Реальность промышленного роста

Автор  04 февраля 2013
Оцените материал
(0 голосов)

Лидеры и лузеры 2012 года

Ярослав Романчук 

Белорусская промышленность в 2012 году наработала на Br621,9 трлн. Это на 17,9% больше ВВП страны. В 2011 году объем промышленного производства составлял 122,9% ВВП. При прогнозе роста на 6-7% Минпром отчитался на 5,7%. Горнодобывающий сектор «просел» на 2%, а обрабатывающий вырос на 6,4%. Складские запасы за 2012 год выросли на Br9,7 трлн., до Br22,19 трлн. Это 3,6% промышленного производства. 2/3 объема производства всей белорусской индустрии по-прежнему приходится на 1177 предприятий (9,4% от общего числа промпредприятий), в которых доля госсобственности превышает 50%. Сектор остается нереформированным, структурно-архаичным, с растущим балластом заводов и фабрик, которые всё больше годятся на ликвидацию, а не на модернизацию.

Лидеры роста не могут перепрыгнуть через голову

В Белорусской промышленности есть пара сотен действительно сильных, конкурентных, по меньшей мере, на региональном рынке предприятий. Их развитие в 2012 году радовало или, по крайней мере, особого беспокойства не вызывало. Нужен редкий управленческий кретинизм, чтобы загубить работу Беларуськалия, НПЗ, БМЗ или БЕЛАЗа. Эти предприятия колеблются вместе с конъюнктурой мирового рынка. В 2012 года она была к нам, в основном, благосклонна.

Структура промышленности не претерпела существенных изменений. Производство нефтепродуктов осталось самым значимым сектором. На его долю пришлось 20,9% всего объема промышленного производства. Не намного отстали производители пищевых продуктов, включая табак и напитки (18,3%). На третьем месте оказалось химическое производство (12,4%). Машины и оборудование произвели 9,4% промышленного производства. Правительство уделяет большое внимание производству транспортных средств и оборудования, но его доля составляет всего 4,3%. Оскандалившаяся в 2012 году деревообработка при огромных бюджетных ресурсах, направленных на его модернизацию, занимает только 1,2% от объема промышленности. Текстильное и швейное производство занимают чуть лучшие позиции, но все равно 2,9% явно мало на фоне того внимания, которое уделяется производителям тканей и одежды. При этом на складах предприятий этого сектора скопилось товаров на 162% среднемесячного объема производства. Хуже только у производителей кожи и обуви – 212,9%.

Основу промышленного производства в 2012 году составили топливно-энергетические ресурсы. За январь-ноябрь Беларусь импортировала 19,61 млн. тонн нефти на $7,9 млрд. В физическом объеме это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Это позволило белорусским производителям увеличить производство автомобильного бензина на 18,9% (3,73 млн. тонн), дизельного топлива на 16,7% (10 млн. тонн), а вот производство мазута сократилось на 20,2%. В результате производство нефтепродуктов дало выручку Br129,9 трлн., что на 17,2% больше, чем в 2011 году.

Процветанию ТЭКа Беларуси способствовал резкий рост импорта нефтепродуктов. За 11 месяцев мы ввезли товаров этой группы в объеме 8,38 млн. тонн (на 71% больше, чем за аналогичный период 2011г.) на сумму $4,94 млрд. Это почти на 65% больше, чем в 2011г. Устойчивость работы белорусского ТЭКа зависит от условий поставки российских энергоресурсов и сбытовых возможностей на Западе. Едва ли 2013 год будет лучше 2012-го. Белорусские власти выжили максимум возможного. Дальнейший рост возможен только после больших инвестиций, которых пока на горизонте не видно.

Даже колбасу посчитать не умеют

Положительным оказался год для производителей пищевых продуктов. За 2012 год они выручили Br113,7 трлн., что на 4,8% больше, чем в 2011г. В физическом объеме мяса и пищевых субпродуктов было произведено 770,6 тысяч тонн (плюс 5,4%). В этом росте главная заслуга производителей мяса птицы. Они прибавили 12,6%, до 330,1 тысяч тонн. Отметим одну статистическую особенность. В докладе Нацстата по итогам 2012 года объем производства мяса и пищевых субпродуктов указан в физическом объеме 770,6 тысяч тонн. И это должно было быть на 5,4% больше, чем в 2011 году. В аналогичном докладе за 2011 год указан объем 641,8 тысяч тонн, правда, сюда включены субпродукты только I категории. А вот в сборнике «Промышленность Республики Беларусь 2012» объем производства мяса указан в 786,9 тысяч тонн.

