Чем богата наша торговая хата

Автор  29 мая 2007
Оцените материал
(0 голосов)

Особенности экспорта – импорта в I кв. 2007 года

Правительству страны в очередной раз не удалось реалистично спрогнозировать динамику внешней торговли. При плане роста экспорта товаров и услуг на год 13,2 – 14,5%, в I квартале получилось всего 7,5%. Темпы роста импорта планировали ограничить 8,5 - 9,5%, но вышло 20,8%. Тройка лидеров экспорта осталась неизменной: минеральные продукты, транспортные средства и металлы. Лидерами импорта в первом квартале остались минеральные продукты, машины и металлы. Тройка лидеров по экспорту дала 53,9% всего товарного экспорта, по импорту – 52%. Низкотехнологичные товары продолжают доминировать во внешней торговле страны. При этом отдельные предприятия активно используют выделяемые им инвестиционные ресурсы для покупки товаров в странах ЕС. Например, доля Германии в импорте Беларуси увеличилась с 5,7% в Iкв. 2006 до 9,3% в 2007г.

Ярослав Романчук

Пищевой провал

Беларусь продолжает находиться под влиянием благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Из первой десятки главных товарных позиций только по минеральным и пищевым продуктам зафиксирован существенный спад. С нефтью ситуация понятна. Положение экспортеров с/х продуктов же во многом симптоматично. После интенсивной продолжительной накачки сельского хозяйства бюджетными ресурсами, проведенной реструктуризации данного сектора под лозунгом «присоединим убыточные колхозы к прибыльным предприятиям» и жесткого торгового протекционизма можно было ожидать стремительного увеличения значения данного сектора в экспорте. Однако стоило только России начать использовать меры нетарифного регулирования против белорусских товаров, как экспорт готовых пищевых продуктов «посыпался». Сокращение стоимостного экспорта в первом квартале сразу на 31,4% на фоне роста в период 2003 – 2006гг. говорит о том, что белорусские товаропроизводители явно не готовы работать в условиях противодействия административного ресурса. При этом ситуация по импорту носит совершено иной характер.

Ввоз в страну готовых пищевых продуктов в Iкв. 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. увеличился на 7,8%. Торговый баланс по этой позиции составил минус $142,9млн., что на 58,7% больше, чем в 2006г. Еще более стремительным стал рост импорта по статье «продукты растительного происхождения». Тренд остается устойчивым уже три года. За это период рост составил 71,3% (I кв. 2007г. к I кв. 2005г).

            Главными виновниками замедления темпов роста экспорта стали сахар (падение экспорта на 82,7% (I кв. 2007г. к I кв. 2006г), свинина свежая и охлажденная (минус 57% по экспорту в Россию). Наш восточный сосед меньше купил молока и сливок в разном виде. Упали объемы экспорта в РФ кондитерских изделий. При этом увеличился экспорт изделий из рыбы, муки и молока, алкогольных и безалкогольных напитков. Россия купила на 54,4% больше сыров, в 3 раза охлажденной и свежей говядины, на 20% - готовой или консервированной рыбы.

            Белорусы же значительно больше купили табака (на 70,7%), «разных пищевых продуктов» (на 23,9%), продуктов переработки овощей и фруктов (на 24,1%). Импорт пшеницы из России подскочил в стоимостном выражении в 5,9 раз. Мы также увеличили импорт соков на 42,3% и пива – на 76,7%. Белорусы постоянно увеличивают потребление пива, но наша отрасль явно проигрывает борьбу даже за наш внутренний рынок, не говоря уже о том, чтобы теснить россиян или украинцев у них дома.

Балансы и дисбалансы

Продолжает радовать устойчивый рост экспорта транспортных средств. В стоимостном выражении экспорт вырос на 37% (I кв. 2007г. к I кв. 2006г), подтвердив устойчивую тенденцию предыдущих двух лет. Однако темпы роста импорта по данной товарной позиции были существенно выше темпов роста экспорта. Баланс по ней составил $226,4мл. в нашу пользу, что на $19,5млн. больше, чем за аналогичный период 2006г. Нам помог рост экспорта в Россию тракторов и седельных тягачей в стоимостном выражении на 29,7% при падении физического экспорта на 116 штук. Стоимостной экспорт грузовых автомобилей вырос на 26,8%, а в физическом выражении он сократился на 1% или на 23 штуки.

