Связь с внешним миром

Автор  25 февраля 2007
Оцените материал
(0 голосов)

Итоги внешней торговли в 2006 году

Внешняя торговля остается главным мотором белорусской экономики. Экспорт и импорт товаров и услуг в 2006г. составил $45,94млрд. или 124,6% ВВП. Товаров было перемещено через границу на $42,06млрд. (113,7% ВВП). Этот показатель превысил уровень 2005г. на 28,7%. Для белорусских полисимейкеров внешняя торговля остается абсолютно непредсказуемой сферой. На этот раз они сильно недооценили рост как экспорта, так и импорта. При плане 8,5-9,5% стоимостной объем экспорта товаров увеличился на 23,5%. По импорту план был 8-9% роста, а получилось 33,6%. Характер экспорта и импорта в 2006г. позволяют нам не только увидеть, кто для Беларуси зарабатывал основные деньги. Через внешнеторговое сальдо четко выкристаллизовались те проблемы, которые уже начали постепенно разрушать достижения последних трех лет.

Ярослав Романчук

Непослушный баланс

Не будь высоких мировых цен на нефть, двух нефтеперерабатывающих заводов и льготных схем переработки давальческого сырья, экономические результаты Беларуси были куда более скромными. За 2006г. экспорт товаров составил $19,74млрд., увеличившись на $3,76млрд. или на 23,5%. За это же период импорт вырос на $5,62млрд. до $22,32.

Темпы роста импорта превысили темпы роста экспорта на 10,1 процентный пункт. Эти цифры являются приговором сразу двум стратегически важным направлениям белорусского правительства. На стимулирования экспорта тратятся сотни миллионов долларов, а экспорт растет, главным образом, за счет сырьевых ресурсов и предприятий, созданных еще в советские времена. Импортозамещение было призвано уравнять торговый и платежный баланс и заставить белорусов покупать отечественные товары. На самом деле темпы роста импорта не только не сократились, но резко увеличились. Торговый баланс не только не стал положительным, но за 2006г. вырос в 3,5 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли с Россией, с которой у нас на бумаге единое таможенное пространство, увеличилось с $4,4млрд. в 2005г. до $6,23млрд. в 2006г., т. е. на 41,6%. Все бюджетные и внебюджетные трансферты в пользу экспортоориентированных предприятий, льготирование энергоресурсов, налоговые льготы и щедрый административный ресурс оказались менее эффективными в конкурентной борьбе, чем товары частных компаний России.

            Вот из чего сложилось такое неблагоприятное торговое сальдо. Палочка-выручалочка белорусского экспорта - минеральные продукты – сделали максимум возможного. По данной позиции баланс экспорта и импорта сложился положительным в размере $221млн. Для сравнения в 2005г. было только $38млн., а при стандартной ценовой ситуации на сырую нефть, данная статья баланса дает нам минус $800 – 850млн. В 2007г. до этого не дойдет, но в 2008г. – вполне вероятно.

Рост цен на нефтепродукты в период 2003 - 2006гг. впечатляет. Пик пришелся на 2005г., но в 2006г. цены тоже выросли на 26,4%, что, безусловно, позволило, увеличить долю минеральных продуктов в экспорте с 35,4% до 38,8%. Темпы роста физического объема экспорта нефтепродуктов в 2006г. оказались гораздо скромнее – всего 9,8%. В течение года доля минеральных продуктов в экспорте превышала 41%. С учетом нового порядка поставки сырой нефти в Беларусь и резкого снижения привлекательности давальческих схем надежда правительства на выравнивание торгового баланса за счет минеральных продуктов абсолютно безосновательна. Более того, в 2007г. высока вероятность того, что по ней мы уйдем в глубокий минус. В период 2004-06гг. цены на импортируемую нефть росли медленнее, чем на экспортируемые нефтепродукты. С 2007г. ситуация будет прямо противоположной.

            Кроме минеральных продуктов еще только одна большая статья торгового баланса показала прирост положительного сальдо – продукция животного происхождения. Оно увеличилось с $337млн. в 2005г. до $469млн. в 2006г. Молочная и мясная промышленность при щедрой поддержке правительства резко увеличили объемы экспорта, а жесткая борьба против импорта продовольствия довершили дело. Экспорт товаров этой группы немного не дотянул до $1млрд. и составил $921млн. (+30,4%). Импорт вырос на 22,5%, но его стоимостной объем составил чуть меньше $453млн.

