Спасательный круг

Автор  11 мая 2006
Оцените материал
(0 голосов)

Если есть в белорусской экономике что-то перспективное, то, это, безусловно, внешняя торговля. Большинство белорусов не знают, что такое «малая открытая экономика», но они давно уяснили одну простую житейскую истину: хочешь заработать – торгуй с внешним миром, учитывай конъюнктурой региональных рынков и будь готов к внешним шокам спроса. В 2003 году объем внешней торговли товарами и услугами составил $23,94 млрд. или 137% ВВП. Из 6,12 трлн. доходов республиканского бюджета внешняя торговля и внешнеэкономические операции дали 957,2 млн. рублей или 15,7% всех доходов. С учетом других налогов и сборов экспортно-импортные потоки дают более трети поступлений бюджета. За прошлый год отрицательное сальдо товарами и услугами увеличилось на 55,5%, составив $1,01 млрд. За вычетом услуг мы ввезли товаров больше на $1,54 млрд. по сравнению с 2002 годом дефицит торговли товарами увеличился почти на 44%. Ярослав Романчук
 

Под нефтяным зонтиком Очевидной доминантой белорусского экспорта в 2003 году стали минеральные продукты. Стоимостной объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 66,6%, составив $2252 млн. Это 22,6% всего белорусского экспорта товаров. Когда почти четверть экспорта страны зависит от положения на рынке одного товара, то конъюнктурные колебания на него грозят серьезными последствиями. В 2003 году цены на нефтепродукты выросли на 23,8%, на нефть и газовый конденсат – на 15,3%. В ближайшие 12 – 18 месяцев эксперты прогнозируют падение цен на нефть, что непременно отразится на экспортных и импортных потоках Беларуси.
Физический объем экспорта нефтепродуктов вырос всего лишь на 6,7%, составив 10539,4 тыс. тонн. Так что Беларусь в полной мере использовала благоприятную ценовую конъюнктуру на нефтепродукты. 45,6% всего физического экспорта нефтепродуктов пришлось на Великобританию, которая из-за этого стала одним из ведущих торговых партнеров нашей страны. В 2,6 раза уменьшился экспорт нефтепродуктов в Латвию. В эту страну было вывезено 10,4% данного товара. Белорусские нефтетрейдеры предпочли латвийцам голландцев. Они получили 20,2% всего физического объема белорусского экспорта нефтепродуктов. Так что российская нефть помогла Беларуси интенсивно развивать торговые связи со странами ЕС. Правда, чисто белорусским данное достижение назвать трудно, потому что нефть, перерабатываемая на белорусских предприятиях, принадлежит российским компаниям. Они и контролируют свои экспортные рынки.