Рост цен на металлы на мировом рынке предопределил положительную динамику работы белорусских производителей металла и изделий из него. Стоимостной экспорт по данной статье вырос на 40,7%, но импорт тоже не дремал (рост на 38,3%). При этом физический экспорт увеличился только на 1,5%, т. е. достиг некого пункта насыщения. Отметим, что баланс по металлам и изделиям из них составил $145,9млн., что на 31% больше, чем в I кв. 2006г. Поскольку мы не определяем уровень мировых цен, то есть основания говорить об удаче в виде благоприятного внешнего спроса на товары данной группы. Уже есть первые признаки охлаждения регионального рынка недвижимости (падение цен в США и Испании). Вкупе с застоем автомобильного сектора и увеличением рисков финансовых дефолтов спрос на металлы уже в среднесрочной перспективе может резко упасть, а с им и благополучие данной статьи белорусского экспорта.

Практически исчерпан ресурс экстенсивного роста экспорта удобрений. Рост валютной выручки на 50,9% объясняется, прежде всего, низкой базой для сравнения, когда в первом квартале 2006г. мы не отгружали калийные удобрения в Китай. Хорошо бы нам в среднесрочной перспективе выручать $1млрд. по данной товарной позиции.

            Первый квартал продолжил небольшой рост экспорта текстильных изделий. Давальческие схемы в этом сегменте пока работают, но часть из них мы можем потерять в результате исключения Беларуси из обобщенной системы преференций. С учетом очень сложного положения предприятий легкой промышленности страны сохранение положительного сальдо по данной товарной статье будет проблематичным.

Рост ценовой, но не высокотехнологический

При старых ценах на энергоресурсы устойчивой была работа химической отрасли. Однако в новой ценовой ситуации успех белорусских химиков не кажется таким однозначным. В I кв. 2007г. мы снизили физический объем экспорта капролактама на 3,8%, но за счет роста цен на внешних рынках мы выручили на 15,6% больше. Точно такая же ситуация по полимерам этилена: мы потеряли 2,6% физического экспорта, но за счет роста цен выручили на 20,8% больше. А вот по пластмассовой таре тенденция устойчивого роста в физическом и стоимостном выражении пока сохраняется.

У нас случился провал в торговле азотными удобрением с Россией. Физический объем экспорта в эту страну сократился на 99,6%, т. е. практически до нуля. Гродненский «Азот» спасли американцы, которые купили азотных удобрений в 5 раз больше. Помог контракт с Бразилией, который даже перекрыл объем прошлогодних поставок в Россию.

            На фоне безусловного успеха белорусских производителей дорожной техники (рост физического экспорта на 5,3%, стоимостного – на 10%) яростно сражаются за сохранение своего места на внешних рынках белорусский производитель холодильников. В I кв. 2007г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы увеличили физический объем экспорта на 5,3%, стоимостной – на 10%. Мы продали России больше на 11,6 тыс. холодильников (на эту страну приходится более 80% экспорта) и сократили поставки в Украину. Другие страны практически не проявляют интереса к нашим холодильникам.

            Есть основания радоваться ценовой конъюнктуре на тракторы. Рост физического объема экспорта на 35,3% дал рост стоимостного экспорта на 56%. При падении поставок тракторов в Россию в физическом объеме на 3,3%, доля России в белорусском экспорте сократилась до 33,6%. Резко увеличился экспорт в Туркменистан (с 27 штук в I кв. 2006г. до 1167 шт. в этом) и Пакистан (с 999 шт. до 2445 шт.). Отметим рост экспорта в Венгрию, Египет, Литву, Румынию и Судан. Ситуация с экспортом грузовых автомобилей тоже достаточно оптимистичная. Стоимостной экспорт вырос на 31,4% при роста физического экспорта на 8,3%. Россия купила меньше наших автомобилей, но все равно ее доля в экспорте данного товара остается очень большой и составляет 65%.

