленности

Развитие нового сектора промышленности

 

Падение объема производства сектора экономики

Структурная адаптация

Поведение фирмы

Демпинг иностранными компаниями

Хищнический демпинг

Глобальные/относящиеся к конкретной стране

Совокупный спрос/предложение

Рецессия

Сглаживание колебаний бизнес цикла

 

Рост мировых цен

Контроль над инфляций

 

Кризис платежного баланса

Восстановление равновесия

Меры, относящиеся к экономической политике

 

Субсидии иностранного правительства

Политэкономия

 

Непредвиденные проблемы структурной адаптации

Структурная адаптация

Неэкономические

 

Национальная безопасность, экологические причины, проблемы адаптации

Зависит от сути неэкономического действия

 

Непредвиденные политические события

Политэкономия

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr09_e.htm

 

Темпы роста экспорта товаров и ВВП, 1998 – 2008 (ежегодные темы изменения)

Источник: World Trade Report 2009. Trade Policy Commitments and Contingency Measures

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!