Российский перпендикуляр. Сложная геометрия белорусско-российской торговли

Автор  04 сентября 2006
Оцените материал
(0 голосов)

Зависимость белорусской экономики от внешней торговли общеизвестна. В ней главную роль играла и на долгие годы вперед будет играть Россия. Несмотря на то, что в первом полугодии 2006г. товарооборот с ней от общего объема чуть сократился с 48,1% в первом полугодии 2005г. до 47,7% в 2006г., ни о каком снижении зависимости от России речи быть не может. Каким бы большим не был экспорт белорусских нефтепродуктов в ЕС, экономический рост в нашей стране, благосостояние населения и конкурентоспособность предприятия во многом продолжает зависеть от состояния экспорта и импорта с нашей восточной соседкой. Несмотря на обилие договоров и интеграционных деклараций, проблемы здесь нарастают. За последние десять лет обещанная диверсификация внешних рынков сбыта так и не состоялась. Ярослав Романчук
 

Нефтяная форма интеграции Итоги развития внешней торговли с Россией в 2006г. указывают на растущую зависимость нашей страны от топливно-энергетических ресурсов. Без российской нефти и газа трудно даже себе представить структуру экспорта и импорта. Так в общем объеме импорта из России доля минеральных продуктов выросла с 54,3% в первом полугодии 2005г. до 59,1% за шесть месяцев этого года. Для сравнения в недалеких 2003-04 гг. (за первое полугодие) этот показатель составлял всего 42%. Ввезя минеральных продуктов на $3,68 млрд., Беларусь экспортировала по этой товарной позиции на $3,9 млрд. А ведь есть еще достаточно емкий внутренний рынок. Только бензина на нем в первом полугодии было продано 312 тысяч тонн. Используя существующую ценовую ситуацию на мировом рынке нефти и потенциал двух НПЗ, правительство РБ бодро рапортует как о правильности выбранного внешнеторгового курса и успехах белорусско-российской интеграции.
    Успехи, действительно есть, но далеко не для всех. Рамки существующей интеграционной модели между РБ и РФ очень выгодны для небольшой группы российских нефтяных компаний ( в первую очередь, «Роснефть», «Лукойл», «РуссНефть»). Они дают политически корректную статистику, прибыль себе, своим коммерческим партнерам в Беларуси и также белорусскому бюджету. Однако для всех остальных внешняя торговля под нефтяной звездой не приносит таких очевидных дивидендов. Более того, белорусские экспортеры уже начали страдать от «голландской» болезни. Курсовая политика явно не сулит им светлого будущего в конкуренции с соседями. В первом полугодии 2006г. был достигнут рекордный дефицит в торговле с Россией в $3,18 млрд. Т. е. оснований ожидать девальвации прибавилось, особенно с учетом состояния торговли по другим товарным позициям и продолжением мягкой кредитно-денежной политики. Неуверенное лидерство Тягаться с Россией административным, финансовым или силовым ресурсом для Беларуси бессмысленно. Играть в бюрократию со страной, которая славится древними традициями византийской политики очень опасно. Выиграть нельзя, а заиграться и попасть в ловушку чиновничьих и олигархических хитросплетений очень даже можно. К сожалению, белорусские полисимейкеры решили играть с Россией не по правилам свободного рынка, открытой конкуренции, а по бюрократической модели. Они игнорируют тот факт, что внутри России условия для развития малого и среднего бизнеса давно рыночные. На дотации, льготы и преференции особо никто и не рассчитывает. В Беларуси же пестрит от программ поддержки экспорта и защиты от импорта. Привилегированные экспортеры неизменно пользуются щедрыми пакетами льгот, что расслабляет директорат и культивирует у них иждивенчество. Существенная разница в системе мотиваций, а также гораздо худшая налоговая и административная системы в Беларуси по сравнению с Россией ведут к повышению рисков для нашей национальной экономки.
    Проанализирует динамику торгового баланса между Беларусью и Россией по основным товарным группам. Во всех случаям мы сравниваем состояние торговли за первое полугодие. Гордость нашей промышленности – машины, механизмы и оборудование – безуспешно пытается оторваться от российских конкурентов. Это в большей мере удается производителям, работающим по направлению «средства наземного транспорта».
По первой позиции мы сохраняем положительное сальдо в $145 млн., по второй - $497 млн. По темпам роста российский импорт по машинам за I-ое полугодие значительно опередил белорусский экспорт в Россию (35,7% против 17,7%). По транспортным средствам мы росли примерно одинаково. Что касается импорта из России, то мы гораздо больше ввезли более дорогих машин и механизмов для грунтовых работ (367 против 249 штук, за $8 млн. против $4 млн.), аппаратуры для управления электрическим током (на $12 млн. против $7,7 млн.), микроавтобусов (604 шт. вместо 356 шт, на $7 млн. против $4,2 млн.), грузовых автомобилей (2116 шт. вместо 1201шт., $18,4 млн. против $9,3 млн.) и автомобилей спецназначения.