            В 2007г. сельское хозяйство и пищевая промышленность вынуждены работать в среде более высоких цен на энергоресурсы, отмены целого ряда льгот и снижения объема дотаций. Поскольку данный рынок в России весьма конкурентный, а белорусские власти не собираются снижать градус торгового и политического конфликта с Кремлем, то вполне вероятно, что Россия начнет вводить столь популярные здесь меры нетарифной защиты своего рынка. Это значит, что улучшить общий торговый баланс страны за счет данной позиции будет весьма проблематично. Россия покупает 99,6% всего белорусского экспорта мяса и мясопродуктов и 96,3% молока и молочных продуктов. Всего экспорт в Россию по данной статье баланса составляет 97% от итога. Переориентация на другие рынки тоже маловероятна. Украина с ее очень низкими ценами только и жжет возможности входа на белорусский рынок со своими товарами.

 

Три слабеющих локомотива для положительного баланса

 

Несмотря на небольшое снижение (с $686млн. в 2005г. до $603млн. в 2006г.), сохранилось положительное сальдо по статье «транспортные средства». Седельные тягачи, тракторы и грузовые автомобили остаются достаточно конкурентными позициями белорусского экспорта. Впервые в истории страны в 2006г. по данной позиции мы получили выручку более $2млрд., что на 24% больше, чем в 2005г. Мы разделяем радость МТЗ, МАЗа и работающих с ними в производственных цепочках предприятий. Однако ресурс данной статьи товарного баланса обеспечить заметный рост для улучшения общего сальдо торгового баланса сильно ограничен. В 2006г. импорт по данной позиции рос гораздо быстрее, чем экспорт. Он увеличился с $970млн. в 2005г. до $1,45млрд. в 2006г. (на 49,8%).

Беларусь не может навязывать мировой экономике цены на трактора, грузовые автомобили или седельные тягачи. На этом рынке конкуренция достаточно интенсивная. В 2005г. цены на наши экспортные грузовики выросли на 6,7%, в 2006г. – еще на 16,4%. Импортные же в 2005г. подешевели на 34%, а в прошлом году подорожали на 16,4%. Аналогичная ситуация сложилась по тракторам. МТЗ едва ли сможет без потерь для экспорта увеличить цены на 10 – 15%. С учетом роста цен на энергоресурсы, повышения рисков сокращения бюджетной помощи и необходимостью инвестиции больших ресурсов на техническое перевооружение, достижением будет, если белорусские производители сохранят текущий уровень баланса по данной товарной статье.

Россия покупает почти 40% наших тракторов. Причем в 2006г. выручка от продаж на этом рынке выросла на 69,5%. Это наш самый большой рынок сбыта. Если производители аналогичной продукции в России начнут возмущаться по поводу белорусского демпинга, то с учетом отношения российского правительства к нашим властям наши трактора по дороге к российским потребителям будут встречать все больше препятствий. Зависимость Беларуси от России по седельным тягачам еще больше. На данный рынок приходится 76,7% экспортных продаж, по грузовым автомобилям – 67,3%, по запчастям к автомобилям и тракторам – 73,7%, по прицепам и полуприцепам – 93,3%. Очевидно, что острый энергетический спор и резкая интенсификация политического конфликта негативно отразится именно на машиностроении и транспортных средствах.

            Нельзя быть оптимистом и по поводу текстиля и изделий из него. Несмотря на сохранении положительного сальдо по данной товарной позиции, резервы роста и модернизации нашей легкой промышленности близки к нулю. Льготы и протекционизм не заменили приватизацию и структурные реформы. Рост цен на электроэнергию и сокращение бюджетной помощи вызывает нервную дрожь у руководителей «Беллегпрома» и лишает наши фабрики давальческих заказов. Российская легкая промышленность уверенно набирает обороты. Если правительство выровняет условия входа для российских компаний с белорусскими, то это может стать первым куплетом последней лебединой песни данного сектора. По обуви мы зависим от сбыта в России на 70,6%, по другим товарным позициям легкой промышленности – в не меньшей степени.

            Сильны тревожные ожидания предприятий химической отрасли. В 2006г. они продолжали работать по льготным ценам на энергоресурсы. Тем не менее, торговый баланс по статье «продукция химической отрасли» с $376млн. в 2005г. «растаял» до $10млн. Экспорт по данной статье составил $1,59млрд. и в стоимостном выражении увеличился всего на 3,6%. А вот импорт взметнулся на 36,3%, и его стоимостной объем почти догнал экспорт. Поскольку химическая промышленность очень чувствительна к ценам на энергоресурсы, то в 2007г. следует ожидать еще большего ухудшения конкурентоспособности предприятий данного сектора. В 2006г. цены на химические волокна и нити упали на 2,5% после незначительного подъема в течение предыдущих трех лет. Поскольку ценовая ситуация для наших экспортеров будет все более неблагоприятной, то в 2007г. следует ожидать отрицательного баланса и по этой товарной позиции.