            В Iкв. 2007г. острых кризисов и шараханий во внешней торговле практически не было. Это как раз тот случай, когда отсутствие новостей – плохие новости. Белорусское правительство увлеклось рыночной демагогией, но не сделала ничего для созданий новой экономики развития и роста. Даже сами руководители правительства говорят о том, что выйти на положительное сальдо торгового баланса в 2007г. будет невозможно. Очевидно, что С. Сидорскому и всей вертикали власти не дано играть на опережение негативных трендов. Они могут решать проблемы только тогда, когда они приобретают острый характер. В этой ситуации многие белорусские экспортеры будут скорее мертвы, чем живы. Но, как гласит народная мудрость, поздно будет пить «Боржоми», когда почки отвалились.

 

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси, I кв. 2005 – I кв.2007 ($ млн.)

Товар

Январь – март 2005

Январь – март 2006

Январь – март 2007

I кв. 2007 г. к I кв. 2006 г. %

I кв. 2006 г. к I кв. 2005 г. %

2005 г. к 2004 г. в %

Доля товаров в экспорте I кв. 2006 г.

Доля товаров в экспорте I кв. 2007 г.

Экспорт всего $млн.

3503

4465

4747

6,3

27,5

16

 

 

1. Минеральные продукты

1182

1916

1441

-24,8

62

49,6

42,9

30,4

2. Транспортные средства

350,2

463,5

634,9

37

32,8

6,2

10,4

13,4

3. Металлы и изделия из них

314,7

343,9

483,8

40,7

9,3

-0,8

7,7

10,2

4. Машины и оборудование

307,8

331,6

473,7

42,8

7,7

-3,9

7,4

10

5. Продукция химической отрасли

363,6

300,6

427

42

-17,3

20,8

6,7

9

6. Удобрения

270,6

203,7

307,4

50,9

-24,7

29,5

4,6

6,5

7. Текстиль и текстильные изделия

220

223,9

263,1

17,5

1,8

-8

5

5,5

8. Пластмассы, каучук, резина

101,6

167

224

34,2

64,4

9

3,7

4,7

9. Древесина и изделия из нее

99,7

86,4

103,4

19,8

-13,3

-1,3

1,9

2,2

10. Готовые пищевые продукты

121,4

134,3

92,2

-31,4

10,6

4,4

3

1,9

Источник: Минстат РБ 2005 – 2007 гг.

 

Динамика импорта отдельных товаров Беларуси, I кв.2005 – I кв. 2007 ($ млн.)

Товар

Январь – март 2005

Январь – март 2006

Январь – март 2007

I кв. 2007 г. к I кв. 2006 г. %

I кв. 2006 г. к I кв. 2005 г. %

Доля товаров в импорте е I кв. 2006 г.

Доля товаров в импорте е I кв. 2007 г.

Импорт всего

3057

4628

5602

21,1

51,4

 

 

1. Минеральные продукты

1118

1861

1877

0,8

66,5

40,2

33,5

2. Машины и оборудование

411,9

622,8

964,4

54,8

51,2

13,5

17,2

3. Металлы и изделия из них

335,8

455,2

629,7

38,3

35,6

9,8

11,2

4. Транспортные средства

150,6

256,6

408,5

59,2

70,4

5,5

7,3

5. Продукция химической отрасли

211,3

297,6

368,2

23,7

40,8

6,4

6,6

6. Пластмассы, каучук, резина

138,3

207,9

265,6

27,8

50,3

4,5

4,7

7. Готовые пищевые продукты

170,5

218,2

235,1

7,8

28

4,7

4,2

8. Продукты растительного происхождения

85,6

110,9

146,6

32,3

29,6

2,4

2,6

9. Текстиль и текстильные изделия

95,4

115,6

137,5

18,9

21,2

2,5

2,5

10. Бумага, картон

54,5

76,6

99,7

30,1

40,6

1,7

1,8

Источник: Минстат РБ 2005 – 2007 г.

 

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!