Или возьмем производство колбасных изделий. В докладе по итогам 2012 года указан объем физического производства в 262,4 тыс. тонн, что должно быть на 1,4% больше, чем в 2011г. В статсборнике по итогам 2011 года объем производства тех же колбасных изделий указан в 284,5 тысяч тонн. Получается, что в 2012г. должно было быть на 7,8% меньше. Чтобы полностью запутать колбасную историю, обратимся к итоговому ежегодному статсборнику по промышленности (август 2012). В нем производство колбасных изделий в 2011 году указано на 349,9 тысяч тонн. Разница по сравнению с итоговой цифрой 2011г., представленной в январе 2012 года, составляет 23%. Казалось бы, обыкновенная колбаса, а посчитать её, оказывается, не так просто.

Проверим сопоставимость статданных по цельномолочной продукции (в пересчете на молоко). В докладе по итогам 2012г. физический объем товаров этой группы составил 1744 тыс. тонн. Это на 8,4% больше, чем в 2011г. В докладе по итогам 2011 года дана цифра 1559 тысяч тонн, а производство молока в 2011г. в сборнике «Промышленность Республики Беларусь 2012» - 1644 тыс. тонн. По этой позиции разбежка меньше, но все равно цифры «пляшут».

Из других товаров пищевой группы в 2012 году отметим рост производства крахмалов на 37,8% и коньяка на 27,1%. Непонятно, зачем было так гнать производство крахмалов, ведь по состоянию на 1.01.2013 на складах было запасов этого товара более чем в 6 раз среднемесячного объема производства. В аналогичной ситуации оказался консервированный картофель. Его на складах скопилось в 3,1 месячного производства. Неблагополучно складывается ситуация по белому сахару. В 2012 году его было произведено 862,6 тыс. тонн, на 12,5% меньше, чем в 2011г. При этом за складах лежит 330 тысяч тонн. Это 4,6 среднемесячных объемов производства. На фоне этих показателей весьма безрассудными и рискованными являются планы правительства по удвоению объемов производства сахара.

Пиво тоже подкачало. Его производство сократилось на 8,7%, до 42,7 млн. дал. Падение объемов производства пива сопровождалось сокращением производства безалкогольных напитков на 2% и минеральной воды на 4%. А вот табачных изделий было произведено на 12% больше, 33,2 млрд. штук.

Промышленные качели

Из текстильных товаров отметим инерцию в производстве тканей. В 2012 году шерстяных тканей стали производить меньше на 1,8%, но на складах их все равно скопилось 5,6 месячных объемов производства. Льняных тканей произвели на 8,6% больше, но на складах их остается 2,7 месячных объемов производства. Хорошо сработали производители чулок и носков. Они прибавили 11,7% по сравнению с 2011 годом. Свитеров, джемперов и иных вязаных изделий было произведено на 17,5% больше. Порадовали производители шляп, беретов и других головных уборов. Они произвести 41 тысячу штук, что на 46,4% больше, чем в 2011г. На подъем идут производители одежды и аксессуаров из меха. Они увеличили физический объем производства более чем вдвое.

Сектор «обработка древесины и производство изделий из дерева» стагнирует. Его стоимостной объем производства в 2012 году вырос всего на 0,2%. Нет динамики у производителей целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона. В 2012 году они произвели товаров на Br4,53 трлн., что только на 1,4% больше, чем было в 2011 году. В физическом выражении по обоям, коробкам и ящикам фиксируем минус. Правительство за счет денег налогоплательщиков пытается раскрутить и этот бизнес, но, судя по финансовых итогам и производственной динамике, его участь примерно такая же, как деревообработки.

Калийные удобрения стали одним из самых больших разочарований 2012 года. Всего было произведено 4831 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем в 2011 году. За январь – ноябрь экспорт калийных удобрений составил 3407 тыс. тонн (минус 21,2%) на $2491 млн. (минус 19%). Рано или поздно властям придётся повышать цену на калийные удобрения для внутреннего рынка. Иначе ресурсов на развитие этого сектора будет явно не хвать, да и правительству не нужно рассчитывать на Беларуськалий, как на безотказную «корову» по выдаиванию налогов.