 

Провалы торгового баланса

 

Зависимость Беларуси от импорта машин и оборудования общеизвестна. Наша «передовая» наука и десятки научных институтов не в состоянии произвести современное оборудование. Поэтому его приходится закупать в капиталистических странах. Абсурдно препятствовать технической модернизации производства обложением импорта машин и оборудования пошлинами или вкладыванием бюджетных ресурсов в программы импортозамещения. Вопреки стараниям правительства, сами предприятия понимают, что лучше заплатить дороже, но купить качественное западное оборудование, чем экспериментировать с отечественным или российским. Поэтому по товарной статье «машины и оборудование» отрицательное сальдо выросло с $1,15млрд. в 2005г. до $1,87 млрд. в 2006г. (на 62,8%). Поскольку правительство поставило задачу снижения энергоемкости производства, то без импортного оборудования его не выполнишь. Значит, отрицательное сальдо по данной позиции еще больше увеличится.

            Не меньше тревоги вызывает состояние с металлами и изделиями из них. Несмотря на рост экспорта товаров данной группы на 25,2% (до $1,5млрд.), импорт рос гораздо быстрее – на 36,7%, составив $2,62млрд. Поскольку металлургия в очень значительной степени зависит от цен на энергоресурсы, то в 2007г. и дальше следует ожидать существенной потери конкурентоспособности белорусских предприятий данного сектора.

Белорусский БМЗ едва ли может рассчитывать на дальнейший рост цен на свои товары. В 2006г. цены экспорта черных металлов выросли на 10,9% после падения на 6,8% в 2005г., но до этого в течение 2003- 2004г. они росли на 43,5% в среднем за год. Нам повезет, если они сохранятся на таком высоком плато. Рассчитывать на удешевление импорта черных металлов темпами, превышающими темпы роста цен белорусского экспорта нет оснований. Тем более что 80,9% черных металлов мы закупаем в той же России, где цены на электроэнергию заметно ниже, да и налоговая нагрузка полегче. Техническая модернизация и снижение энергоемкости таких предприятий, как БМЗ, также не происходит за один сезон. Значит, и по этой товарной позиции нам стоит ожидать ухудшения сальдо.

            Состояние внешнеторгового баланса по статье «готовые пищевые продукты» указывает на чрезвычайно низкое качество и эффективность государственных программ по поддержке сельского хозяйства и с/х переработки. С 2003г. мы все больше денег тратим на импорт, а наши экспортеры никак не могут угнаться за темпами роста объема продаж своих зарубежных конкурентов на нашем отечественном рынке. И это в условиях их жесткой дискриминации. В 2006г. отрицательно сальдо по данной статье увеличилось на 66,8%, составив $602млн. На фоне падение стоимостного объема экспорта пищевых продуктов на 16,5%, импорт вырос на 19,1%. Впервые в истории Беларуси отечественные потребители купили импортного продовольствия более чем на $1млрд. Если наши власти выполнят свои обещания перед правительством России и снимут торговые барьеры на пути российских товаров, ситуация может резко ухудшиться. На этом рынке за редким исключением конкурентные преимущества белорусских производителей практически утеряны.

            Высшие чиновники РБ часто упоминают еще одно конкурентное преимущество белорусской экономики – лес и все, что с ним связано. К сожалению, потенциал и этого сектора остается не раскрытым. В 2006г. товарная статья «древесина и изделия из нее» даже не вошла в первую десятку ведущих экспортных секторов. Более того, в 2006г. производители данного направления сократили стоимостной экспорт на 7,4%. Так что и в этом секторе жесткое государственное регулирование не дает положительных результатов.

            Анализ торгового баланса 2006 года позволяет с большой степенью уверенности сказать, что в 2007г. правительству не удастся свести его к нулю. Более того, риски увеличения отрицательного сальдо на 20 – 30% вполне реальны. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к резкому росту давления на курс белорусского рубля. Нацбанк не сможет его удержать в запланированных пределах, если Россия не даст нам кредитов на $1,5 – 2мрлд. Значит, нам нужно готовиться к девальвации. Наконец, большое количество белорусской денежной массы дойдет до народных масс и приведет к взлету реальной, а не статистической годовой инфляции, как минимум, до 15 – 20%. Этот сценарий для населения, производителей и власти не из приятных. Другого и ожидать нельзя было после того, как в той басне Крылова, мы лучший период своей экономической истории пропели, проели, прогудели – оглянуться не успели, как отрицательно сальдо катит в глаза.

