Полугодие ощутимых перемен. Внешняя торговля в первой половине 2006г.

Автор  04 сентября 2006
Оцените материал
(0 голосов)

Внешнюю торговлю Беларуси начало лихорадить задолго до яркого проявления кризисных явлений в реальном секторе и на внутреннем рынке страны. Беспрецедентный рост дефицита торгового баланса на $1164 млн. (с +$240 млн. до минус $925) позволяет сделать целый ряд выводов. Во-первых, программы импортозамещения не работают. Правительство административно повышает зарплаты, а белорусы все равно предпочитают тратить больше денег на импорт. Во-вторых, потенциал краткосрочного бонуса от перехода на принцип уплаты НДС по стране назначения уже исчерпан. Сегодня дефицит конкурентных товаров из Беларуси на региональных рынках еще больше обострился. Наконец, программы поддержки экспорта, крупных промышленных предприятий и сельского хозяйства также не дают нужного эффекта. Доля несырьевых товаров в экспорте уменьшается. Ярослав Романчук
 

 

 

Структурные изменения Объем внешней торговли товарами в первом полугодии 2006г. вырос до $19,4 млрд., на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил $9,25 млрд. (рост на 25,6%), импорт – $10,18 млрд. (плюс 42,8%). Торговый оборот с Россией увеличился на 33%, до $9,27 млрд., причем импорт из России увеличился на 43,7%. Отрицательное сальдо с нашей восточной соседкой выросло с $1,7 млрд. до $3,2 млрд. Надежды властей на стабилизацию экспортно-импортных потоков переходом на другой принцип уплаты НДС явно не оправдались. Предприятиям и компаниям понадобился всего лишь год, чтобы адаптироваться к новым условиям работы. Торговый баланс в первом полугодии 2004г. был $756 млн.. Затем он резко выровнялся до плюс $240 млн. за аналогичный период 2005г., чтобы вновь опуститься до $925 млн. в этом году.
    В самой структуре торгового баланса также наметился целый ряд существенных изменений. Сохранение положительного сальдо по минеральным продуктам в течение последних двух лет носит временный характер. Оно зависит как от мировых цен на нефть, так и от нефтяной политики России по отношению к поставкам в Беларусь. В контексте напряжения в белорусско-российских отношениях и роста цен на сырую нефть для Беларуси по данной позиции мы уже в 2007г. можем вернуться к привычному дефициту. Чрезвычайную роль данной товарной статьи для белорусской торговли подтверждает динамика экспорта и импорта минеральных продуктов. По итогам первого полугодия 2006г. их доля в экспорте выросла до 42,2% (за I полугодие 2005г. была 33,9%, по итогам 2005г. – 35,4%). В импорте доля минеральных продуктов увеличилась с 33,5% в I-ом полугодии 2005г. до 36,9% за шесть месяцев этого года. Если из торгового баланса исключить эту позицию, то темпы роста экспорта (I полугодие 2006г. к I полугодию 2005г.) составили 9,7% (а не 25,6%), импорта – 35,5%. При дальнейшем ухудшении торгового баланса увеличится давление на курс белорусского рубля. При сохранении текущих темпов увеличения денежной массы белорусскому рублю грозит существенная девальвация.
    Резко ухудшился торговый баланс по позиции «машины и оборудование». Дефицит вырос с $300 млн. до $668 млн., т. е. 2,2 раза. За I-ую половину 2006г. импорт машин и механизмов для обмолота с/х культур из России упал в физическом выражении с 12105 штук в январе – июне 2005г. до 1563 штук в этом году. Импорт из Германии же увеличился с 67 шт. до 419шт., из Италии – с 1813 до 3108шт. Получается, что ЕС на этом рынке является более надежным партнером, чем Россия. Подтверждением трансфертного ценообразования служат следующие факты. Единица импортного товара данной группы из Германии в 2005г. была чуть более $30 тысяч. В 2006г. она выросла до $98,7 тысяч. Из Италии рост цен на единицу товара составил 58%, из США – в 4,6 раза. Поскольку схемы импорта из России стали прозрачнее, то закупки за счет бюджетных ресурсов или средств госпредприятий с интересом для руководителей и «крышующих» министерств стали выгоднее из дальнего зарубежья.
    Вот как выглядит ситуация по насосам. Импорт из России резко упал с 836,6 тыс. штук в январе – июне 2005г. до 286,3 тыс. шт. в этом году. А вот импорт из Украины вдруг резко увеличился с 72,6 тыс. до 83,8 тыс. при росте цены на 11% за единицу товара. Особенно впечатляет рост импорта из Китая: с 75,8 тыс. до 501,5 тысяч. При падении цен в 3,6 раза. В целом из стран вне СНГ импорт вырос с 536,4 тыс. шт. до 677 тыс. при росте цен на 14,8%.
    Второй большой структурный шок – резкое ухудшение положения по химической отрасли. Если в I-ом полугодии 2005г. по этой позиции Беларусь имела профицит $187 млн. (как и в три предыдущих года), то в первой половине 2006г. образовался дефицит в $175млн. Наконец, третьей крупной неожиданностью является существенное увеличение торгового дефицита по статье «готовые пищевые продукты». С 2001 года он достиг максимальной величины в $282 млн. Отметим лишь одну позиции. По алкогольным и безалкогольным напиткам экспорт упал с $25 до $22,7 млн., а импорт вырос с $58,2 млн. до $75,4 млн. И это на фоне огромной поддержки отечественным с/х предприятиям и переработчикам. Все равно белорусы предпочитают покупать импортное продовольствие. Если бы правительство отменило все ограничения на импорт с/х продукции или хотя бы привело их к стандартам ВТО, цены на продукты питания внутри страны могли бы упасть на 25 – 35%.