Из товаров химической группы отметим рост физического производства товаров в группе «краски, лаки, эмали» на 31,3%, до 2480 тыс. тонн. Нет сомнения, что в 2013 году по этой позиции будет очень громкое падение. А вот по лекарствам у нас производственный рост на 12 – 20% по разным наименованиям.

Не могут зачислить себе в актив 2012 год производители неметаллических минеральных продуктов. В стоимостном выражении этот сегмент промышленности «просел» на 3,1%. После экзекуции акционеров «Керамина» производство керамических санитарно-технических изделий сократилось на 6,2%. Цемента было произведено 4,9 млн. тонн, что на 6,1% больше, чем в 2011 году. Трудно себе представить, что будет делать наша страна с 10 млн. тонн цемента, который большие начальники намерены производить к 2015 году. Спроса внутреннего и внешнего рынков для этого явно не просматривается.

Производители машин и оборудования все еще не отошли от шока 2011 года, а девальвационный бонус уже давно проеден. Производство подшипников сократилось на 22,9%, насосов на 2,3%, а вот тракторов удалось произвести 64,3 тысячи штук, что на 2,9% больше, чем в 2011 году. Провал случился по зерноуборочным комбайнам. Их в 2012 году произвели только 864 штуки, что на 54,5% меньше, чем в 2011г. Зато карьерных самосвалов сделали 1650 штук, на 17,1% больше. Достойны похвалы производители холодильников. Они сделали 1263 тысяч. штук изделий, что на 5,6% больше. Держатся на плаву производители стиральных машин – 323,6 тысяч штук, на 4,1:% больше, а вот микроволновок произвели на 0,8% меньше. При годовом производстве 303 тысяч штук на складах «пылится» 74,1 тысяча. Воспряли духом производители телевизоров. В прошлом году было произведено 594,5 тысяч штук, что на 47,2% больше, чем было в 2011г. За январь – ноябрь было экспортировано 483,2 тысячи штук, 97,7% - в Россию.

Удачным был год для производителей транспортных средств. В стоимостном выражении этот сектор прирос на 14,9%, до Br27 трлн. Успех обеспечили, в первую очередь, производители грузовых автомобилей. Было изготовлено 24208 штук, что на 14,1% больше 2011 года. Резко вросло число производимых грузовых вагонов, до 2694 штук, что на 73% больше, чем в 2011г. очень хорошо пошли мотоциклы и мотоциклетные коляски. Их было сделано 8352 штуки, на 74,5% больше.

Отметим полный провал темы по производству легковых автомобилей. В 2012 году их было произведено всего 270 штук. При этом на складах, не проданными остаётся 161 штука или почти 60% всего годового производства. К сожалению, ни одного чиновника, ни бизнесмена, который работает на государственных деньгах, не привлекли к ответственности, даже к отчету за провальный проект. Если не извлекаешь уроков из ошибок прошлого, ты грозишь их повторить в будущем, что и происходит на наших глазах, теперь уже не с иранцами, а с китайцами.

Долги и неплатежи как бочка дегтя

По сравнению с 2011 годом структура затрат на производство промышленной продукции существенно не изменилась. Материальные затраты составили 80,4% (год назад было 81,8%), а вот доля расходов на зарплату увеличилась до 9,2% (было 8,4%). Проедание оборотного капитала при падении финансовой и платежной дисциплины в условиях очень дорогих кредитов – это одна из самых опасных негативных тенденций 2012 года.

В целом по промышленности загрузка производственных мощностей в 2012 году составила 71%. При этом только 19,5% предприятий загружены более чем на 90%. В сфере обработки древесины таких только 15,2%, целлюлозно-бумажном производстве – 10,9%, производстве машин и оборудования – 14,7%, производстве транспортных средств – 14,3%.

При росте выручки промышленности за январь – ноябрь 2012г., по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 78,4%, себестоимость увеличилась на 81,9%. Рост прибыли на 63,6% и чистой прибыли на 82,7% фиксируется на фоне падения рентабельности продаж с 12,9% до 11,9% и росте суммарной задолженности на 31,9%. Кредиторская задолженность на 01.12.2012 составила Br67,35 трлн., что на 13,3% больше, чем было в начале 2012г. Дебиторская задолженность на 01.12.2012 по сравнению с 01.01.2012 выросла на 49,5%, до Br74,97 трлн. Наконец, долги по кредитам за 11 месяцев 2012г. увеличились на 28%.