Ценовые качели и неопределенность будущего
Вторым и третьим по значимости экспортным товаром Беларуси остаются машины, оборудование и транспортные средства. В 2003 году стоимостной экспорт товаров машин и оборудования составил $1161 млн., увеличившись на 30,3%. Транспортных средств было экспортировано на $1121 млн. (рост на 15,8%). Сделано это было на фоне неустойчивой ценовой динамики. Так цены на тракторы упали на 7,1%, на седельные тягачи выросли на 8,6%, а на грузовые автомобили – снизились на 0,8%. В 2003 году было экспортировано 23984 тракторов (на 21,8% больше), а денег было получено всего лишь на 13,1% больше. При новых ценах на газ и электроэнергию в 2004 году продавать трактора станет еще сложнее. Все наше машиностроение столкнется с серьезными проблемами сбыта. В 2003 году было экспортировано металлообрабатывающих станков 4791 штука, что на 858 штук меньше, чем год назад, но за них выручили на $2,7 млн. больше. Опять же новые цены на энергоресурсы снизят конкурентоспособность белорусских производителей. А производить станки последних поколений в Беларуси пока не научились.
    Нельзя назвать устойчивой цены на рынке холодильников, телевизоров и мониторов. За 2003 год холодильники подорожали на 20,1%. Их было продано за рубеж 790213 штук (на 9,6% больше, чем год назад), а денег было выручено на 34% больше. Едва ли при сильно конкурентном рынке холодильников такая динамика сохранится в 2004 году. Экспортные белорусские телевизоры подешевели на 12,6%. Поэтому при росте физического экспорта на 19,7%, денег было выручено всего лишь на 4,5%. Конкуренция на данном сегменте рынка становится очень интенсивной, поэтому любое повышение затрат грозит вытеснением белорусских производителей с традиционных рынков, вернее рынка, потому что боле 98% всех телевизоров экспортируется в Россию. «Химичить» пока умеем В прошлом году порадовала нас белорусская химия. Данная отрасль увеличила экспорт на 17,4%, достигнув показателя $998,2 млн. Наши химические заводы скорее воспользовались более высокими ценами, чем увеличили экспорт за счет модернизации и реструктуризации своих предприятий. Так капролактам стал на 9% дороже, синтетические волокна  - на 11,1%, полимеры этилена – на 6,7%. Белорусские производители не являются монополистами на региональном рынке, поэтому надеяться на то, что они смогут постоянно переносить ценовую нагрузку на потребителей, нельзя. Поэтому сохранить свои позиции на рынке основных продуктов химии в ближайшие два года будет сложно. Основной потребитель капролактама Польша (54,2% экспорта), в 2003 году снизила физический объем экспорта. Надеяться на Украину, которая купила у Беларуси 19,9% всего экспортируемого капролактама можно, но нам бы на рынки ЕС выходить. А это, в свою очередь, будет непросто, если, не дай бог, ЕС введет санкции на белорусскую химию, Повторить результат 2003 года будет практически невозможно.
    По полимерам этилена мы сильно зависим от российского (50,6% экспорта) и украинского (29,7%) рынков. Энергоемкое производство этого товара в контексте новых цен на газ и электричество наверняка будет на руку российским и украинским конкурентам. Аналогичная ситуация с синтетическими нитями. На Россию приходится 51% белорусского экспорта, по синтетическим волокнам – 67,9%. Поэтому усиление протекционизма в отношении российских товаров наверняка обернется серьезными последствиями для белорусских производителей, в первую очередь, в химической, пищевой, машиностроительной и металлургической отраслях.
    При всех перипетиях легкой промышленности и «Беллегпрома» данный сектор сумел увеличить экспорт на 14%, до $884,9 млн. При этом его доля в общей структуре экспорта уменьшилась с 9,4% в 2002 г. до 8,9% в 2003 г. Благодаря интенсивной помощи государства экспорт товаров легкой промышленности еще как-то держится на плаву, но при жесткой конкуренции и неизменно высокой налоговой нагрузке белорусских «легковиков» ждет незавидная судьба даже на традиционных рынках. В 2003 году цены на обувь упали на 6,2%. Традиционная одежда и ткани также дешевеют. Если учесть, что Россия покупает 81,6% нашего экспорта, то становится очевидным выгодность создания зоны свободной торговли с ней, а не ужесточение протекционистских мер. Интересно, что вторым по размеру (9,5%) покупателем белорусской обуви является Афганистан. Очевидно, это наш вклад в нормализацию ситуации в этой стране. Металлы – в Россию, удобрения – в Китай В 2003 году повезло и белорусским металлургам. Цены на черные металлы выросли на 40,3%, что дало увеличения стоимостного