Торговля падает первой

Автор  11 мая 2006
Оцените материал
(0 голосов)

Значение внешней торговли для Беларуси очевидно. Наши основные рынки сбыта – в России и на Западе. Новые технологии могут прийти преимущественно из стран ОЭСР и США. Инвестиции в ветшающую производственную базу могут быть и белорусскими, но правительство и предприятия все больше надеются на иностранные. В конце октября стали известны итоги развития внешней торговли РБ за 8 месяцев. Доля экспорта товаров в Россию снова опустилась меньше 50-процентной отметки. Помимо старых «болячек» в виде ценовых дисбалансов, бартера и сокращения экспорта чисто белорусских товаров с высокой долей добавленной стоимости, можно отметить растущее отчуждение между властью и бизнесом. Первая даже не пытается уменьшить налоговые и административные издержки бизнеса. Вторые, решая десятки повседневных «горящих» проблем, не в состоянии выработать конкурентную внешнеторговую стратегию. Ярослав Романчук
 

Когда низкие цены не в радость За 8 месяцев 2002 года объем внешней торговли товарами и услугами составил $11,84 млрд. или на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сальдо получилось положительным в размере $45,7 млн. При этом сальдо по товарам оказалось минус $293,7 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,7%. Отметим, что за первое полугодие 2002 года данный показатель составлял всего минус $41,5 млн., а за I квартал этого года - $188,8 млн. Не сбалансированность товарных потоков, сильное воздействие энергоресурсов на структуру торговли при отсутствии устойчивого денежного спроса предприятий на импорт – все эти факторы приводят к подобным внешнеторговым качелям. Экспорт услуг рос быстрее, чем импорт, что привело к положительному сальдо в $339,4 млн. или на 31,6% больше, чем год назад. Объем внешней торговли товарами за 8 месяцев составил $10,63 млрд., увеличившись на 3,7%. Экспорт товаров – $5,17 млрд.(+2,7%), импорт - $5,46 млрд. (+4,7% по сравнению с 8 месяцами 2001 г.). Бросается в глаза растущая разница между темпами стоимостного экспорта и импорта и физическими показателями. В долларах США экспорт вырос на 2,7%, а физический объем – на 6,8%. По импорту - 4,7% и 10,1% соответственно. Причина кроется в снижении средних экспортных цен на 3,8% и импортных – на 4,9%. На первый взгляд, такая динамика должна была порадовать белорусских потребителей, но при ИПЦ за 9 месяцев 24,4% они этого даже не почувствовали. Напомним, что снижение экспортных и импортных цен в прошлом году было еще более существенным. Таким образом, благоприятная внешняя конъюнктура цен и дешевый газ не были использованы правительством страны и реальным сектором, в первую очередь, концернами, для укрепления своих позиций на традиционных и новых экспортных рынках.