Нет сомнений, что белорусской промышленности остро нужна модернизация. С такой же степенью уверенности можно утверждать, что без изменения структуры собственности, системы мотивации директората и акционеров, при сохранении существующих механизмов отбора и финансирования модернизационных проектов белорусская промышленность будет накапливать всё больше шлаков, которые утяжелят нагрузку на экономических лидеров.

 

Динамика производства отдельных товаров в Беларуси, 2005-2012гг.

Товар

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Нефть, тыс. тонн

1785

1780

1760

1740

1720

1700

1681

1660

Брикеты торфяные, тыс. тонн

1204

1246

1162

1183

1257

1317

1362

1392

Мясо, тыс. тонн

470,0

542,1

580,8

619,9

699,2

745,5

786,9

770,6

Колбасные изделия, тыс. тонн

256,5

278,0

273,4

306,5

295,1

316,6

349,9

262,4

Пищевая рыбная продукция, тыс. тонн

55,9

65,7

77,5

83,7

78,5

85,7

89,5

67,0

Цельномолочная продукция, тыс. тонн

1122,0

1281,7

1326,3

1331,7

1305,7

1494,8

1644,1

1744,0

Масло растительное, тыс. тонн

42,2

43,8

49,1

82,4

127,0

160,8

141,8

132,3

Мука, тыс. тонн

606,3

576,4

648,5

672,1

674,8

643,3

764,2

768,8

Крупа, тыс. тонн

32,6

28,3

28,5

36,3

37,7

41,9

60,4

91,5

Макаронные изделия, тыс. тонн

14,3

12,5

14,1

19,8

21,7

26,0

38,0

35,5

Кондитерские изделия, тыс. тонн

130,5

129,1

127,4

137,9

140,0

146,9

154,1

196,5

Сахар-песок, тыс. тонн

864,2

814,1

656,6

707,8

758,9

816,0

985,5

862,6

Вино виноградное, тыс. декалитров

1575

1240

2003

2573

2099

2511

2732

2609

Производство пива, тыс. декалитров

27149

33215

35562

35436

33695

39894

47166

42700

Безалкогольные напитки, тыс. декалитров

29157

33806

36381

35425

32246

39040

39499

41500

Обувь, млн. пар

10,1

10,9

11,2

11,0

11,0

13,1

13,9

15,2

Обои, млн. усл. кусков

123

129

119

114

83

81

63

62,5

Бензин, тыс. тонн

3763

3931

3702

3709

3671

3477

3693

3729

Дизельное топливо, тыс. тонн

6426

6616

6679

6590

6460

5313

6709

10045

Мазут топочный, тыс. тонн

6313

6329

6195

5913

6202

4421

5589

6994

Минеральные удобрения, тыс. тонн

5669,3

5468,9

5879,5

5870,0

3390,3

6175,6

6288,4

5858

Лакокрасочные материалы, тыс. тонн

77,4

80,5

105,3

202,6

1450,7

435,4

1954,1

2480

Товары бытовой химии, в мелкой расфасовке, тыс. тонн

39

40

45

52

55

64

70

 

Цемент, тыс. тонн

3131

3495

3821

4219

4350

4531

4604

4906

Сталь, тыс. тонн

2076

2297

2387

2660

2449

2672

2779

2869

Готовый прокат, тыс. тонн

1839

2047

2192

2385

2298

2458

2454

2596

Тракторы, тыс. штук

41,5

49,2

59,6

65,1

45,3

44,4

59,1

64300

Холодильники, тыс. штук

995

1050

1072

1106

1007

1106

1197

1263

Грузовые автомобили, тыс. штук

22,25

23,18

25,54

26,3

11,48

13,5

22,76

24,2

Электроэнергия, млн. килоВатт-часов

30961

31811

31829

35054

30405

54890

32192

30600

Телоэнергия, млн. гигакалорий

73,5

74,4

69,7

67,5

67,8

72,5

69,0

67,2

Источник: Промышленность Республики Беларусь 2012. Статистический сборник. Нацстат., Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе – декабре 2012г., Нацстат

Другие материалы в этой категории: « Полный загруз Камволь экономика »

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!