экспорта на 52,5%, до $860 млн. Физический объем экспорта черных металлов сократился на 2,7%, а денег было получено на 36,5% больше. Основным покупателем черных металлов является Россия (36,6%), но география сбыта черных металлов и изделий из них радует. Так Германия, Италия, Испания и Англия вместе покупают 20% черного металла, экспортируемого нашей страной. Огорчает, что в прошлом году объемы физического экспорта в страны вне СНГ резко сократились, на 24,4%. Потери на европейском направлении были отчасти компенсированы ростом экспорта в Россию на 85,8%. Больше черных металлов купили Испания, Латвия и Марокко. Уголовные дела, связанные с деятельностью БМЗ, привели к тому, что экспорт в Великобританию сократился почти вдвое.
    Продолжают сохранять свои экспортные позиции белорусские производители удобрений. Они вывезли товаров на $643,5 млн. Лидирующие позиции здесь занимаю, безусловно, калийщики. При практически неизменных ценах (рост всего на 1%) они за год сумели увеличить экспорт на 19,6%. Экспорт калийные удобрения составил $535,7 млн. При стоимостном росте экспорта на 15,7% физический экспорт увеличился на 14,6%. Львиная доля экспорта идет на рынки вне СНГ – 98,3%. Основным покупателем является Китай (23% всего экспорта), Бразилия (19,5%), Польша (9,3%) и Индия (5,8%). За исключением Индии все наши основные покупатели калийных удобрений увеличили объемы физического экспорта в 2003 году. Если учесть, что и в Китае, и Индии внедряются новые технологии по производству удобрений, улучшаются с/х технологии, то наших производителям приходится очень непросто. Если не сократить налоговую нагрузку и проводить реструктуризацию данных производств, то и с этого рынка нас могут вытеснить более агрессивные, частные компании.
    Десятку ведущих экспортных секторов Беларуси закрывают производители пищевых продуктов. Все они вместе имеют всего лишь 3,9% общего объема экспорта ($393,3 млн.). Отметим, что добиться более 55-процентного годового роста – это бесспорное достижение. Опять же доминация России здесь подавляет. Она покупает практически все наше экспортное мясо (99,8% экспорта), молоко (98,8%) и 100% белого сахара. Если учесть, что переработка в России стремительно развивается и модернизируется, то белорусские пищевики будут постепенно вытесняться с российского рынка. Если же правительство РФ на несговорчивость белорусского правительства ответит торговым протекционизмом, то мы можем остаться единственными потребителями своего мяса и молока. О превосходстве российских пищевиков свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия ввезла в Беларуси в 2003 году готовых пищевых продуктов на $386,3 млн. (рост на 20,9%), а Беларусь экспортировала товаров на $335,1 млн. Причем с каждым годом отрицательно сальдо по данной товарной позиции увеличивается, не в нашу пользу. Повторить успех будет сложно Наконец, отметим удачную работу нашей лесной и деревообрабатывающей промышленности. Рост цен на лесоматериалы на 22% помог увеличить стоимостной экспорт на 68,8%, но доля данного сектора пока не превышает 3% общего экспорта страны. Причем 99,4% экспорта идет в страны вне СНГ. Здесь основные наши партнеры – это Германия (45,6% всего экспорта) и Латвия – 13,4%.     Все остальные сектора и товарные группы имеют маргинальное значение для белорусского экспорта. Отметим лишь, что после монополизации рынка рыбы, введенной в прошлом году, экспорт данного товара сократился на 12,7%. Совпадение или закономерность?
    Все меньше становится бартера во внешней торговле Беларуси. За 2003 год его доля в экспорте сократилась на 43,3%, составив $398,5 млн. или 4% всего экспорта. Бартер в импорте составляет всего 3% или $345 млн. Так что возврата к бартерной экономике во внешнеторговых сделках уже не будет.
    В 2003 году белорусским производителям во многом везло. Но благоприятное стечение обстоятельств (цены внешних рынков, спрос на российском рынке, относительно либеральные торговые отношения с Россией, эксплуатация остатков сравнительных преимуществ старых производств, низкие цены на энергоресурсы, использование остатков внутренних финансовых резервов) в 2004 году закончится. Повторить успех экстенсивного роста, основанный на старом экспортном потенциале будет крайне сложно. Если же ЕС введет санкции в отношении удобрений, металлов, товаров легкой промышленности и химии (такие предложения выдвигаются), если Россия начнет глубокие структурные реформы, резко либерализует и дебюрократизирует свою экономику, то белорусским экспортерам и правительству придется очень сложно.