Падение России и рост Европы
При положительной динамике экспорта и импорта картина по внешнеторговым товарным потокам с нашим основным партером Россией вызывает беспокойство. Стоимостной объем экспорта в Россию в долларах США уменьшился на 2,1%, физический объем - на 0,7%. Средние цены экспорта в Россию снизились на 1,4% (в прошлом году за аналогичный период – на 4,8%). А вот импорт из России в долларах США увеличился на 2,7% при его физическом росте на 8,9%. Средние цены импорта из России снизились на 5,7% (в прошлом году – 14,3%). Это свидетельствует о растущей ценовой конкурентности российских товаров на белорусском внутреннем рынке. Продукты питания, пиво, мебель, одежда, обувь, все чаще стройматериалы – это далеко не полный перечень тех товарных позиций, по которым белорусские предприятия, загнанные в жесткие рамки административного регулирования, теряют даже свой внутренний рынок. Именно поэтому Минсельхозпрод, Минпром и Беллесбумпром лоббируют в Администрации президента и правительстве продолжение торговой войны между Беларусью и Россией. За 8 месяцев 2002 г. наметилась новая внешнеторговая динамика. На фоне кризиса  торговых отношений с Украиной и Россией, в первую очередь по экспорту, мы наблюдаем динамичный рост экспорта в страны ЕС. Падение объема экспорта в Россию на 2,1%, в Украину – на 51,1%, Литву на 14% при одновременном росте экспорта в Германию на 40,2%, Великобританию на 102,1%, Нидерланды на 112,1%, Италию на 53,3% - это ответ реального сектора на проводимую имитацию интеграции Беларуси и России. Причем, это ответ не прогнозируемый правительством, не поддерживаемый экономическими льготами и административным ресурсом. Это не значит, что белорусские предприятия вышли на европейский рынок с некими новыми брэндами, товарами, которые позволяют им там успешно конкурировать. Доля экспорта в Германию составляет всего 4,5%, т.е. меньше, чем в 1995 году. Даже далекая Великобритания в белорусском товарном экспорте имеет больше - 5,4%. Нефтяные гешефты и ценовые несуразицы За счет каких товаров все еще держится белорусский экспорт? По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт калийных удобрений, основного валютного товара Беларуси, сократился на 2,3%. Напомним, что 99,2% экспорта данного товара идет в страны вне СНГ, что обусловлено более высокой ценой на этих рынках ($140 за тонну). «Беларускалий» надеется, что дальнейшее падение цен на данный товар приостановится. Нефтепродуктов за этот период было экспортировано на 24,8% больше (6,77 млн. тонн, из которых 96,8% в страны дальнего зарубежья, в основном через порты Латвии), но валютной выручки было получено меньше из-за падения экспортных цен на 15,4%. Отметим резкое сокращение экспорта нефтепродуктов в страны СНГ – на 75,9% при росте на 44,5% поставок в дальнее зарубежье. Данный тренд нельзя объяснить реализацией некого уникального корпоративного плана белорусских нефтепереработчиков, а скорее более благоприятными условиями экспорта товаров данной группы из Беларуси, чем из России (нет необходимости «гонять» товар или только документы на него через границу). Импорт нефти также увеличился на 16,7%, а нефтепродуктов – сократился на 29,5%, что подтверждает тезис о давальческом характере данного бизнеса. Если ввозить нефть по $90 за тонну, а затем экспортировать нефтепродукты в дальнее зарубежье по $1107 за тонну (при внутренней цене рынка СНГ всего $191), то становится понятным, почему вокруг белорусских нефтеперерабатывающих предприятий развернулась жесткая борьба за передел нефтяной ценовой ренты. На 6,2% в физическом объеме сократился экспорт химических нитей (падение объемов экспорта в страны СНГ составило 14,8% при одновременном росте в страны дальнего зарубежья на 13%). Из 16,3 тысяч экспортированных тракторов только 4,4 тысячи нашли своего потребителя в странах вне СНГ (рост на 30,5%). При этом средняя цена трактора на этом рынке была $11 тысяч за штуку, а на рынке СНГ - $14,5. В ближайший год – два следует ожидать устранения данной ценовой аномалии. А вот с грузовыми автомобилями случилась экспортная беда – сокращение поставок на 20,5%, причем падение экспорта в СНГ еще больше - 21,5% (общий объем экспорта в СНГ-  5875 единиц). Очевидно, повышение экспортных цен за 8 месяцев на 32,9% оказалось слишком неподъемным для потребителей дальнего зарубежья. Из других экспортных позиций отметим резкий рост экспорта льноволокна (в 2,7 раза, в том числе в дальнее зарубежье в 18,1 раз). По странам СНГ более чем на 50% вырос экспорт лесоматериалов и ДВП, на 28,3% холодильников, в 2 раза мотоциклов. Что касается стран дальнего зарубежья, то поставки тех же белорусских холодильников составляют всего 8,9% от общего объема экспорта данного товара. При этом за 8 месяцев 2002 г. они уменьшились на 60,2 процентных пункта. Сохраняется очень большая разница в ценах для рынка СНГ и других частей мира по металлорежущим станкам ($3,3 тыс. и $17,7 тыс. за единицу соответственно). Поставлять черные металлы в СНГ по цене $265 за тонну выгодней, чем по $180 в страны вне СНГ. Если отказаться от бартера, то вряд ли такая ценовая ситуация сохранится. То же самое касается льноволокна. В страны СНГ его цена составила $940 за тонну, а вне СНГ – только $340. Особенности импорта Пострановая структура импорта подтверждает тезис о том, что белорусские предприятия больше торгуют со странами СНГ не только потому, что так сложилось исторически, а потому, что эти рынки конкурентны по ценовому фактору и имеют более гибкие формы расчетов. Мы наблюдаем совпадение динамики двух очевидных трендов: уменьшение доли бартера и ухудшение финансового состояния предприятий. Объем бартерных операций по экспорту снизился за этот период почти в 2 раза, по импорту – на 32,7%. В январе - августе 2002 г. удельный вес бартерных операций составил 9,5% общего объема экспорта, 9,8% общего объема импорта. Для сравнения в январе-августе 2001 г. –19,1% и 15,3% соответственно. Заставляет задуматься почти двукратный рост импорта каменного угля (152,8 тыс. тонн, практически весь объем из России). Неужели правительство готовится к возможным перебоям поставок газа, заблаговременно запасаясь альтернативными источниками тепла и энергии? В контексте энергетического рынка выделяется падение импорта электроэнергии из России на 20,1% (поставлено 3,7 млрд. кВт. ч при одновременном росте поставок данной услуги из Литвы - в 2,4 раза). Причина данной тенденции очевидна: цена 1000 кв. ч. литовской электроэнергии составила $18, в то время как российской - $23 (с учетом бартера). По другим товарным позициям отметим резкий рост импорта грузовых автомобилей – на 82%. Количество ввезенных грузовиков составило уже 53,7% от экспорта продукции по данной товарной статье. На 57,5% возрос импорт легковых автомобилей и составил 68 тысяч. Понятно, что совсем в нищей стране люди не тратили бы свои последние деньги на приобретение автомобилей. Так что далеко не все ресурсы домашних хозяйств и бизнесов исчерпаны. Из продуктов питания отметим стремительный рост импорта растительного масла на 78,7% и мороженой рыбы на 32%, причем данные поставки были обеспечены за счет импорта, в основном, из стран СНГ. За 8 месяцев имеет место робкая попытка переориентации импортных поставок хлопка: из стран дальнего зарубежья было поставлено в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А из стран СНГ импорт сократился на 33,8%. При этом из почти 8 тысяч тонн 96% объемов все равно поставляется из СНГ.

