Промышленные ожидания

Автор  16 августа 2010
Оцените материал
(0 голосов)

Белорусская промышленность в предчувствии новых цен на газ

Ярослав Романчук

За семь месяцев 2010г. промышленность увеличила выпуск продукции на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. Бум, да и только. Правительство сделало все возможное, чтобы заводы выполнили валовые показатели. Доступные кредиты, налоговые льготы, жесткая защита заграничных конкурентов, принуждение к внутреннему спросу и поддержка экспорта – все это вкупе дало валовой положительный результат. Радость промышленников омрачает низкая рентабельность, долги и большие складские запасы. Недоумение вызывает тот факт, что столь высокие темпы роста были достигнуты при снижении инвестиций в основной капитал промышленных предприятий на 13,4% (за полгода). К тому же на складах остается замороженными товаров на сумму Br5,8трлн. или 8% объема промышленного производства за этот период.

Промышленный бум товаров и долгов

За пять месяцев 2010 года рентабельность реализованной продукции составила 10,1%, что на один процентный пункт выше, чем за аналогичный период 2009г. При этом рентабельность предприятий Минсельхозпрода оказалась только 3,6%, Минтрансе – 4,5%, Минэнерго – 2,7%, Минстройархитектуры – 3,8%. В системе Минторга 47,8% предприятий имеют рентабельность менее 5%, в Минстройархитектуры таких 44,6%, Белкоопсоюзе – 74,6%, а по структурам местных исполнительных органов – 46%. Это значит, что тысячи промышленных организаций очень чувствительны к повышению цен на энергоресурсы, приказам роста зарплаты без привязки к росту производительности труда и к повышению налогов. Более чем у половины из них нет ни копейки своих денег на модернизацию. Значит, они еще больше зависят от наличия льготных кредитов и бюджетной поддержки. Если бы промышленный рост был здоровым, то у предприятий появилось бы больше собственного оборотного капитала, возможности финансировать модернизацию за свой счет.

На 1.06.2010 кредиторская задолженность промышленных предприятий составила Br15,8 трлн. и по сравнению с 1.06.2009 выросла на 10,4%, опережая темпы роста выпуска данного сектора. Еще более быстрыми темпами увеличивалась задолженность по кредитам и займам. На 1.06.2010г. она составила Br30трлн. и по сравнению с 1.06.2009г. увеличилась на 31,5%. дебиторская задолженность промышленности составила Br21,6трлн., увеличившись на 33,5% при росте цен за этот период на 12,1%. Резкое падение платежной дисциплины ставит под угрозу уже не только малые предприятия, но и крупные заводы. Петля неплатежей сжимается. Все чаще слышны требования проведения взаимозачета долгов.

В конце 2009г. при составлении планов на этот год Совмин рассчитывал на сохранение прошлогодней цены на газ. Это был первый серьезный просчет. За 5 месяцев цена газа составила $176 за 1000м3, а в среднем по году она приблизится к $185 – 190. Это значит, что в металлургии, химической промышленности, энергетике, производстве стройматериалов, машин и оборудования издержки еще больше увеличатся, а с ними и число убыточных предприятий и их долгов.

«Голубые» фишки и промышленные пешки

С 11 августа 2010г. юридические лица и ИП платят за 1000 м3 газа около $285. Это более чем на $100 больше, чем закупочная цена у «Газпрома». Накрутка более чем в 60% к цене – неплохой источник прибыли для газового монополиста в лице «Белтопзага». На таком чувствительном для экономики товаре, как газ, делать такие накрутки – это свидетельство особого, привилегированного положения отдельных компаний топливно-энергетического сектора. Тут о ценовой благотворительности речь точно не идет. Тем более что для особых категорий потребителей газа (их более 10) предусмотрены льготные цены. В числе газовых счастливчиков не только население (люди тоже платят полную цену), но и крупные промышленные предприятия. Например, гродненский «Азот», при рыночной цене на газ надо было бы закрывать.

Это не последнее повышение газа для юрлиц и ИП. Если «Газпром» в IV квартале поднимет цену, то правительство РБ сделает то же самое для нашего бизнеса. Уже в 2010г. юрлица и ИП могут платить за газ по цене более $300. После повышения «Газпромом» цены в 2011г. до $250, белорусские предприятия ждут уже среднеевропейские цены в $400 (при сохранении накрутки в 60% и ставки НДС 20%).