На фоне резкого роста доли минеральных продуктов в экспорте доля всех остальных товарных групп сокращается, в том числе машин и оборудования с 9% до 8%, продукции химической отрасли с 9,9% до 6%, текстиля с 6% до 4,9%, удобрений с 7,1% до 3,7%, древесины с 2,7% до 1,9%. Ситуация по импорту несколько иная. Здесь мы фиксирует рост доли не только минеральных продуктов, но и машин и оборудования, металлов и транспортных средств. Изменения небольшие, и тенденциях говорить преждевременно. Цены – не в нашу пользу За I-ое полугодие 2006г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс средних цен экспорта увеличился на 16,1%, а индекс физического объема – на 8,2%. По импорту эти показатели составляют 12,2% и 27,3% соответственно. При этом индекс роста цен импорта с Россией составляет 20,9%, что значительно выше показателя по экспорту в РФ (6,4%). Это значит, что на нашем основном рынке сбыта свобода ценового маневра становится все более ограниченной.
Перед белорусскими производителями стоит очень сложная задача снижения цен на экспортные товары. Поскольку наши станки и оборудование не могут конкурировать в Европе, то нужно стремиться к входу на рынок потребительских товаров. Даже если бы чисто производственные затраты белорусских предприятий были такими же, как в странах ЕС, то налоги и административные издержки все равно делали бы наши товары неконкурентоспособными.
    Беларуси пока везет в том, что цены на калийные удобрения выросли более чем на 10%. Продолжают идти вверх цены тракторов, шин, мотоциклов и отдельных изделий из древесины. Однако при этом дешевеют экспортные поставки химических волокон, черным металлов, металлообрабатывающих станков, льноволокна, холодильников и телевизоров. По импорту впечатляет более чем двукратное увеличение цены нефтепродуктов, почти 50-процентный рост цен сырой нефти. Продукты для кормления животных подорожали почти на 40%, а машины и механизмы для уборки и обработки с/х культур – в 42 (!) раза за штуку. От такой динамики может сложиться впечатление, что эти устройства имеют еще и некое мистическое оборонительное применение. Приятно, что электрические двигатели, растительные масла подешевели более чем на 10%, но других значимых подвижек в ценах в сторону белорусских потребителей практически нет. С кем и чем торгуем Крупнейшим партнером Беларуси по экспорту остается Европейский Союз. Его доля составляет 50,1% от общего товарного объема экспорта. Год назад (за январь –июнь 2005г.) этот показатель составлял 44,2%. Из ЕС мы импортируем 20,6% всех товаров. За последний год этот показатель практически не изменился. Доля России в белорусском экспорте за последний год сократилась с 35,8% в I-ом полугодии 2005г. до 32,9% в этом году. Импорт же из Росси увеличился с 60,8% до 61,2%. Присутствие россиян на белорусском рынке было бы еще более значимым, если бы Беларусь так активно не боролась с товарами своего партнера по некому мифическому союзному государству. По оценке Минэкономразвития против российских товаров белорусские власти ввели 78 мер. Для сравнения ЕС имеет только 18 мер, Украина и США – по девять.
Радует динамика торговли с Украиной. Впервые за долгие годы товарооборот с нашей южной соседкой в первом полугодии превысил $1млрд. Экспорт вырос на 23,4%, импорт – на 34,8%. Украина стала третьим по величине партнером РБ по импорту. Вторым экспортным партнером Беларуси вновь стали Нидерланды. Поставки белорусских товаров в эту страну увеличились на 83,7%. 98% более чем 2-миллиардного экспорта в эту страну составляют минеральные продукты. Так что большой заслуги белорусских властей в этом нет. Аналогичная ситуация складывается в экспорте в Великобританию, которая занимает третью строчку в табеле о рангах белорусского экспорта. Доля продуктов нефтепереработки в эту страну в общем объеме экспорта составляет 96%.
    Первое полугодие можно считать весьма удачным в торговле с Германией. Товарооборот увеличился на 42,4%, превысив $1 млрд. Данная страна удерживает вторую строчку в списке импортеров. Ввоз товаров из ФРГ вырос на 56,1%. Несмотря на холодную дипломатическую и медийную войну с Польшей, товарооборот с нашей западной соседкой увеличился на 18,9%. Мы продали полякам на 8,6% больше, а купили у них – на 35,6%. Можно себе представить, какой потенциал белорусско-польских отношений раскрылся бы, подкрепи экономические связи политическими договоренностями.
