Белорусы финансово схвачены
Региональные лидеры и аутсайдеры по охвату финансовыми услугами
Ярослав Романчук
Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ) Минэкономики опубликовал Аналитический отчёт по теме «Анализ социально-экономических факторов, влияющих на спрос на финансовые услуги со стороны населения в разрезе районов и городов областного подчинения Республики Беларусь». Ученые установили, что в среднем по стране банковские счета есть у 69,3% населения. Кредитными услугами пользуются 18,5%. Депозитные счета имеют 16,4% людей, а страховыми услугами охвачено 55,6%. Охват населения финансовыми услугами рассчитан на основе опроса 8000 респондентов.
Эксперты НИЭИ изучили взаимосвязь «уровня охвата граждан теми или иными финансовыми услугами и четырех групп факторов: социальные, экономические, финансовые, географические». Многие выводы кажутся аксиоматичными, но теперь у нас есть солидное исследование в их поддержку. Исследователи установили, что «в регионах с большей долей граждан, имеющих более низкий уровень образования, общий охват населения финансовыми услугами в среднем ниже, чем в других административно-территориальных единицах». Во время обучения в университете или техникуме человек узнаёт про банки, страховые компании и возможности операций с деньгами больше, чем если он сразу после школы становится обыкновенным рабочим.
НИЭИ Минэкономики установил статистически значимые взаимосвязи между «общим охватом населения финансовыми услугами и долей городского населения (прямая зависимость), безработицей (обратная), розничным товарооборотом торговли через все каналы реализации (прямая) и количеством филиалов банков в расчете на 10000 жителей (прямая)». Горожане в трудоспособном возрасте чаще имеют банковские расчетные счета и пользуются сберегательными услугами.
Региональные отличия
В Брестской области больше всего населения пользуется кредитными услугами в Барановичском и Жабинковском районах (36,1%), наименьшее в Ивацевичском (4,9%), Кобринском и Дрогичинском (по 6,6%). Барановичский район выделился и по наличию депозитных счетов (32,8%), что существенно больше, чем по Брестской области (18,3%) и по стране в целом (16,4%).
Витебская область опережает Брестскую по охвату кредитными услугами (22,3%), но заметно отстаёт по услугам депозитным (12,9%). Это самый низкий показатель среди всех областей. Заметим, что в области есть большие районные отличия. Удивительно низкий уровень охвата депозитными услугами отмечен в самом Витебске - 3,3%. Это один из самых низких показателей по Беларуси. Витебский район отметился тем, что в нём охват населения кредитными услугами составил ноль. Вот уж поразительная стойкость не залезать в долги. В целом Витебский район – один из самых плохих в стране по охвату финансовыми услугами.
Гомельская область среди всех областей имеет самый низкий охват кредитными услугами – 12,5%. Самым неохваченным является Чечерский (3,3%) и Жлобинский (4,9%) районы.
Гродненщина имеет своих лидеров и аутсайдеров по охвату кредитными и депозитными услугами. Лидером по кредитным услугам является Лидский район (39,3% при среднем показателе по области – 18%). Аустайдером стали Ошмянский (3,3%), Сморгонский и Кореличский районы (по 8,2%). Лидером по охвату депозитными услугами стал Берестовицкий район (24,6%), а вот в Ошмянском охват составил всего 3,3%, Лидском – 4,9%. Получается, что жители Лидского района активно пользуются кредитами, но сами деньги в банки несут очень неохотно.
В Минской области лидерами по охвату кредитными услугами является Борисовский (32,8%) и Смолевичский (31,1%) при среднем показателе по области 19,9%. В Столбцовском районе охват составил всего 3,3%. Столбцовский район является одним из страновых аутсайдеров по охвату депозитными услугами. Он здесь составляет только 1,6%. Это очень сильно отличается от среднего показателя по области (26%). Больше всего охват депозитными счетами в Слуцком районе (65,6% - это страновой рекорд). В Вилейском районе зафиксирован показатель 45,2%.
Могилевская область имеет показатели по охвату кредитными и депозитными услугами заметно ниже средних по стране. По кредитам аутсайдером является Кличевский район (1,6%), Он же является одним из аутсайдеров по депозитных услугам (4,9%). Отметим плохую ситуацию с охватом финансовыми услугами в Бобруйском районе: только 29,5% имеет банковский счет, 8,2% охвачено кредитными услугами и ноль процентов – депозитными. Жители этого района либо вообще не сберегают, либо держат свои кровные под матрасами.
Белорусы сберегают, когда есть что и есть где
Исследование не установило явно выраженной взаимосвязи между возрастом, гендером, плотностью населения и объемом потребления финансовых услуг, а вот между предложением основных финансовых услуг банкоматами, страховыми компаниями и уровнем охвата населения «имеет место прямая статистически значимая зависимость». Почтовые отделения связи аналогичную зависимость не формируют. «В среднем, в административно-территориальных единицах с большим количеством банковских отделений, банкоматов и страховых компаний в расчете на 10000 жителей более высок и уровень потребления финуслуг гражданами».
Белорусы начинают больше интересоваться финансовыми услугами, когда они больше зарабатывают. Статистически значимой является зависимость между охватом населения финансовыми услугами и выручкой от реализации товаров, а также номинальная начисленная зарплата. Когда человек проедает и потребляет всё, что зарабатывает, места для финансовых услуг практически не остаётся. В условиях роста зарплаты растёт спрос на сберегательные услуги банков. Причем эксперты не установили связи между спросом на эти услуги и удельным весом городского населения. Гендер и возраст также не являются определяющими. Главное, чтобы была работа, относительно высокая зарплата и до банка было удобно добраться. Тем не менее, авторы исследования делают такой вывод: «В среднем, чем выше в регионе удельный вес городского населения и ниже доля мужчин и граждан старше трудоспособного возраста, тем чаще население откладывает средства на сберегательных счетах в банках».