 

Баланс внешней торговли по основным товарным группам Беларуси

2003 – 2006., в млн. USD

Товар

2003

2004

2005

2006

1. Минеральные продукты

-846

-825

38

221

2. Машины и оборудование

-769

-1381

-1150

-1872

3. Транспортные средства

488

667

686

603

4. Металлы и изделия из них

-511

-1031

-715

-1123

5. Продукция химической отрасли

122

121

376

10

6. Текстиль и текстильные изделия

434

458

462

459

7. Готовые пищевые продукты

-344

-356

-361

-602

8. Пластмассы, каучук, резина

-220

-390

-263

-218

9. Продукция животного происхождения (мясо, молоко, яйца)

142

243

337

469

Источник: Минстат РБ 2004 – 2007 г.

 

Торговый баланс Беларуси с Россией и Украиной 2004 – 2006гг.

Показатель

2004

2005

2006

2006 по сравнению с 2005 г. %

Товарооборот млрд. USD 

30,26

32,68

42,06

28,7

Экспорт

13,77

15,98

19,74

23,5

Импорт

16,49

16,7

22,32

33,6

Дефицит торгового баланса, млн. USD

-2594

-729

-2585

3,5 раз

Россия млрд. USD 

17,7

15,8

19,93

25,9

Экспорт

6,5

5,7

6,85

19,8

Импорт

11,22

10

13,08

29,3

Украина, в млн. USD

1085

1802

2459

36,7

Экспорт

539,8

907,8

1234,0

35,9

Импорт

545

893,9

1224,7

37,0

Источник: Источник: Минстат РБ 2005 - 2007 гг.

 

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси 2003 – 2006 ($ млн.)

Товар

2003

2004

2005

 

2006

Изменение 2006 к 2005 в %

Доля товара в общем объеме экспорта 2005

Доля товаров в экспорте 2006 г.

Экспорт всего $млн.

9946

13752

15977

19739

23,5

 

 

1. Минеральные продукты

2256

3782

5652

7667

35,6

35,4

38,8

2. Транспортные средства

1121

1560

1658

2056

24

10,4

10,4

3. Машины и оборудование

1161

1492

1437

1720

19,7

9

8,7

4. Продукция химической отрасли

998

1271

1536

1591

3,6

9,6

8,1

5. Металлы и изделия из них

860

1205

1195

1496

25,2

7,5

7,6

6. Удобрения

643,5

863,4

1118

1132

1,2

7

5,7

7. Текстиль и текстильные изделия

884,9

1018

939

994

5,9

5,9

5

8. Продукция животного происхождения

356

552

707

921

30,4

4,4

4,7

9. Пластмассы, каучук, резина

371,7

488,2

531

904

70,2

3,3

4,6

10. Готовые пищевые продукты

393,3

520,3

543

453

-16,5

3,4

2,3

11. Древесина и изделия из нее

298,2

397

392

363

-7,4

2,5

1,8

Источник: Минстат РБ 2004 – 2007 гг.

 

Динамика цен на основные товары экспорта и импорта, %

(изменение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

Товар

2003

2004

2005

2006

Экспорт

Калийные удобрения

1,0

25,9

33,5

8,6

Нефтепродукты

23,8

37

41,5

26,4

Химические волокна и нити

10,4

10,3

7,7

-2,5

Седельные тягачи

8,6

28,8

8,7

17,2

Грузовые автомобили

-0,8

39,4

6,7

16,4

Трактора

-7,1

11,9

5

11,3

Черные металлы

40,3

46,2

-6,8

10,9

Шины

-21,6

27,9

56,4

109,2

Льноволокно-

46,8

-20,7

-1,3

4,1

Холодильники

20,1

11,9

-11,5

-1,2

Телевизоры

-12,6

2,4

-4,2

-20,7

Импорт

Нефть

24,2

36,4

20,5

22,9

Нефтепродукты

-17,7

-3,9

71,9

46,5

Электроэнергия

-6,2

-0,3

4,5

10,4

Черные металлы

17,2

49,4

-1,6

5,2

Грузовые автомобили

-9,1

2,1

-34

21,2

Легковые автомобили

25,5

38,5

9,6

21,2

Зерновые культуры

30,1

23,8

-15,2

7,9

Табачные изделия

13,3

10,2

-3,3

15,1

Источник: Минстат РБ 2004 – 2007 гг.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!