    Аналогичная ситуация складывается и с Литвой. Политики и дипломаты явно не жалуют друг друга, но экономика не замечает этих склок. Товарооборот с Литвой вырос на 33,5%: экспорт – на 26,5%, импорт – на 52,7%. Прямо противоположная ситуация наблюдается с Китаем. «Поднебесная» почему-то названа нашим стратегическим партнером. В последние год Пекину VIP-ы белорусской политики неизменно посвящают очень много внимания, а вот бизнес между нашими странами не получается. Если в первом полугодии 2005г. доля Китая в товарообороте составляла 2,2%, то в этом году – только 1,7%. Причем белорусский экспорт упал на 42,3%, а импорт вырос на 83,6%, превысив $200млн. 71% белорусского экспорта в Китай составляют азотные и калийные удобрения. Импорт из Китая достаточно диверсифицирован. Первую строчку в нем занимают машины для автоматической обработки информации ($20,6 млн.). Вслед за ними следуют электронные лампы и лампы и трубки ($7,4 млн.) и аппаратура передающая для связи, радиовещания и телевидения ($6,9 млн.). Судя по структуре торговли, Беларуси давно отстала от Китая по уровню технологического развития. Трансфертное ценообразование Коммерческие организации активно работают на выполнение прогнозных показателей по внешней торговле. В отличие от продажи товаров на внутреннем рынке, контролировать экспорт и импорт гораздо тяжелее. Организовать встречные проверки с российскими, украинскими, польскими или немецкими компаниями практически невозможно. Поэтому белорусские организации активно используют механизмы трансфертного ценообразования для достижения разных результатов. В 2006 году эти схемы стали еще более популярными, потому что совпали мотивации у многих заинтересованных субъектов. С их помощью белорусские предприятия оптимизируют налоговую нагрузку, выводят деньги за рубеж и даже получают бюджетные ресурсы. Сразу оговоримся, что это не белорусское ноу-хау, а стандартные механизмы трансфертного ценообразования. Первая схема – лжеэкспорт с целью получения НДС из бюджета. Ее реализация выгодна многим. Директора предприятий отчитываются за рост экспорта и еще получают бюджетные бонусы. Поскольку многие государственные предприятия вынуждают экспортировать товары по ценам ниже себестоимости, то путем завышения объемов экспорта они могут компенсировать потери и еще заработать что-то себе. Эти схемы доступны далеко не всем, а лишь фирмам, которые работают с сырьевыми товарами или по жестко лицензируемым видами деятельности.
Если речь идет о дележе прибыли за рубежом или получении откатов, то включаются механизмы занижения экспортной цены. Эти схемы ярко проиллюстрировал А. Лукашенко на совещании в Ивацевичах 14.07.1006 по вопросам повышения эффективности работы лесной и деревообрабатывающей отрасли: «Титенков [бывший управляющий делами администрации президента] немцам дуб продавал бесплатно. Когда я его освободил от должности, немцы говорили: «Жалко Титенкова только за то, что уже дуб не возьмешь в Беловежской пуще». «Продавать бесплатно» - это отдавать или дарить. Едва ли И. Титенков выступил меценатом некого немецкого детского дома, совершив святотатство на белорусской земле. Иначе вырубки дубов в Беловежской пуще не назовешь. А вот основания считать реализацию подобных контрактов примером трансфертного ценообразования на лицо.
    Резкий рост импорта в первом полугодии 2006г. в немалой степени обеспечен благодаря завышению импортных цен. Это делается для того, чтобы обеспечить беспрепятственный вывоз капитала из Беларуси в ту страну, где налоги в целом и на доходы в частности гораздо меньше. Белорусские бизнесмены давно научились просчитывать разные варианты реализации и получения оплаты за товары или услуги. При помощи зарубежных партнеров или через свои иностранные компании они сами выбирают, где и сколько платить налогов. Официальная статистика регистрирует рост импорта, компании-резиденты платят все налоги со значительно суженной базы, собственники товаров и ресурсов остаются с высокой прибылью, но не в Беларуси. Вроде бы все при своих интересах, вот только в результате реализации таких схем Беларуси реального экономического развития не получает.
    Для полноты анализа отметим, что большую часть прироста импорта (за исключением минеральных продуктов) обеспечили покупки более качественных товаров нероссийского происхождения. Когда у предприятий появились «лишние» деньги, они решили закупить на них более качественные средства производства. Отсюда более быстрые темпы роста несырьевого импорта из стран вне СНГ. Как на российском, так и на белорусском рынках отмечается эффект богатства. При росте благосостояния домашние хозяйства и юридические лица отказываются от дешевых потребительских и капитальных товаров. Особой радости по этому поводу у Беларуси быть не должно. Мы не можем предложить своим региональным рынкам более широкую гамму высокотехнологических товаров, способных конкурировать не только с производителями ЕС, США или Японии, но также с компаниями динамично растущего Китая.