Финансовые услуги пользуются большим спросом в тех районах и городах, где работает больше средних, микро- и малых организаций. Предпринимательство лучше университетов учит людей самым простым финансовым операциям. Частота владения гражданином депозитного счёта зависит от таких факторов, как объем промышленного производства, розничный товарооборот, объём платных услуг и инвестиций в основной капитал. Т. е. в тех районах, где наблюдается экономическая активность, люди склонны чаще пользоваться депозитными услугами банков.
Кредитные и страховые услуги
Аналитики установили статистически значимую взаимосвязь между объемом кредитных услуг и объёмом розничного товарооборота. «В регионах с большими показателями розничного товарооборота на душу населения, граждане чаще прибегают к использованию кредитов, что может быть связано, с одной стороны, с более широким ассортиментом торговли, с другой стороны, - с лучшими условиями потребительского кредитования, предлагаемыми банками».
Среди социальных условий наибольшее влияние на охват граждан услугами страхования оказывает доля граждан трудоспособного возраста и уровень безработицы. На потребление страховых услуг влияет также количество городского населения (горожане чаще приобретают страховые услуги), а также уровень образования. Естественно, что страхуют чаще в тех регионах, где интенсивнее работает промышленность, сектор услуг, а также где большее число средних, микро- и малых организаций и активнее идёи инвестиционный процесс. А вот размер номинальной начисленной зарплаты не оказывает существенного влияния на уровень охвата граждан услугами страхования. При этом, как и с депозитными и сберегательными услугами, население покупает больший объем страховых услуг там, развита сеть страховых компаний.
Чтобы финансовый сектор Беларуси развивался и увеличивался охват населения финансовыми услугами, «необходимо повышать деловую активность в регионах, проводить более эффективную политику занятости, увеличивать количество точек доступа к финансовым услугам, более активное внедрять дистанционное оказание услуг».
На фоне официальной безработицы 0,6% рекомендация НИЭИ Минэкономики по более эффективной политике занятости звучит, как признание напряжения на рынке труда и растущих дисбалансов между спросом и предложением. Ценным элементом Доклада было бы изучение взаимосвязи между размером процентных ставок по рублевым и валютным депозитам и спросом на депозитные и сберегательные услуги. Возможно, эксперты прольют свет на этот вопрос в следующем исследовании.
Охват населения Беларуси финансовыми услугами по областям и в отдельных районах,
в % всего населения, 2013г.
Регион |
Охват населения финансовыми услугами |
Владение банковским счетом |
Пользование кредитными услугами |
Наличие депозитных счетов |
Охват страховыми услугами |
В среднем по Беларуси |
84,6 |
69,3 |
18,5 |
16,4 |
55,6 |
Брестская область |
87,3 |
69,5 |
18,3 |
18,3 |
61,8 |
Витебская область |
83,7 |
69,4 |
22,3 |
12,9 |
48,8 |
Гомельская область |
82,0 |
66,5 |
12,5 |
15,8 |
50,6 |
Гродненская область |
85,7 |
67,0 |
18,0 |
15,1 |
59,6 |
Минская область |
84,9 |
70,1 |
19,9 |
26,0 |
58,7 |
Могилевская область |
84,9 |
72,3 |
16,3 |
13,9 |
56,7 |
Барановичский район |
91,8 |
86,9 |
36,1 |
32,8 |
57,4 |
Жабинковский район |
86,9 |
62,3 |
36,1 |
13,1 |
65,6 |
Дрогичинский район |
96,7 |
63,9 |
6,6 |
14,8 |
78,7 |
Витебск |
82,0 |
78,7 |
52,5 |
3,3 |
14,8 |
Витебский район |
55,0 |
40,0 |
0 |
35,0 |
36,7 |
Новополоцк |
82,0 |
77,0 |
21,3 |
13,1 |
24,6 |
Орша |
86,9 |
85,2 |
27,9 |
16,4 |
27,9 |
Верхнедвинский район |
95,1 |
73,8 |
16,4 |
16,4 |
83,6 |
Ельский район |
96,7 |
72,1 |
9,8 |
9,8 |
80,3 |
Жлобинский район |
93,4 |
73,8 |
4,9 |
14,8 |
63,9 |
Чечерский район |
70,5 |
79,5 |
3,3 |
16,4 |
23,0 |
Лидский район |
83,6 |
73,8 |
39,3 |
4,9 |
37,7 |
Островецкий район |
96,7 |
86,9 |
26,2 |
18,0 |
72,1 |
Сморгонский район |
93,4 |
72,1 |
8,2 |
3,3 |
57,4 |
Ошмянский район |
77,0 |
63,9 |
3,3 |
3,3 |
44,3 |
Березинский район |
86,9 |
54,1 |
11,5 |
14,8 |
59,0 |
Столбцовский район |
82,0 |
63,9 |
3,3 |
1,6 |
63,9 |
Могилев |
74,2 |
64,5 |
24,2 |
11,3 |
30,6 |
Бобруйск |
82,3 |
66,1 |
14,5 |
6,5 |
58,1 |
Бобруйский район |
72,1 |
29,5 |
8,2 |
0 |
60,7 |
Шкловский район |
98,4 |
91,8 |
21,3 |
21,3 |
59,0 |
Источник: Анализ социально-экономических факторов, влияющих на спрос на финансовые услуги со стороны населения в разрезе районов и городов областного подчинения Республики Беларусь. Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ) Минэкономики, апрель 2013