Динамика экспорта отдельных товаров Беларуси 2001 – 2003 ($ млн.)

Товар

2001

2002

2003

Изменение 2003 к 2001

в %

Доля товара в общем объеме экспорта 2002

Доля товара в общем объеме экспорта 2003

Экспорт всего $млн.

7430

8021

9964,3

34,1

 

 

1. Минеральные продукты

1352

1680

2252

66,6

20,7

22,6

2. Машины и оборудование

891

951

1161

30,3

11,7

11,7

3. Транспортные средства

968

975,7

1121

15,8

12

11,3

4. Продукция химической отрасли

850,5

827,1

998,2

17,4

10,2

10

5. Текстиль и текстильные изделия

776

775,2

884,9

14

9,4

8,9

6. Металлы и изделия из них

564

663

860

52,5

8

8,6

7. Удобрения

538,2

540,5

643,5

19,6

6,7

6,5

8. Готовые пищевые продукты

253,2

323,7

393,3

55,3

4

3,9

9. Пластмассы, каучук, резина

345

306,6

371,7

7,7

3,8

3,7

10. Древесина и изделия из нее

176,7

207,6

298,2

68,8

2,6

3

11. Изделия из камня, гипса, цемента

217

230,7

281,3

29,6

2,9

2,8

12. Мебель, постельные принадлежности

186,4

208,9

259,7

39,3

2,6

2,6

13. Молоко и молочные продукты, яйца, мед

177

158,8

255

44

2

2,6

14. Сахар

110,9

148

173,8

56,7

1,8

1,7

15. Обувь, головные уборы

93

92,4

98,5

5,9

1,4

1

16. Продукты растительного происхождения

66,8

57,8

85

27,2

0.7

0,9

17. Мясо и мясные субпродукты

88,8

75,7

94,1

6

0.9

0,9

18. Напитки алкогольные и безалкогольные, уксус

41,4

52

53,4

29

0,7

0,5

19. Рыба и ракообразные

5,5

2,3

4.8

-12,7

0.03

0,05

Источник: Минстат РБ 2004


 

Динамика цен на основные продукты экспорта 2003 г.

Статья

Динамика цен экспорта 2003 г. к 2002 г.

Мясо и пищевые, мясные субпродукты

-5

Молоко и молочные продукты

+5

Сахар белый

+14,5

Нефть, включая газовый конденсат

+15,3

Нефтепродукты

+23,8

Капролактам

+9

Удобрения калийные

+1

Шины

-21,6

Лесоматериалы продольно-распиленные

+22

Черные металлы

+40,3

Холодильники

+20,1

Телевизоры, видеомониторы и видеопроекторы

-12,6

Тракторы

-7,1

Седельные тягачи

+8,6

Грузовые автомобили

-0,8

Велосипеды

-0,8

Мебель

11,4

Источник: Минстат РБ 2004

 

Ведущие торговые партнеры Беларуси

 

Экспорт (%) товаров

Импорт (%) товаров

 

2001

2002

2003

2001

2002

2003

Общий объем в млн. USD

7430

8098

9964

8178

8980

11505

Россия

53

50,1

49,2

65,2

65,1

65,7

Украина

5,7

3,4

3,4

3,4

3,2

3,1

Германия

3,2

4,3

4,2

7,3

7,7

7,1

Польша

3,3

3,4

4,4

2,5

2,4

3

Латвия

6,6

6,4

3,5

0,4

0,4

0,4

Литва

3,7

3,2

2,7

1,2

1,2

1,3

СНГ

60,2

55

54,7

69,6

69,2

69,6

Китай

1,9

2,7

1,6

0,5

0,5

0,6

Источник: Минстат РБ 2004

 

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!