    Что касается нашего экспорта по этим позициям, то продолжают хорошо продаваться холодильники и морозильники - 305 тысяч. шт. по сравнению с 288,5 шт. в 2005г. Однако при росте физического объема мы выручили за них меньше денег: $104 млн. в январе – июне 2006г. по сравнению с $105,3 млн. годом раньше. С тракторами и седельными тягачами ситуация значительно лучше. Мы продали 10786 штук (годом раньше – 8045) и выручили $212 млн. (в 2005г. – $141,8 млн.). Наши трактора для России подорожали на 11,7%, но эти деньги наверняка «поглотил» рост себестоимости.
    Неплохо продаются наши грузовые автомобили. Мы реализовали 4566 штук (год назад было 3985) за $240,6 млн. (было $200,8 млн.). Рост цены на 4,6% позволил немного увеличить выручку, но на этом рынке выжать больше без глубокой модернизации нельзя. Поскольку технологическое обновление производства требует больших инвестиций, а российские конкуренты продолжают наращивать свой потенциал на своем внутреннем рынке, то перспективы существенно нарастить экспорт Беларуси в Россию за счет этой позиции кажутся весьма проблематичными. Из других товарных позиций этой группы отметим рост физического объема продаж прицепов и полуприцепов (на 45,8%), автомобилей спецназначения (на 76,6%), воздушные и вакуумные насосы (на 8,5%).
    Усложняется ситуация на рынке недрагоценных металлов и изделий из них. Имея свои мощности, а также достаточно емкий внутренний рынок, мы с 2003г. в 1,6 раза увеличили дефицит в торговле с Россией по позиции «недрагоценные изделия и изделия из них» ($277 млн. в январе – июне 2003г. против $455 в первом полугодии 2006г.). Тот факт, что предприятия в данном сегменте рынка предпочитают поставки на экспорт, а не работу на внутреннем рынке, говорит о том, что, во-первых, руководителям заводов не интересно продавать белорусским организациям по фиксированным ценам, во-вторых, при экспорте гораздо больше возможности получать личную выгоду где-нибудь на счет за рубежом, в-третьих, между централизованным спросом и централизованным предложением нет координации и обмена информацией: просто центры принятия решений по экспорту и импорту металлов и изделий из них разные. Вопреки здравому смыслу Высокие цены на нефть и энергоресурсы постепенно разрушают потенциал белорусской химической отрасли. За первое полугодие мы зафиксировали рекордный рост торгового дефицита по данной позиции в торговле с Россией. Если в 2003г. дефицит составлял $90 млн., то в 2006г. он увеличился до $198 млн. Причем в 2006г. темпы роста импорта товаров химической отрасли из России (45,4%) были значительно выше темпов роста белорусского экспорта в РФ (10,1%). Россияне увеличили объем продажи в Беларуси полимеров, моноволокна и полиацетали. Отмечен рост импорта российских азотных удобрений: в физическом выражении с 7,7 тыс. тонн до 31,7 тыс. т., ценностном – с $3 млн. до $13,7 млн., т.е. 4,6 раза. Не менее впечатляющим выглядит рост импорта минеральных смешанных удобрений: с 22,1 тыс. т. до 102,7 тыс.т., в ценностном выражении – с $4,6 млн. до $25,6 млн., т. е. в 5,6 раз. Наше правительство так зарегулировало отечественных производителей удобрений, что выгодным стал даже их импорт. Интересная картина возникает при сравнении динамики экспорта тех же азотных удобрений. Мы также существенно нарастили экспорт с 3048 тонн в первом полугодии 2005г. до 7370 т. в 2006г. Выручка увеличилась с $895 тысяч до $2,5 млн. Попытаемся понять логику торговли азотными удобрениями.
Имея свой гродненский «Азот», который потребляет огромные объемы дефицитного российского газа, мы в физическом выражении закупаем у россиян в 4,3 раза больше азотных удобрений. Мы платим за них в 5,5 раз больше, чем выручаем для себя. При этом в 2006г. тонна азотных удобрений из России стоила $432 за тонну, а мы продавали россиянам аналогичную тонну за $339. Такая у нас интересная форма поддержки братьев-славян. Если не знать нюансов белорусского ценообразования, специфики выполнения плана по росту экспорта, не учитывать схем по освоению бюджетных средств для поддержки сельского хозяйства, то такая ситуация покажется абсурдной. Тем более что на этом рынке с белорусской стороны выступает всего лишь один оператор. К сожалению, он не волен распоряжаться своим производством по рыночной логике. Собственно, как и большинство государственных предприятий Беларуси. В ситуации жесткого централизованного планирования и ценового контроля товары часто пересекают границы вопреки логике классического рынка. Мы теряем рынок пищевых