Динамика экспорта отдельных товаров январь – июнь 2003 – 2006гг. ($ млн.)

Товар

I полугодие 2003 г.

I полугодие 2004 г.

I полугодие 2005 г.

I полугодие 2006 г.

2006 в % к 2005 г.

Доля товара в экспорте за I полугодие 2005 г.

Доля товара в экспорте за I полугодие 2006 г.

Экспорт всего

4652

6157

7367

9251

25,6

100

100

1. Минеральные продукты

1202

1574

2495

3905

56,5

33,9

42,2

2. Транспортные средства

507,2

735,2

778,7

961,2

23,4

10,6

10,4

3. Машины и оборудование

515

680,4

660

739,4

12

9

8

4. Металлы и изделия из них

397,3

603,9

619,8

736,7

18,9

8,4

8

5. Продукция химической отрасли

463

540

729,6

559,7

-23,3

9,9

6

6. Текстиль и текстильные изделия

406

466,4

448,4

451,2

0,6

6

4,9

7. Удобрения

291,3

360,2

524,4

344,9

-34,2

7,1

3,7

8. Пластмассы, каучук, резина

171,8

236,5

230,2

385,6

67,5

3,1

4,2

9. Готовые пищевые продукты

148,7

244,4

244,4

225,8

-7,6

3,3

2,4

10. Древесина и изделия из нее

136,6

185,1

201,8

180

-10,8

2,7

1,9

Источник: Минстат РБ 2004 – 2006

 

Динамика импорта отдельных товаров январь – июнь 2003 – 2006гг. ($ млн.)

Товар

I полугодие 2003 г.

I полугодие 2004 г.

I полугодие 2005 г.

I полугодие 2006 г.

2006 в % к 2005 г.

Доля товара в экспорте за I полугодие 2005 г.

Доля товара в экспорте за I полугодие 2006 г.

Импорт всего

5216

6914

7127

10176

42,8

100

100

1. Минеральные продукты

1530

1982

2388

3755

57,3

33,5

36,9

2. Машины и оборудование

775

1083

960,3

1407

46,6

13,5

13,8

3. Металлы и изделия из них

598,5

878,7

847

1073

26,7

11,9

10,5

4. Продукция химической отрасли

401,6

495,3

542,3

735,1

35,6

7,6

7,2

5. Транспортные средства

282,5

379,5

420,3

606,9

44,4

5,9

6,0

6. Готовые пищевые продукты

359,3

420,3

428,1

507,4

18,5

6

5

7. Пластмассы, каучук, резина

260

356,7

341,3

485,7

42,3

4,8

4,8

8. Текстиль и текстильные изделия

208,6

266,7

223,8

261,3

16,7

3,1

2,6

9. Продукты растительного происхождения

152,6

235,4

198,3

242,2

22,1

2,8

2,4

10. Бумага, картон

129,5

146,3

131,4

170,2

29,5

1,8

1,7

Источник: Минстат РБ 2004 – 2006

 

Торговый баланс Беларуси по основным товарным группам

Товар

I полугодие 2003 г.

млн. USD

I полугодие 2004 г.

млн. USD

I полугодие 2005 г.

млн. USD

I полугодие 2006 г.

млн. USD

Минеральные продукты

-328

-408

+107

+150

Машины и оборудование

-260

-402,6

-300,3

-667,6

Металлы и изделия из них

-201,2

-274,8

-227,2

-336,3

Продукция химической отрасли

+61,3

+44,7

+187,3

-175,4

Готовые пищевые продукты

-210,6

-175,9

-183,7

-281,6

Транспортные средства

+224,7

+355,7

+358,4

+354,3

Пластмассы, каучук, резина

-88,2

-120,2

-111,1

-100,1

Текстиль и текстильные изделия

+197,4

+199,7

+224,6

+189,9

Общий торговый баланс (товарами)

-564,2

-756,3

+240

-925

Источник: расчеты автора по данным Минстата 2003 – 2006гг.

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!