Научно-исследовательский центр Мизеса

Мы остаемся вне мирового контекста

Ярослав Романчук

В конце июля Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовала очередной доклад о состоянии инвестиций в мире World Investment Report. Non-equity modes of international production and development 2011. Выводы этого солидного исследования подтверждают предложения сторонников свободной торговли и открытой международной кооперации. Чем активнее страна сотрудничает с транснациональными корпорациями (ТНК), чем меньше барьеров она создает на пути перемещения капиталов и товаров, тем она богаче, тем больше иностранные компании создают в ней рабочих мест и благополучия. Беларусь, сделала стратегическую ошибку, выбрав самоизоляцию и протекционизм. К нам не пришли деньги, новые технологии. Для наших товаров не открылись новые рынки сбыта, а в регионах Беларуси не были созданы сотни тысяч перспективных рабочих мест.

Состояние иностранных инвестиций в мире

В 2010 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по сравнению с предыдущим годом незначительно вырос, составив $1,24трлн. Это все еще на 15% ниже докризисного уровня. В этом плане динамика ПИИ отстает от объема промышленного производства и торговли в мире. Они уже вернулись на докризисный уровень. По оценке экспертов ЮНКТАД, ПИИ превысят докризисный уровень в этом году, а пикового значения 2007 года достигнут в 2013 году. Это в случае развития мира по оптимистическому сценарию.

В 2010 году случилось одно важное событие. Впервые развивающиеся и переходные страны привлекли больше половины ПИИ. Исходящие ПИИ из этих стран также достигли рекордного уровня, а вот ПИИ в развитые страны продолжали сокращаться.

Транснациональные корпорации стали важным фактором роста и развития переходных стран. Общемировой объем производства ТНК в 2010 году составил $16трлн., около 25% мирового ВВП. Иностранные филиалы ТНК произвели более 10% мирового ВВП и дали более 1/3 мирового экспорта. Среди ТНК доля государственных остается незначительной, около 1% от их общего числа. Тем не менее, в 2010 году они стали источником 11% от общего объема заинвестированных за рубеж ресурсов.

Несмотря на очевидные преимущества свободного перемещения капитала, многие страны ведут себя недружески по отношению к ПИИ. Международные инвестиционные договора (их заключено около 6100) не во всех случаях защищают инвесторов. Наблюдается кризис перепроизводства юридических бумажек при очевидной слабости системы принуждения к их исполнению.

Помимо ПИИ и торговли эксперты ЮНКТАД рекомендуют внимательно изучить и использовать опыт международного сотрудничества в производстве без участия иностранного инвестора в активах (non-equity mode of production). Речь идет о производстве под заказ промышленных и с/х товаров, аутсорсинге услуг, франшизе, лизинговым формам кооперации, договорам на управление активами/производством и т.д. Таки формы сотрудничества с ТНК особенно важны для развивающихся стран. В 2009 году такого рода модели сотрудничества генерировали более $2трлн. продаж. Контракты на производство товаров и аутсорсинг услуг дали $1,2трлн. выручки, договора франшизы - $330-350млрд., лицензионные договора - $340-360млрд., а контракты на управление  - $100млрд. В большинстве стран объем подобных сделок увеличивается быстрее, чем растут сектора экономики, в которых они работают. В подобных схемах работают 14 – 16 млн. работников в развивающихся странах. В самых успешных из них подобные модели международной кооперации дают до 15% ВВП.

Если правительство ведет открытую политику, не мешает развитию сильного национального бизнеса, создает устойчивые институты капитализма, то партнеров для реализации кооперации по схеме non-equity production mode найти достаточно легко.

Беларусь – инвестиционный лузер

Какие бы формы международного сотрудничества не брать, Беларусь остается глубоким аутсайдером в мировой экономике в целом и в ПИИ в частности. Мы не впускаем ТНК в капитал государственных компаний (провал приватизации). Сотрудничество с технологическими лидерами за редким исключением (программное обеспечение) тоже свелось к минимуму. В результате мы имеем крайне неблагоприятную позицию по прямым иностранным инвестициям.

Доля Беларуси в привлеченных прямых иностранных инвестициях (ПИИ) мира в 2010 году составила 0,1%. Это примерно столько, сколько в 2010 году составил наш ВВП в общемировом (0,09%). Понятно, что Беларусь не может тягаться с великими мира сего, что у нас никогда не будет такого инвестиционного потенциала, как в США, Германии или России, но есть же примеры малых, динамично развивающихся стран, которые не только сами привлекают ПИИ, но сами являются источником ПИИ для других стран мира. Например, Сингапур, который по населению и размеру территории гораздо меньше Беларуси, в 2010 году привлек $38,6млрд. ПИИ, в то время как наша страна – только $1,35млрд. Южная Корея, некогда страна третьего мира, а сегодня входящая в группу новых промышленных государств, тоже привлекла $6,9млрд. При этом сингапурские компании в 2010 году вложили в другие страны $19,7млрд., а Южная Корея - $19,2млрд. Бизнес страны, правительство которой ответственно ведет себя по отношению к своим предпринимателям, диверсифицирует свои возможности и зарабатывает не только у себя в стране, но и за рубежом.