Нестабильность на «восточном фронте»
Далекой от стабильности является структура торговли с Россией. По многим позициям экспортные тренды в этом году прямо противоположны тем, что отмечались год назад. За 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. экспорт черных металлов сократился на 36,1% (год назад по сравнению с 2000 г. был отмечен рост на 8,5%). В том году россиянам было поставлено на 14,2% меньше химических волокон и нитей (год назад был отмечен рост на 4,7%). Аналогичная картина по шинам: в этом году падение на 30,9%, а в прошлом – рост на 10,2%), тракторам: в этом году падение на 13,9%, (год назад – рост на 48,1%), грузовым автомобилям: 24,1% падение этого года при росте прошлого года на 39,1%, льноволокна: падение этого года на 31,9% при росте прошлого года на 76,6%. Особо выделим две с/х позиции. Если в прошлом году за 8 месяцев (по сравнению с 2000 г.) экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 142,9%, то в этом году он сократился на 19,5%. Аналогичная картина по молоку и молочным продуктам: рост прошлого года на 182,3% был подкреплен ростом экспорта в этому году всего на 0,1%. И только по экспорту сахару Беларусь увеличила поставки в Россию на 113,1%, в то время как в прошлом году было зафиксировано падение на 50,3%. На протяжении двух лет растут экспортные поставки в Россию металлообрабатывающих станков, двигателей внутреннего сгорания, необработанных лесоматериалов, ДВП, холодильников и морозильников, велосипедов. По импорту из России отметим следующие наиболее важные товарные тенденции. В 2 раза вырос импорт угля (год назад было падение на 75%) и химических нитей на 15,5%. Бросается в глаза резкое падение импорта электроэнергии – на 51,2% и сахара – на 92,2%.

«Авось» им друг, а Россия – вряд ли
Падение объемов импорта отчасти объясняется падением цен на многие импортируемые товары. Средняя цена нефти составила $90 или на 24% меньше, чем год назад. Черные металлы стали на 7,4% дешевле, грузовые автомобили – на 10,9%, двигатели внутреннего сгорания – на 24,2%, шины – на 24,9%, хлопковое волокно – на 19,6%, а сахар – на 22,5%. Рост цен зафиксирован по растительному маслу – на 27,2%, мороженой рыбе – на 8,2% и электроэнергии – на 18%, причем российская электроэнергия стала на 28,5% дороже. Если Россия решит увеличить цены на газ и электроэнергию, ужесточит свою позицию по бартеру, еще больше повысит конкурентоспособность многих молодых агрессивных промышленных предприятий, то при падении цен на многие экспортные позиции отечественных предприятий Беларусь ожидают очень сложные времена. При изменении конъюнктуры на нефтепродукты на внешних рынках падение белорусского экспорта уже в следующем году может составить 10 – 20%. Поскольку валюты для расширения денежного импорта также будет меньше, то следует ожидать сокращения внешнего товарооборота, уменьшения налоговых поступлений и, соответственно, эскалации бюджетного кризиса. Составляя прогноз на 2003 год, правительство Беларуси не учитывает все эти тенденции, надеясь как на благосклонность России, так и на своего традиционного друга – на «авось». Такой подход к торговой политике вряд ли можно назвать перспективным. Особенно в контексте явного раздражения как политических кругов России, так и ее энергетических компаний.

Другие материалы в этой категории: « Аллюром идет торговля Двойка «ДВОЙКЕ» »

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!