Далеко не для всех промышленных предприятий такая газовая политика будет по карману. Как минимум, у трети промышленных предприятий рентабельность будет балансировать на грани отрицательных значений. Оборотного капитала станет еще меньше. Себестоимость вырастет. Конкурентоспособность белорусских предприятий упадет, в первую очередь, на самом важном для белорусских заводов российском рынке. Едва ли до конца этого года белорусские промышленники проведут блицкриг модернизацию и избавятся от энергоемкого оборудования.

В первой половине 2010г. для многих экспортеров сложилась вполне благоприятная ценовая ситуация. Цены на нефтепродукты выросли почти на 55%, химические волокна – более чем на 36%, тракторы – на 11%, седельные тягачи на 26%, черные металлы на 37%, полимеры этилена более чем на 80%, молоко и молочные продукты – более чем на 36%, мясо и мясные товары – почти на 6%. В 2011 году при новой ценовой газовой политике и растущей конкуренции на рынках наших ближних соседей механически переложить груз новых цен на внешних потребителей едва ли удастся.

В первой половине 2010г. выкристаллизовались «голубые» фишки» белорусской промышленности. Это те производители, которые смогут пережить переход Беларуси на мировые цены на газ. Анализируя физические объемы производства за первое полугодие 2008-2010гг., можно увидеть, кто уже преодолел кризис и накопил «жирок» для дальнейших корпоративных баталий.

Очень хорошие показатели у производителей химических волокон. За счет щедрой поддержки «Гомсельмаша» резко вырос физический объем производства зерноуборочных комбайнов. Устойчиво работает «Брестгазоаппарат», белорусский производитель газовых плит. Это как раз хороший пример белорусско-российского сотрудничества. На этом сегменте рынка мы наблюдаем многолетний устойчивый рост.

Набирает обороты шкловский бумажный завод. По сравнению с первым полугодием 2008г. объем производства бумаги вырос более чем вдвое. Пока валовые показатели не сопровождаются столько же впечатляющими показателями прибыли и рентабельности. Уровень 2008г. превысили производители цемента, но они чувствительны к ценам на газ и электроэнергию с одной стороны и к спросу внутреннего рынка с другой. В 2011г. эти два фактора не будут поддерживать благоприятную конъюнктуру для белорусских цементных заводов.

Для производителей сахара первое полугодие 2010г. стало одним из самых динамичных. Если за первые 6 месяцев 2008г. было произведено 167,2тыс. тонн сахара, то в этом году – на 92,4% больше, 321,4тыс. тонн. Белорусские власти говорят о прорыве на украинском направлении. Однако наши южнее соседи, как несколько лет назад россияне, уже предъявили нам обвинение в подмене свекловичного сахара тростниковым.

Кризис пошел на пользу производителям растительного масла. По сравнению с I полугодием 2008г. физический объем производства этого товара увеличился на 86,7%. Щедрые дотации и всесторонняя государственная поддержка порадовала производителей мясной и молочной продукции. За первые шесть месяцев 2010г. мы не только превысили уровень физического производства аналогичного периода 2008г. (на 24,1%), но и уровень 2009г. (на 7%). Аналогичная ситуация по молочной продукции. В январе – июне 2010г. физический объем производства оказался выше, чем за аналогичный период 2008г. на 4,5%, 2009 года – на 10,8%. В контексте ухудшения политических отношений с Россией уместно напомнить, что почти 100% экспорта мясной и молочной продукции направляется именно в Россию. С другой стороны, подписанный нашими властями Таможенный союз с РФ и Казахстаном обязывает нас открыть свой внутренний рынок для российских товаров. Понятно, что белорусские магазины слушают приказы Минторга обеспечивать 90% продовольственных товаров именно национального происхождения. Им дух свободной торговли таможенного союза не указ. Однако наличие такого рода ограничений едва ли пройдет незамеченным для российских с/х производителей. Они продолжают активно требовать ввести адекватные ограничительные меры для белорусских с/х товаров на рынке России.

Новая газовая политика России будет серьезным испытанием для металлургии, машиностроения, химической промышленности и производителей стройматериалов. На наших глазам «умирает» производство велосипедов и телевизоров. В I полугодии 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2008г. физический объем велосипедов сократился на 52,5%, телевизоров – на 37,1%. С трудом удерживают свои рыночные позиции минский производитель холодильников «Атлант». Ждет своего звездного швейцарского часа минский часовой завод «Луч». Он тоже сократил производство на 24,9%.