продуктов Особое место в торговле между Беларусью и Россией занимают готовые пищевые продукты. Эта позиция рельефно показывает как разницу подходов к организации бизнеса, так и его эффективность. Наши производители традиционно считали себя фаворитами в России на рынках разных пищевых продуктов. Однако, почивая на лаврах старых заслуг, свое присутствие на российском, да и на внутреннем рынке не расширишь. В 2004-05 гг. мы вышли на положительное сальдо в торговле готовыми пищевыми продуктами с Россией. Казалось, что инициатива перехвачена. Но не тут-то было. За первое полугодие россияне продали нам на $11 млн. готовых пищевых продуктов больше, чем мы им. Причем российский импорт вырос на 19,6%, а белорусский экспорт сократился на 13%. И этом в ситуации, когда наша страна применяет 78 способов защиты своего рынка от российских конкурентов. Другой такой страны в мире, которая бы так дискриминировала Россию, нет. Хорош союзник, не правда ли?
    Статистика говорит, что уверенно растет экспорт мороженой говядины из Беларуси в Россию: с 24,7 тыс. т. в первом полугодии 2005г. до 28,4 тыс. т. в 2006г. (выручка выросла с $57,8 млн. до $77,5 млн.). Еще больше впечатляет рост экспорта свинины: с 9 тыс. т. до 20,1 тыс. т. (в ценностном выражении – с $20,9 млн. до $48,8 млн.). Однако инсайдеры этого рынка подозревают, что такой взрывной рост является следствием запрета на ввоз украинского мяса в Россию. В результате путем нехитрых манипуляций украинское мясо легко становится белорусским и попадает на российский рынок, хотя официальная статистика таких схем не фиксирует.
В физическом выражении мы продали заметно больше яиц (рост с 216,5 млн. шт. до 236,6 млн. шт.), но при этом выручка упала с $9 млн. до $8,7 млн. Снизился физический и ценностной объем экспорта колбас в Россию. За полгода россияне купили от нас этих изделий на $19,6 млн., а в прошлом году было $22,2 млн. Пока достаточно стабильны позиции белорусских производителей сыров и творога. В физическом выражении они продали в Россию продукции на 36,2% больше ( за первое полугодие 2006г. - 35 тыс. т.), что отразилось в росте выручки с $61,8 млн. до $90,4 млн. (на 46,2%).
    Такой расклад по пищевым продуктам говорит лишь о том, что за редким исключением производители на данном сегменте рынка неконкурентоспособны даже по сравнению с россиянами, не говоря уже о литовцах, поляках или производителях стран Западной Европы. Миллионы потребителей Беларуси знают шикарный вкус литовских сыров. Однако по официальной статистике в первом полугодии 2006г. мы у наших северных соседей вообще сыров и творога не покупали. Точно такая же ситуация обстоит с Польшей. Данный сегмент рынка по литовским и польским товарам отдан на откуп челночной, неофициальной торговле.
Динамика развития торговли пищевыми продуктами с Россией убедительно доказывает, что широкомасштабная государственная поддержка экспорта и с/х производителей оказывается менее эффективной, чем рыночные механизмы мотивации. Иначе ситуация в торговле пищевыми продуктами с Россией была бы совершенно иной. Не будь газовая тема такой политизированной, Россия могла бы выйти из соглашения по равным условиям хозяйствования только на основе состояния белорусско-российских  отношений в производстве и торговле готовыми пищевыми товарами. Не сделав этого, она дала понять, что не боится ни рыночных, ни административных моделей конкуренции с Беларусью. Наше ж правительство, подсаженное на иглу низких цен на топливно-энергетические ресурсы, не думало о создании условий для развития других конкурентных преимуществ национальной экономики.

Торговля товарами Беларуси и России в первом полугодии, 2003 – 2006гг. $млн.

Товар

Экспорт, январь – июнь

2006 к 2005 %

Импорт, январь – июнь

2006 к 2005 %

 

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

Всего

2133

2895

2639

3046

15,5

3510

4656

4334

6228

43,7

Минеральные продукты

24

72

29,6

37,8

27.8

1472

1938

2354

3681

56,4

Машины, механизмы оборудование

415

548

477

561

17.7

381

524

306

416

35.7

Продукция химической отрасли

102

86

71,8

79

10,1

192

228

191

277

45,4

Изделия из черных металлов

83

120

115

128

10.6

99

154

106

136

28.4

Готовые пищевые продукты

122

208

192

167

-13

173

196

149

178

19,6

Текстиль и изделия из него

231

262

231

245

5,8

99

143

70

87

25

Средства наземного транспорта

358

520

481

628

30.7

90

120

100

131

31

Недрагоценные металлы и изделия из них

212

305

273

282

3

489

705

599

737

23.1

Пластмассы, каучук, резиновые изделия

122

166

140

188

34

158

230

160

217

35,9

Источник: Минстат РБ 2004 - 2006

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!