Для оценки успеха инвестиционной политики важен не столько абсолютный объем привлеченных ПИИ, сколько изменение их доли в течение 10 – 20 лет, а также оценка накопленных ПИИ на душу населения. Беларусь законсервировала свое нео-советское «чудо» и не может вырваться за рамки унизительной для такой большой страны доли в международных потоках ПИИ. Для сравнения в 2005 года входящие ПИИ Беларуси составляли всего 0,03% об общемирового объема, в 2007 – 0,12%, в 2009г. – 0,16%. Даже на фоне стран СНГ нас не видно. В 2010 году доля Беларуси в ПИИ, привлеченных странами СНГ, составила 2,1%. Для сравнения в 2009г. было 3%, а в 2005г. – 1,2%.

Еще хуже обстоят дела с экспансией белорусских компаний за рубеж. Местечковость и провинциальность промышленной политики бросается в глаза, когда видишь, сколько официальных денег вложено в рынки за рубежом. В 2010 году белорусскими компаниями было совершено ПИИ за рубеж на сумму $43млн. Это 0,003% от объема исходящих ПИИ мира ($1,32трлн.) и 0,07% от исходящих ПИИ стран СНГ ($60,5млрд.). Нет, 2010 год не стал особо  неудачным для ПИИ. У белорусских властей просто не сложилось конструктивное сотрудничество с ТНК и малыми иностранными инвесторами. Вот с какими результатами мы подошли за 20 лет независимого развития.

В период с 1990 по 2010 года Беларусь накопила у себя $9,94млрд. ПИИ, что составляет 0,05% от накопленных в мире ПИИ или 1,6% от накопленных в странах СНГ. Для сравнения в 2000г. доля Беларуси в накопленных ПИИ мира составляла 0,02%, а в привлеченных странами СНГ – 2,4%. Нет у нас надежной защиты прав собственности. Нет свободной торговли. Даже макроэкономическую стабилизацию мы более 10 лет удержать не смогли. Белорусские власти сделали акцент на развитие за счет исключительно внутренних ресурсов, доморощенных «мозгов», по старым технологическим лекалам. Определенное время мы на плаву продержались, но с таким подходом не то, что в мире, среди соседей тебя скоро замечать не будут. А если и будут иметь дело, то только из соображений своей безопасности и сочувствия.

В 2000 году Беларусь накопила $137 прямых иностранных инвестиций на душу населения, а по итогам 2010 года - $1057. Увеличение в 7,7 раз кажется вполне приличным результатом, но сравним уровень привлеченных ПИИ за этот период в других странах. За последние 20 лет Казахстан накопил $5250 ПИИ на душу населения. Это почти в 5 раз больше, чем Беларусь. В 2000г. наши партнеры по Таможенному Союзу имели только $650 привлеченных ПИИ на душу населения. К 2011 году Россия накопила ПИИ на душу населения в объеме $3050. По сравнению с 2000 годом она более чем в 10 раз увеличила объем ПИИ на душу населения.

Все эти показатели меркнут по сравнению с теми странами, которые выбрали больше политической и экономической свободы и активно влились в систему международного разделения труда. Так Польша в 2000г. накопила ПИИ на душу населения в объеме почти $900, а к 2011 году она уже имела $5080. Литва в 2000г. имела $670 ПИИ на душу населения, а сейчас - $3840, Латвия - $947 и $4930, Эстония - $2066 и $12840.

Белорусские власти убеждают нас в преимуществе выбранной стратегии развития. В качестве аргументов они ссылаются на «лихие» 1990-ые, на бандитскую Россию или хаотичную, беззаконную Украину. При этом наши власти игнорируют огромный объем позитивного опыта международной кооперации. Конечно, и в землянке можно жить, смотря на мир через «Горизонт». Можно чувствовать себя человеком, перемещаясь по стране на 10-летнем «Фольсквагене», работая на немецких станках second hand. Но наша молодежь хочет самого передового, самого лучшего. Хочет не клянчить рабочие места у государства, а самостоятельно решать свои материальные и социальные проблемы. Достаточно посмотреть на кадровых порталах России резюме менеджера по продажам в Москве - значительная их часть это специалисты из Беларуси, желающие найти себе достойную работу. Активное сотрудничество Беларуси с ТНК в самых разных формах увеличит склонность белорусской молодежи оставаться в родной стране. Самоизоляция же грозит поставить нас на грань технологической катастрофы. Как ни парадоксально, без ТНК и ПИИ мы можем потерять свою национальную идентичность – и даже свою страну.

Потоки входящих (inflow) прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 2005 – 2010, в млн. $

Источник: World Investment Report. Non-equity modes of international production and development 2011, UNCTAD, июль 2011 http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=6018&lang=1

Потоки исходящих (outflow) прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 2005 – 2010, в млн. $

Источник: World Investment Report. Non-equity modes of international production and development 2011, UNCTAD, июль 2011 http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=6018&lang=1

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 1990, 2000, 2010, млн. $

Источник: World Investment Report. Non-equity modes of international production and development 2011, UNCTAD, июль 2011 http://www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=6018&lang=1