Устойчивы позиции производителей алкоголя, хлебобулочных, кондитерских и табачных изделий. Их сохранение во многом зависит от степени протекционизма данных сегментов рынка. Конечно, рост цен на газ и электроэнергию, повышение затрат на ЖКУ негативно повлияет на финансовое состояние и прибыльность предприятий данного сектора. Вкусные в Беларуси молочные продукты. Хороша колбаса и балык. Однако производители данного сегмента рынка не имеют ярких конкурентных преимуществ, которые могли бы в 2011г. сохранить положительные темпы роста ВВП для страны в целом.

 

Динамика производства основных промышленных товаров, I-ое полугодие 2008 - 2010гг.

Товар

I полугодие 2010

I полугодие 2009

I полугодие 2008

Электроэнергия млрд. кВ/час

16,9

14,9

17,5

Теплоэнергия, млн. Гкал

20,5

18,7

18,0

Нефть, тыс. т

841,4

850,1

862,2

Автомобильный бензин, тыс. тонн

1323,5

1750,2

1663,2

Дизельное топливо, тыс. тонн

2368,6

3363,1

3440,0

Топочный мазут, тыс. тонн

2119,7

3160,3

3106,2

Сталь, тыс. т.

1324,1

1330,6

1347,7

Прокат черных металлов, тыс. т.

1222,3

1260,3

1334,5

Трубы стальные, тыс. т.

80,5

49,3

88,7

Металлокорд, тыс. т.

44,6

37,0

51,0

Калийные удобрения, тыс. т.

2741,2

1085,1

2737,0

Азотные удобрения, тыс. т.

399,9

379,1

401,5

Синтетические смолы и пластические массы, тыс. т

173,6

179,5

199,5

Химические волокна и нити, тыс. т.

113,2

86,5

113,2

Лакокрасочные материалы, тыс. т.

103,1

1168,1

32,0

Шины для с/х машин, тыс. шт

284,7

254,4

276,1

Шины для легковых автомобилей, тыс. шт.

1675,1

1662,5

1810,8

Шины для грузовых автомобилей, тыс. шт.

547,4

469,6

532,3

Лифты, штук

3638

4025

4150

Металлорежущие станки, штук

1867

1502

2597

Бытовые часы, тыс. шт

172,2

208,7

229,2

Грузовые автомобили, штук

5927

6830

13626

Автобусы, штук

745

823

1163

Велосипеды (без детских), тыс. шт.

58,8

77,0

123,8

Тракторы, тыс. шт.

23,0

23,5

34,9

Комбайны зерноуборочные, штук

1660

1123

1496

Стиральные машины, тыс. шт

136,3

101,8

121,1

Холодильники и морозильники бытовые, тыс. шт

526,2

547,6

548,8

Плиты электрические бытовые, штук

21694

16390

14703

Телевизоры, тыс. шт.

228,1

245,1

362,6

Плиты газовые бытовые, тыс. шт.

405,3

403,5

386,5

Деловая древесина, тыс. плотных м3

1084,4

1246,2

1490,0

Пиломатериалы, тыс. м3

474,5

467,3

533,9

Бумага, тыс. т

48,1

28,9

23,8

Картон, тыс. т

114,7

104,6

135,7

Обои, млн. усл. кусков

38,7

39,0

60,7

Цемент, тыс. т

2110,8

2006,2

2012,4

Стеновые материалы, млн. усл. кирпича

1780,9

1821,2

2191,4

Керамические плитки для внутренней облицовки стен, тыс. м2

6877,3

6632,0

7587,3

Ткани – всего, млн. м2

185,7

117,6

162,8

Трикотажные изделия, млн. шт.

26,6

23,4

23,3

Обувь, тыс. пар

5922

5009

5014

Сахар, тыс. т

321,7

205,5

167,2

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т

259,8

267,7

276,7

Кондитерские изделия, тыс. т

64,2

64,3

61,5

Растительное масло, тыс. т

49,9

30,6

26,7

Водка и ликеро-водочные изделия, млн. дал

7,1

7,1

6,6

Пиво, млн. дал

17,9

16,6

18,3

Безалкогольные напитки, млн. дал

16,3

15,7

17,5

Табачные изделия, млрд. шт.

11,3

9,4

10,2

Мясо, включая субпродукты I категории, тыс. т

283,8

265,2

228,6

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т

716,4

649,3

685,7

Сыры, тыс. т

71,4

68,7

61,5

Источник: Белстат 2008-2010гг.  

Другие материалы в этой категории: « Беспечность божьих одуванчиков Дегазация »

 

 

Новые материалы

Подпишись на новости в Facebook!